Vetera bietet Ihnen bis zu drei unabhängige Berichtsabmessungen an, um Ihre Organisation bei der Verfolgung Ihrer Finanzdaten zu unterstützen. Sie können diese Dimensionen nutzen, um Etiketten zu Daten hinzuzufügen, um Kosten und Einnahmen leichter zu verfolgen.
Sie können eine Dimension, eine Kombination oder alle drei verwenden:
Berichtsgröße 1 (Kostenstelle / Abteilung): Tracks, in denen die Arbeit ausgeführt wurde (zum Beispiel Notfallschutz).
Berichtsdimension 2 (Projektkodex): Trackt spezifische Projekte oder zum Beispiel Forschungsstudien.
Berichterstattung Dimension 3: Bietet eine zusätzliche Ebene für die körnige Verfolgung zur Deckung der Bedürfnisse Ihres Unternehmens.
Anmerkung
Diese Funktion ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Kundenumgebungen verfügbar.
Dieser Artikel erläutert, wie man Reporting Dimension 3 einrichten und nutzen kann. In Finnland zum Beispiel Die Funktion soll die Einhaltung des Veterinärdienstgesetzes unterstützen, indem es Organisationen ermöglicht Artikel als Kern- oder Ergänzungsdienste zu kennzeichnen.
Berichtsabmessung 3 aktivieren
Vor der Verwendung von Reporting-Dimension 3 muss ein Administrator diese aktivieren und die verfügbaren Labels definieren.
Gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Allgemeine > Organisationseinstellungen.
Wählen Sie Berichtsmaße aktivieren.
Wählen Sie Berichtsdimension 3 aktivieren.
Konfigurieren Sie, wie die Berichterstattung Dimension 3 angezeigt und in Workflows angewendet wird:
Dimension 3 in Konsultationsinfo ausblenden und Dialogzulassen: Wenn ausgewählt, Die Berichterstattung über Dimension 3 ist in der Beratungsübersicht und beim Patienteneinchecken versteckt.
Dimension 3 aus dem Beratungsartikel ausblenden: Wenn ausgewählt, wird die Dimension in den Artikelzeilen ausgeblendet. Wenn nicht ausgewählt, können die Mitarbeiter die Dimension beim Hinzufügen von Artikeln zu Beratungen oder Verkaufstheken anpassen.
Berichtsdimension 3 von der Beratung kopieren, wenn nicht für den Artikel festgelegt: Wenn ausgewählt, wird der Beratungswert automatisch in die Artikelzeilen kopiert, wenn kein Artikelwert festgelegt ist.
Wählen Sie Speicher.
Den Anzeigenamen anpassen
Sie können die Reporting-Dimension 3 umbenennen, um ihren Zweck in Ihrem Unternehmen besser zu reflektieren.
Gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Allgemeine > Organisationseinstellungen.
Geben Sie im Benutzerdefinierten Namen für das Erfassen von Dimension 3 einen beschreibenden Namen ein, zum Beispiel:
Service-Kategorie
Finanzierungsquelle
Wählen Sie Speichern aus.
Der benutzerdefinierte Name wird während des gesamten Veteras angezeigt, einschließlich Elementdialoge, Konsultationen und Berichte.
Berichtsdimensionswerte konfigurieren
Um die Reporting-Dimension 3 nutzen zu können, müssen Sie die verfügbaren Optionen in einer Liste festlegen.
Gehe zu Einstellungen > Liste & Vorlagen > Listen.
Wählen Sie Neue Liste.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Typ Berichtsgröße 3.
Fügen Sie einen Namen für die Liste hinzu.
Wählen Sie Speichern aus.
Öffnen Sie die Liste, indem Sie ihren Namen auswählen. Die Liste wird auf einer neuen Seite geöffnet.
Fügen Sie die erforderlichen Werte als Artikel zur Liste hinzu, zum Beispiel:
Kern
Ergänzend
Zuschuss finanziert
Stellen Sie sicher, dass der Status der Liste Aktiv ist.
Standardwerte für Elemente festlegen
Die Zuordnung von Standardwerten zu Artikeln stellt sicher, dass Informationen automatisch zu Gegenverkäufen und Konsultationen hinzugefügt werden. Dies reduziert manuelle Eintragungsfehler und sorgt für eine konsistente Finanzberichterstattung.
Gehe zu Katalog > Artikel.
Wählen Sie den Artikel aus, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie die Stift-Schaltfläche am Ende der Artikelzeile.
Gehen Sie auf die Registerkarte Stock/ Nutzung auf der Artikelkarte.
Wählen Sie einen Standardwert für Berichtsgröße 3.
Speichern.
Der ausgewählte Wert wird automatisch angewendet, wenn Sie das Element zu einer Konsultation oder Rechnung hinzufügen. Sie können diesen Wert bei Bedarf manuell ändern.
Zuweisen der Berichterstattung Dimension 3 zur Beratung und Gegensteuerung von Verkaufsgegenständen
Wenn Sie ein Element zu einer Beratung oder einem Zählerverkauf hinzufügen, wird das Feld Berichtsdimension 3 mit der von Ihnen gewählten Standardeinstellung vorbelegt.
Das Feld erscheint im Artikel hinzufügen Dialog neben Berichtsdimension 1 (Kostenstelle) und Berichtsdimension 2 (Projektcode).
Verwenden Sie die durchsuchbare Dropdown-Liste, um den Wert für Berichtsdimension 3 zu ändern, falls erforderlich.
Beispiel Anzeige der Berichterstattung Dimension 3 automatisch beim Hinzufügen eines neuen Lebensmittelpunkts:
Anmerkung
Um die Dimension auf Artikel-Ebene in einer Beratung zu bearbeiten, darf die Organisationseinstellung Dimension 3 aus den Beratungsartikeln ausblenden nicht ausgewählt sein.
Meldung
Nachdem Sie die Reporting-Dimension 3 aktiviert haben, steht sie in unterstützten Finanzberichten als Filter und Gruppierung zur Verfügung. So können Sie Einnahmen und Artikelverwendung anhand Ihrer individuellen Kategorisierung analysieren, zum Beispiel nach Serviceart oder Finanzierungsquelle. Sie können Berichtsdimension 3 in Berichten wie Artikelverkauf und General Ledgerverwenden, sowie andere relevante Finanzberichte, die Berichtsdimensionen unterstützen.
Siehe auch
Berichteerstellen