Sie können die Erstellung von Berichten automatisieren, sodass ausgewählte Berichte mit ausgewählter Konfiguration in Ihrer E-Mail ankommen. Die Berichtplanung ist für alle Berichte und für alle Benutzer verfügbar, die Zugriff auf Berichte haben.
Hinweis: Die Anzahl der aktiven Berichtplanungen ist begrenzt. Jeder Vetera Konto kann doppelt so viele Berichtplanungen haben, wie er separate Klinikstandorte (locations) hat, und mindestens eine Mindestanzahl von fünf (5).
Gehen Sie zu Berichte im linken Bereich und finden Sie den Bericht, den Sie planen möchten.
Wählen Sie im Reiter ERHALTEN die Berichtfilter aus, die Sie für generating the report verwenden möchten, und wählen Sie Export / Print > Schedule. Es öffnet sich ein Dialog.
Alternativ können Sie zum Reiter Geplant wechseln und hinzufügen auswählen.
Fügen Sie in die Felder Betreff und Der Text der E-Mail die Nachricht hinzu, die die Empfänger des Berichts erhalten. Beachten Sie, dass Sie auch Kommunikationsvorlagen verwenden können.
Wählen Sie Berichtformat: Pdf, Excel oder CSV. Einige Berichte können zusätzliche Optionen haben.
Fügen Sie die Empfänger hinzu. Sie können im Feld Empfänger aus vorhandenen Benutzern auswählen oder E-Mail-Adressen getrennt durch Kommas (,) im Feld Zusätzliche E-Mail-Adressen hinzufügen.
Wählen Sie den Zeitraum der Datenerhebung. Wählen Sie denselben Bereich wie im Reiter ERHALTEN.
Wählen Sie die Schedule, wie oft der Bericht erstellt und gesendet werden soll: einmal an einem ausgewählten Datum und einer ausgewählten Uhrzeit, täglich, wöchentlich oder monatlich.
Wählen Sie im Feld Run at die Tageszeit, den Wochentag oder den Tag in einem Monat – je nachdem, welche Planungsoption Sie auswählen.
Wählen Sie Speichern. Die E-Mails mit dem erstellten Bericht werden zu den definierten Zeiten gesendet.
Hinweis: Wenn Sie die monatliche Option auswählen, erhalten Sie eine Liste mit laufenden Daten, z. B. 29, 30, 31, sowie die Option „Letzter Tag“. Wenn der Bericht am letzten Tag ausgeführt werden soll, wird empfohlen, „Letzter Tag“ auszuwählen und nicht 31 oder 30, damit sichergestellt ist, dass der Bericht jeden Monat ausgeführt wird (einschließlich Februar).
Sie können die Berichtplanungen im Reiter Geplant des Berichts einsehen. Um eine Berichtplanung zu bearbeiten, wählen Sie die Stiftschaltfläche am Ende der Zeile. Nach dem Erstellen einer Berichtplanung können Sie nur den E-Mail-Text und die Empfänger bearbeiten. Um eine Berichtplanung zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche mit dem Papierkorb.