Dieser Artikel erklärt, wie Sie eine standardmäßige Vorauszahlung erstatten oder stornieren. Erstatten Sie eine Vorauszahlung, wenn das Geld tatsächlich an den Kunden zurückgeht. Stornieren Sie eine Vorauszahlung, wenn sie aus Versehen registriert wurde und überhaupt nicht verwendet wurde. Sie können eine einzelne Vorauszahlung erstatten oder mehrere ausgewählte Vorauszahlungen erstatten. Informationen zu Vetera Pay Karten-Erstattungen und Gravity Payments Einzahlungen finden Sie in den separaten Artikeln unten.
Eine einzelne Vorauszahlung erstatten
Wechseln Sie im Kundenbereich zur Registerkarte Rechnungswesen.
Wählen Sie unter Vorauszahlung die Schaltfläche mit den drei Punkten in der Zeile der Vorauszahlung.
Wählen Sie Details anzeigen.
Wählen Sie Rückerstattung.
Wählen Sie eine Zahlungsart und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu (möglicherweise erforderlich).
Prüfen Sie den Gesamtbetrag und das Datum und wählen Sie Speichern.
Ausgewählte Vorauszahlungen erstatten
Wechseln Sie im Kundenbereich zur Registerkarte Rechnungswesen.
Wählen Sie unter Vorauszahlungen die Zeilen der Vorauszahlung aus, die Sie erstatten möchten.
Unten im Bildschirm erscheint eine Leiste mit der Anzahl der ausgewählten Vorauszahlungen. Wählen Sie Aktionen > + Rückerstattung ausgewählter Vorauszahlungen. Ein Dialog wird geöffnet.
Wählen Sie eine Zahlungsart und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu (möglicherweise erforderlich).
Wählen Sie Rückerstattung.
Informationen zum Erstatten von Vorauszahlungen an eine hinterlegte Vetera Pay Karte des Kunden finden Sie unter Rückerstattung einer Vorauszahlung an eine Vetera Pay Karte. Informationen zum Erstatten von Vorauszahlungen (Einzahlungen) an die Zahlungskarte des Kunden mit der Gravity Payments Integration finden Sie unter Einzahlungen verarbeiten.
Eine Vorauszahlung stornieren
Sie können eine Vorauszahlung nur stornieren, solange sie vollständig ungenutzt ist. Sobald auch nur ein Teil davon verwendet wurde, sollten Sie stattdessen eine Rückerstattung durchführen.
Hinweis: Das Stornieren von Vorauszahlungen wird nach und nach eingeführt. Die Option wird angezeigt, wenn sie für Ihre Klinik verfügbar ist.
Wechseln Sie im Kundenbereich zur Registerkarte Rechnungswesen.
Wählen Sie unter Vorauszahlung die Schaltfläche mit den drei Punkten in der Zeile der Vorauszahlung.
Wählen Sie Vorauszahlung stornieren aus dem Dropdown-Menü.
Prüfen Sie den Betrag und das Datum und wählen Sie anschließend Vorauszahlung stornieren, um zu bestätigen (oder Vorauszahlung behalten, um abzubrechen).
Das Stornieren erzeugt einen Umkehrungs-Eintrag und setzt die Vorauszahlung in den Status „Abgebrochen“. Finanzielle Sperrzeiträume gelten dabei genauso wie bei jeder Stornierung einer Zahlung.
Hinweis: Das Stornierungsdatum wird standardmäßig auf das eigene Datum der Vorauszahlung gesetzt, sodass beide Einträge im selben Tagesende-Zeitraum liegen. Für eine Vorauszahlung aus einem früheren Abrechnungszeitraum wird standardmäßig der Heute gesetzt. Mit den entsprechenden Zulassung können Sie das Datum innerhalb dieses Bereichs ändern.
Siehe auch
Einzahlungen verarbeiten (Gravity Payments)