Die Finanzeinstellungen für einen Klinikstandort steuern Finanzabläufe, das Zahlungsverhalten und die Auswertung für jeden Klinikstandort. Da diese Einstellungen bestimmen, wie das System Finanztransaktionen und finanzielle Berichte verarbeitet, werden sie üblicherweise im Rahmen der Implementierung konfiguriert und sollten nur mit sorgfältiger Abwägung und den entsprechenden Berechtigungen geändert werden.
Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Kundenumgebungen verfügbar.
Benutzerberechtigungen
Der Zugriff auf die Einstellungen für Klinikstandorte wird über separate Berechtigungen gesteuert. So können Organisationen mit mehreren Klinikstandorten lokalen Managern Zugriff auf allgemeine Klinik-Einstellungen geben, ohne sensible finanzielle Konfigurationen offenzulegen.
Die folgenden Benutzerberechtigungen steuern den Zugriff auf die Einstellungen für Klinikstandorte:
Finanzeinstellungen für Klinikstandorte (lesen und schreiben): Ermöglicht Benutzern das Anzeigen und Bearbeiten des Finanzen-Reiters.
Einstellungen für Zugriffs-/Bearbeitungsrechte und Injektionsgebühren (lesen und schreiben): Ermöglicht Benutzern das Anzeigen und Bearbeiten des Handling & Injektionsgebühren-Reiters.
Einrichtung von Klinikstandorten (lesen und schreiben): Diese Berechtigung gewährt Zugriff auf alle anderen Reiter unter Einstellungen > Allgemeines > Klinikstandort, schließt jedoch den Finanzen- und den Handling & Injektionsgebühren-Reiter aus.
Mit diesen Berechtigungen können Organisationen steuern, wer allgemeine Klinik-Einstellungen verwaltet und wer Zugriff auf die finanzielle Konfiguration hat.
Finanzeinstellungen auf Standortebene
Die Finanzeinstellungen für einen Klinikstandort sind von den allgemeinen Einstellungen für den Klinikstandort getrennt und stehen unter dem Namen des Klinikstandorts oben links zur Verfügung. Wechseln Sie dann zu Einstellungen > Allgemeines > Klinikstandort > Finanzen.
Preise & Anzeige
Preise mit MwSt anzeigen: Steuert, ob Preise im System mit oder ohne enthaltene Umsatzsteuer (MwSt) angezeigt werden.
Rechnungsbearbeitung
Bearbeitung von Konsultationspunkten aus Rechnungsseiten zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Änderungen an Menge und Preis von Konsultationspunkten von der Rechnungsseite auch auf der Konsultationsseite übernommen.
Verknüpfte Artikelattribute aktualisieren: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Änderungen an den Attributen des übergeordneten Artikels automatisch mit den verknüpften Artikeln synchronisiert. Zu den Attributen gehören Menge, Preisänderung (%), Berichtsdimensionen, Ausführende/r und Verknüpfter Benutzer.
Rechnungsempfänger der finalisierten Rechnung bearbeiten lassen: Wählen Sie aus, wer die Rechnungsempfängerinformationen von finalisierten Rechnungen bearbeiten darf. Das Bearbeiten des Rechnungsempfängers wird nicht empfohlen, wenn die Rechnung bereits gedruckt oder dem Kunden per E-Mail gesendet wurde. Optionen sind: Nicht erlaubt, Jeder kann bearbeiten, Manager und Administratoren können bearbeiten oder Administratoren können bearbeiten.
Umsatz & Zahlungen
Anonyme Verkäufe nicht zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Rechnungen nicht finalisiert werden, ohne einen Kunden auszuwählen.
Zahlungen für vollständig bezahlte Rechnungen verhindern: Wenn diese Option aktiviert ist, können keine zusätzlichen Zahlungen zu Rechnungen hinzugefügt werden, die bereits vollständig bezahlt sind.
Stornierung von Zahlungen ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer mit der spezifischen Benutzerberechtigung Zahlungen abbrechen (lesen und schreiben) Zahlungen stornieren. Durch das Stornieren einer Zahlung wird ein neuer Eintrag mit dem entgegengesetzten Wert erstellt. Diese Stornierungseinträge werden nicht auf den Rechnungen gedruckt.
Stornierung der Zahlung auf das gleiche Datum: Wenn diese Option aktiviert ist, verwenden die stornierten Zahlungen das gleiche Datum wie die ursprüngliche Zahlung. Wenn die ursprüngliche Zahlung aus einem vorherigen Monat stammt, wird stattdessen das aktuelle Datum für die Stornierungszahlung verwendet.
Einstellung des Stornierungsdatums für die Zahlung zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer das Stornierungsdatum manuell festlegen. Das Datum darf nicht früher sein als das Datum, das in der Einstellung Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse definiert ist.
Aktivieren von Zahlungshinweisen: Wenn diese Option aktiviert ist, steht auf der Rechnungsseite ein internes Textfeld zur Verfügung, um Kommentare zu Zahlungen hinzuzufügen.
Shortcuts für Zahlungen deaktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, sind Schnellzahlungsoptionen im Dialog zur Rechnungsfinalisierung deaktiviert, wenn der Standard-Workflow zur Finalisierung verwendet wird.
Vorauszahlungen
Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Vorauszahlungen von der Kundendaten-Seite hinzugefügt werden.
Einstellung des Vorauszahlungsdatums zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer das Vorauszahlungsdatum manuell festlegen.
Rückerstattung der Vorauszahlung auf das gleiche Datum: Wenn diese Option aktiviert ist, verwenden erstattete Vorauszahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Vorauszahlung. Wenn die ursprüngliche Vorauszahlung aus einem vorherigen Monat stammt, wird stattdessen das aktuelle Datum für die Rückerstattung verwendet.
Einstellung des Rückerstattungsdatums für Vorauszahlungen zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer das Rückerstattungsdatum für Vorauszahlungen manuell festlegen.
Beschreibungen mit Vorauszahlung verlangen: Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Feld für die Vorauszahlungsbeschreibung verpflichtend.
Übertragung von Zahlungen auf Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Zahlungen aus einer Rechnung auf die Vorauszahlungen des Kunden übertragen werden. Die Übertragung storniert die ursprüngliche Zahlung in der Rechnung.
Zahlungsüberweisung auf das gleiche Datum: Wenn diese Option aktiviert ist, verwenden die übertragenen Zahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Zahlung. Wenn die ursprüngliche Zahlung aus einem vorherigen Monat stammt, wird stattdessen das aktuelle Datum für die Übertragung verwendet.
Einstellung des Überweisungsdatums für die Vorauszahlung zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer das Überweisungsdatum manuell festlegen.
Übertragung von Stornorechnungen auf Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Stornorechnungen mithilfe der Option Übertragen auf Vorauszahlungen aus den Stornorechnungen auf Vorauszahlungen übertragen werden.
Finanzperiode & Daten
Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse: Legt das früheste zulässige Datum für finanzielle Änderungen im System fest. Rechnungs- oder Zahlungsdaten können nicht manuell auf ein früheres Datum als dieses gesetzt werden.
Automatische Sperrung von Finanzperioden aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Einstellung Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse automatisch aktualisiert.
Finanzperiode Sperrtag: Legt den Tag des Monats fest, an dem sich das „Frühestmögliche Datum“ aktualisieren soll. Wenn ein Monat weniger Tage hat (z. B. Februar), wird der letzte verfügbare Tag des Monats verwendet.
Stornorechnungen
Logik des Gutschriftdatums: Legen Sie fest, wie Stornorechnungsdaten standardmäßig gesetzt werden. Optionen sind: Bearbeitbar, Standard ist das aktuelle Datum, Bearbeitbar, Standard ist das ursprüngliche Rechnungsdatum oder Immer aktuelles Datum.
Mengenbegrenzung für Gutschriften: Wenn diese Option aktiviert ist, darf die Menge einer Stornorechnungszeile nicht größer sein als die Menge in der entsprechenden ursprünglichen Rechnungszeile.
Konsolidierte Rechnungen
Konsolidierte Rechnungen deaktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Erstellung konsolidierter Rechnungen deaktiviert.
Konsolidierte Rechnungen standardmäßig beim Drucken mit einbeziehen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden konsolidierte Rechnungen standardmäßig in Druckausgaben aufgenommen.
Widerruf von konsolidierten Rechnungen, die älter als der aktuelle Monat sind, zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können konsolidierte Rechnungen mit einem Datum vor dem aktuellen Monat widerrufen werden.
Rechnungsschluss
Rundung der Rechnungssumme aktivieren: Legt fest, wie die Gesamtsumme von Rechnungen gerundet wird. Optionen sind: Deaktiviert, Abrunden auf die nächsten 0,05, Rundung auf die nächsten 0,10, Rundung auf die nächsten 0,50 oder Runden auf die nächste ganze Zahl.
Artikel wird abgerundet: Wählen Sie den Artikel aus, der der Rechnung hinzugefügt wird, um die Rundung anzuwenden. Diese Option ist nur sichtbar, wenn die Rundung aktiviert ist.
Aktivieren Sie die Rundung der Rechnungssumme auf Null: Legt Regeln für die Rundung der fälligen Rechnungssumme auf Null fest, wenn der verbleibende Saldo unter einen angegebenen Schwellenwert fällt.
Automatisch fällige Rechnungsbeträge als Zahlungsmittel: Legt die Zahlungsmethoden fest, für die die fällige Rechnungssumme automatisch gerundet wird, wenn die Rechnung bezahlt wird.
Auto-Prüfen von „Zahlung später vereinbart“ beim Finalisieren von Rechnungen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Option Zahlung später vereinbart standardmäßig während des Rechnungsschlusses ausgewählt.
Abschluss und Zahlung von Rechnungen und Gegengeschäften in einem Schritt ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Rechnungen finalisiert und in einem Schritt bezahlt werden.
Beendigung der Konsultation ohne Rechnung zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Konsultationen mit einer Gesamtsumme von null beendet werden, ohne eine Rechnung zu finalisieren.
Berichterstattung & Sichtbarkeit
Erfordern Berichtsdimension 2 für die ausgewählten Elemente: Die Artikel, die in dieses Feld aufgenommen werden, müssen „Berichtsdimension 2“ gesetzt haben, bevor die Rechnung finalisiert werden kann.
Alternative Rechnungsempfänger zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können alternative Rechnungsempfänger zu den Kundenprofilen hinzugefügt werden.
Kunde „Konto des Kunden sperren“-Tags: Fügen Sie Kunden-Tags hinzu, die angezeigt werden, wenn ein Kunde mit dem Status Aussetzen markiert ist.
Ausblenden von Kundenausgabeninformationen in der Kunden- und Patienten-Seitenleiste: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kundenausgabedaten in der Seitenleiste ausgeblendet.
Bericht „Rabattierte Rechnungen“ aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, steht der Bericht Rabatt Rechnungen im Abschnitt Berichte zur Verfügung.
Einbeziehung von Stornorechnungsentwürfen und Rechnungen in die Berechnung des Kundensaldos: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Rechnungsentwürfe und Stornorechnungen in die Berechnung des Kundensaldos einbezogen.