Alle Rechnungen und Gutschriften der Kunden sind auf der Seite Rechnungswesen > Rechnungen aufgelistet. Sie können das Suchfeld für Text verwenden, um nach Rechnungen mit dem Kundenname zu suchen. Um weitere Suchoptionen einzublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Suche.
Zusätzlich zu den Suchoptionen können Sie die Filter verwenden, um Rechnungen nach Zahlungsstatus, Rechnungsart (Konsultation oder Direktverkauf) sowie nach Rechnungsstatus (Entwurf oder abgeschlossen) anzuzeigen. Bewegen Sie Ihre Maus über die Infospitze, um weitere Informationen zu erhalten.
Über Spalten können Sie auswählen, welche Spalten in der Liste angezeigt werden. Um Ihre ausgewählten Filter und Spalten so zu speichern, dass bei der nächsten Ansicht der Rechnungsliste dieselben Auswahlmöglichkeiten verwendet werden, wählen Sie das Zahnradsymbol > Filter speichern.
Rechnungslinks
Die Spalte Links in der Liste enthält Links zur Rechnung sowie zu möglichen verbundenen Stornorechnungen.
In der Zeile einer Originalrechnung (1) sind Links zur verbundenen Konsultation sowie zur Rechnungsseite enthalten. Eine Schaltfläche mit Link auf der rechten Seite der Rechnungsseite zeigt an, dass für die Rechnung eine Stornorechnung erstellt wurde. Die Link-Schaltfläche öffnet die Seite der Stornorechnung.
In einer Stornorechnungszeile (2) öffnet die Schaltfläche für die Rechnung die Seite der Stornorechnung, und die Link-Schaltfläche links öffnet die Originalrechnung. Wenn für die Stornorechnung (3) eine weitere Stornorechnung erstellt wurde, öffnet die Link-Schaltfläche rechts die zweite Stornorechnung.
Aktionen in der Rechnungsliste
Oben rechts können Sie mit der Erstellung von einem neuen Direktverkauf oder konsolidierten Rechnungen beginnen.
Sie können außerdem Rechnungen in der Liste auswählen, um Aktionen auszuführen: Entweder klicken Sie auf die Zeilen in der Liste, um bestimmte Zeilen auszuwählen, oder wählen Sie Alle auswählen (wählt alle Rechnungen auf allen Seiten aus) bzw. Diese Seite selektieren (wählt alle Rechnungen auf der aktuellen Seite aus) oberhalb der Liste. Unten auf der Seite wird ein Pop-up-Menü geöffnet.
Über das Menü Aktionen können Sie Tags für die ausgewählten Rechnungen hinzufügen oder entfernen, eine neue konsolidierte Rechnung aus den Rechnungen Zahlungen registrieren, die Rechnungen fertigstellen, die Rechnungen per E-Mail senden oder die Rechnungen als gesendet markieren. Das Fertigstellen der Rechnung löst außerdem die Erstellung der Original-PDF-Rechnung aus (nicht verfügbar für konsolidierte Rechnungen).
Über das Menü Export / Print können Sie die Liste der ausgewählten Rechnungen als PDF- oder XLS-Datei exportieren und drucken. Zusätzlich können Sie die Originalversionen, die aktuellen Versionen (falls Änderungen an der Originalversion vorgenommen wurden) sowie eine kombinierte Version der ausgewählten Rechnungen als PDF exportieren und drucken.