Alle Kundenrechnungen und Stornorechnungen werden auf der Seite Aufzeichnungen > Rechnungen aufgelistet. Sie können das Textfeld für die Suche verwenden, um nach Rechnungen mit Kundennamen zu suchen. Um weitere Suchoptionen zu öffnen, wählen Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Suche.
Zusätzlich zu den Suchoptionen können Sie die Filter verwenden, um Rechnungen nach Zahlungsstatus, Rechnungsart (Konsultation oder Direktverkauf) und Rechnungsstatus (Entwurf oder Fertiggestellt) anzuzeigen. Fahren Sie mit der Maus über die Infotipp, um weitere Informationen zu erhalten.
Über Spalten können Sie auswählen, welche Spalten in der Liste angezeigt werden. Um Ihre ausgewählten Filter und Spalten zu speichern, sodass bei der nächsten Ansicht der Rechnungsübersicht dieselben Auswahlmöglichkeiten angewendet werden, wählen Sie die Schraubenschlüssel-Schaltfläche > Filter speichern.
Rechnung-Links
Die Spalte Links in der Liste enthält Links zur Rechnung sowie zu möglichen verbundenen Stornorechnungen.
Die Rechnungszeile einer Originalrechnung (1) enthält Links zur verbundenen Konsultation und zur Rechnungsseite. Eine Link-Schaltfläche auf der rechten Seite der Rechnungsschaltfläche zeigt an, dass für die Rechnung eine Stornorechnung erstellt wurde. Die Link-Schaltfläche öffnet die Seite der Stornorechnung.
In einer Stornorechnungszeile (2) öffnet die Rechnungsschaltfläche die Seite der Stornorechnung, und die Link-Schaltfläche auf der linken Seite öffnet die Originalrechnung. Wurde für die Stornorechnung (3) eine weitere Stornorechnung erstellt, öffnet die Link-Schaltfläche rechts die zweite Stornorechnung.
Rechnungslisten-Aktionen
Über das Menü Werkzeuge können Sie das Erstellen eines neuen Direktverkaufs oder konsolidierter Rechnungen starten.
Sie können in der Liste außerdem Rechnungen auswählen, um darauf Aktionen auszuführen: Entweder klicken Sie auf die Zeilen in der Liste, um bestimmte Zeilen auszuwählen, oder wählen Sie Alle auswählen (wählt alle Rechnungen auf allen Seiten aus) oder Diese Seite selektieren (wählt alle Rechnungen auf der aktuellen Seite aus) oberhalb der Liste. Unten auf der Seite wird ein Pop-up-Menü geöffnet.
Über das Menü Aktionen können Sie Tags für die ausgewählten Rechnungen hinzufügen oder entfernen, eine neue konsolidierte Rechnung aus den Rechnungen Zahlungen registrieren, die Rechnungen fertigstellen, die Rechnungen per E-Mail senden oder die Rechnungen als gesendet markieren. Das Fertigstellen der Rechnung löst auch die Erstellung der Original-PDF-Rechnung aus (nicht verfügbar für konsolidierte Rechnungen).
Über das Menü Export / Print können Sie die Liste der ausgewählten Rechnungen als PDF- oder XLS-Datei exportieren und drucken. Zusätzlich können Sie die Originalversionen, die aktuellen Versionen (falls Änderungen an der Originalversion vorgenommen wurden) sowie eine kombinierte Version der ausgewählten Rechnungen als PDF exportieren und drucken.