Sie können die Berichtserstellung automatisieren, damit ausgewählte Berichte mit ausgewählter Konfiguration in Ihrem E-Mail-Posteingang ankommen. Das Planen von Berichten ist für alle Berichte und für alle Benutzer, die Zugriff auf Berichte haben, verfügbar.
HINWEIS: Die Anzahl aktiver Berichtspläne ist begrenzt. Jedes Vetera-Konto kann doppelt so viele Berichtspläne wie es separate Klinikstandorte (Standorte) hat, und mindestens fünf (5) haben.
Gehen Sie zu Berichte in der Hauptnavigation und suchen Sie den Bericht, den Sie planen möchten.
Wählen Sie im Tab Erstellen die Berichtfilter aus, die Sie für die Erstellung des Berichts verwenden möchten, und wählen Sie Exportieren / Drucken > Planen. Ein Dialog öffnet sich.
Alternativ können Sie zum Tab Geplant gehen und Hinzufügen auswählen.
Fügen Sie im Feld Betreff und E-Mail-Text die Nachricht hinzu, die die Berichtsempfänger erhalten werden. Beachten Sie, dass Sie auch Kommunikationstemplates verwenden können.
Wählen Sie das Berichtsformat: PDF, Excel oder CSV. Einige Berichte können zusätzliche Optionen haben.
Fügen Sie die Empfänger hinzu. Sie können im Feld Empfänger aus vorhandenen Benutzern auswählen oder E-Mail-Adressen, die durch Kommas (,) getrennt sind, im Feld Zusätzliche E-Mail-Adressen hinzufügen.
Wählen Sie den Datenabdeckungszeitraum aus. Wählen Sie den gleichen Zeitraum wie im Tab Erstellen.
Wählen Sie den Zeitplan aus, wie oft der Bericht erstellt und gesendet wird: einmal an einem ausgewählten Datum und Uhrzeit, täglich, wöchentlich oder monatlich.
Wählen Sie im Feld Ausführen am die Tageszeit, den Wochentag oder den Tag im Monat aus, abhängig von Ihrer Zeitplanoption.
Wählen Sie Speichern. Die E-Mails mit dem generierten Bericht werden zu den definierten Zeiten gesendet.
HINWEIS: Wenn Sie die monatliche Option wählen, erhalten Sie eine Liste der möglichen Ausführungsdaten, z.B. 29, 30, 31, sowie die Option 'Letzter Tag'. Wenn der Bericht am letzten Tag des Monats ausgeführt werden soll, wird empfohlen, 'Letzter Tag' auszuwählen, nicht 31 oder 30, um sicherzustellen, dass der Bericht jeden Monat ausgeführt wird (einschließlich Februar).
Sie können die Berichtspläne im Tab Geplant des Berichts einsehen. Um einen Bericht planen zu bearbeiten, wählen Sie die Stift-Taste am Ende der Zeile aus. Nach der Erstellung eines Berichtplans können Sie nur den E-Mail-Text und die Empfänger bearbeiten. Um einen Bericht zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche zum Papierkorb aus.