Erstellung eines Kredit-Antrags und Zahlung mit Kredit
Beim Verwenden der Svea Bank-Zahlungsoption müssen Sie lediglich einen Kredit-Antrag bei der Svea Bank in Vetera erstellen. Sobald der Kunde den Betrag über den Dienst der Svea Bank bezahlt hat, wird die Zahlung automatisch auf die Rechnung in Vetera gebucht.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Rechnung zuerst abschließen müssen, bevor Sie einen Kredit-Antrag bei der Svea Bank erstellen können.
Gehen Sie auf die Rechnungsseite, scrollen Sie zum Abschnitt Kredit-Anträge. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü + Kredit-Antrag die Option Svea Bank aus.
Überprüfen Sie die erforderlichen Informationen und füllen Sie diese aus. Der Kreditbetrag wird automatisch auf Grundlage der offenen Rechnungsumme ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie OK - Antrag senden.
Der Kredit-Antrag wird im Abschnitt Kredit-Anträge auf der Rechnungsseite angezeigt. Sie können auch alle Kredit-Anträge des Kunden im Abrechnung-Tab auf der Kundenseite anzeigen.
Status von Kredit-Anträgen:
Erstellt: Der Kredit-Antrag wurde erstellt.
Antrag gesendet: Der Kredit-Antrag wurde an die Svea Bank gesendet.
Genehmigt: Der Kredit-Antrag wurde von der Svea Bank bearbeitet.
Zahlungslink gesendet: Der Zahlungslink wurde an den Kunden gesendet.
Voll genutzt: Der Kunde hat den Betrag bezahlt und die Zahlung wurde automatisch auf die Rechnung in Vetera gebucht.
Abgelaufen: Der Kredit-Antrag ist nicht mehr gültig und der Zahlungslink des Kunden ist abgelaufen.
Abgelehnt: Der Kredit-Antrag wurde von der Svea Bank abgelehnt.
Um die Informationen zum Kredit-Antrag zu sehen, wählen Sie die Augen-Schaltfläche (1) in der Zeile des Antrags aus. Um die Protokolleinträge des Kredit-Antrags anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche Protokoll anzeigen (2) aus. Wenn der Status des Kredit-Antrags „Zahlungslink gesendet“ ist, zeigt die Spalte Nachricht im Protokoll-Dialog den Zahlungslink, der an den Kunden gesendet wurde.
Stornierung eines Kredit-Antrags
Ein Kredit-Antrag kann storniert werden, wenn der Zahlungslink an den Kunden gesendet wurde, aber der Kunde noch nicht bezahlt hat.
Gehen Sie zum Abschnitt Kredit-Anträge auf der Rechnungsseite und wählen Sie die Papierkorb-Schaltfläche am Ende der Zeile des Kredit-Antrags aus.
Rückzahlung von Kredit-Zahlungen
Für erstattungsfähige Zahlungen ist die Schaltfläche Rückzahlung am Ende der Zahlungszeile auf der Rechnungsseite verfügbar.
Wählen Sie die Schaltfläche Rückzahlung aus. Ein Dialog öffnet sich.
Geben Sie den Betrag ein, den Sie zurückerstatten möchten. Der Betrag muss größer als 0 sein und kann gleich oder geringer als der verbleibende erstattungsfähige Betrag der Zahlung sein.
Wählen Sie OK aus. Eine ausstehende Zahlung wird zur Rechnung hinzugefügt.