Sie können die Tags von Kunden automatisch auf einen anderen Schuldenstatus aktualisieren, wenn Sie Schuldenbriefe an Kunden senden. Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein benutzerdefiniertes Feld für den Schuldenstatus, Schuldenstatus-Tags und Vorlagen für Schuldenbriefe eingerichtet sind.
Gehen Sie zu Berichte > Finanzen > Schuldner und Gläubiger.
Einen Bericht erstellen. Wenn Sie den Kundenstatus auf 'keine Schulden' aktualisieren möchten, siehe Schuldenstatus auf 'Keine Schulden' ändern, ohne einen Schuldenbrief zu senden.
Wählen Sie Prozess starten in der oberen rechten Ecke über dem Bericht.
Wählen Sie den oder die Kunden aus, an die Sie einen Schuldenbrief senden möchten, indem Sie die Zeilen in der Liste auswählen. Eine Pop-up-Menüleiste erscheint am unteren Rand der Seite.
Wählen Sie aus dem Prozess-Menü den Schuldenbrief aus, den Sie senden möchten.
Im Dialogfeld Vorschau des Schuldenbriefs wählen Sie die Versand- und Druckoptionen aus:
Sie können den Schuldenbrief für alle drucken, den Brief per E-Mail an die Kunden senden, die eine E-Mail-Adresse in Vetera gespeichert haben, und den Brief für die anderen drucken, oder Sie drucken den Brief für alle und senden eine E-Mail an diejenigen, die eine E-Mail-Adresse haben.
Sie können die Rechnungen aus dem gewählten Zeitraum an den Brief anhängen.
Sie können eine Übersicht der Behandlungen an die E-Mail anhängen.
Um zu wissen, welcher der letzte Schuldenbrief war, den die Kunden erhalten haben, können Sie Als verarbeitet markieren auswählen. Der Brief wird in den Notizen und der Kommunikationsliste der Kunden auf dem Kommunikations-Tab der Kunden-Seite gespeichert.
Wählen Sie Prozess. Das Tag, das dem Schuldenstatus des Schuldenbriefs entspricht, wird automatisch auf die Kunden aktualisiert.
Angezeigter Schuldenstatus auf der Kunden-Seite:
Schuldenstatus auf 'Keine Schulden' ändern, ohne einen Schuldenbrief zu senden
Wenn Sie den Bericht über Schuldner und Gläubiger erstellen, wählen Sie die Option Keine Schulden unter Anzeigen. Dies listet die Kunden auf, die ihre Schulden bezahlt haben, aber ein anderes Schulden-Tag als den Standardstatus 'keine Schulden' haben.
Verfahren Sie wie oben, aber wählen Sie Ihre 'keine Schulden'-Option in Schritt 5. Die Versandoptionen für den Schuldenbrief sind nicht verfügbar, wenn Ihr 'keine Schulden'-Schuldenbrief so eingerichtet wurde, dass kein Schuldenbrief gesendet wird.