Dieser Artikel erklärt, wie man Kundenerklärungen in Provet erstellt und teilt. Kundenerklärungen bieten eine finanzielle Zusammenfassung, einschließlich Rechnungen, Zahlungen und offener Salden, die an Tierbesitzer gesendet oder für interne Zwecke heruntergeladen werden können.
Anmerkung
Der alte Bereich für Erklärungen im Tab Rechnungsstellung wird entfernt, sobald die neue Funktion für Kundenerklärungen vollständig implementiert ist. Sie können den alten Bereich weiterhin nutzen, bis der Übergang abgeschlossen ist.
Um eine Kundenerklärung zu erstellen:
Gehen Sie zu Aufzeichnungen > Kunden und Patienten und wählen Sie den Kunden aus. Sie können den Kunden auch von überall im System auswählen.
Im Tab Rechnungsstellung gehen Sie zum Abschnitt Kundenerklärungen und wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen aus.
Die Seite Erklärung erstellen öffnet sich. Sie können die folgenden Filter anpassen:
Datumsbereich: Wählen Sie einen vordefinierten Bereich oder geben Sie einen benutzerdefinierten Bereich ein. Standardmäßig ist der Datumsbereich auf die letzten 30 Tage eingestellt. Sie können die vordefinierte Auswahl ändern oder einen benutzerdefinierten Bereich festlegen. Ähnlich wie im Bericht über Altersforderungen und -verbindlichkeiten werden nur Transaktionen angezeigt, die innerhalb Ihres Datumsbereichs liegen. Wenn z. B. eine Zahlung für eine Rechnung nach Ihrem Enddatum erfolgt ist, wird diese Zahlung nicht in der Erklärung angezeigt.
Datentyp: Wählen Sie aus, ob der Datenfilter entweder auf Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum basiert.
Patienten: Filtern Sie optional nach einem oder mehreren Patienten, die mit dem Kunden verknüpft sind.
Bilanzübersicht: Wählen Sie optional Bilanzübersicht aus, um eine klare Eröffnungsbilanz zu erhalten, die die Bilanz des Kunden bis zu Ihrem gefilterten Startdatum umfasst.
Wählen Sie Filter zurücksetzen aus, um Ihre Auswahl zu löschen.
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Ansicht der Erklärung:
Detailliert: Beinhaltet detaillierte Informationen zu den Rechnungen, wie verwendete Menge, Preis, Mehrwertsteuer und Zahlung.
Zusammenfassung: Bietet eine verkürzte Liste von Rechnungen mit ihren Status und Salden. Die Mehrwertsteuernummer kann ebenfalls so konfiguriert werden, dass sie angezeigt wird.
Wenn der Kunde Vorauszahlungen hat, erscheinen diese am Ende der Erklärung mit zugeordneten Beträgen und verbleibenden Salden.
Sobald die Erklärung erstellt wird:
Um die Erklärung herunterzuladen oder auszudrucken, wählen Sie die Schaltfläche Drucken aus.
Um die Erklärung per E-Mail zu senden, wählen Sie Per E-Mail senden, füllen Sie die E-Mail-Felder aus und wählen Sie Senden. Die Erklärung wird als PDF-Anhang gesendet und unter Kundenerklärungen im Tab Rechnungsstellung gespeichert.
Erstellte Erklärungen werden unter Kundenerklärungen gespeichert. Sie können sie erneut senden, drucken oder über das Aktionsmenü löschen.