Kostenschätzungen für Behandlungen eignen sich dazu, den Tierhaltern die voraussichtlichen Behandlungskosten zu kommunizieren, bevor mit den Leistungen begonnen wird, oder wenn im Rahmen eines längeren Klinikaufenthalts zusätzliche Behandlungen erforderlich sind. Kostenschätzungen lassen sich außerdem einfach in Positionen der Rechnung umwandeln.
Wählen Sie auf der Seite des Kunden in der oberen rechten Ecke + Neu anlegen > Kostenschätzung. Sobald die Kostenschätzung erstellt ist, wird ein Entwurf automatisch gespeichert. Sie können außerdem eine Kostenschätzung für eine Behandlung an anderen Stellen in Vetera erstellen.
Je nachdem, von wo aus Sie gestartet sind, werden in die Kostenschätzung ggf. einige Informationen automatisch eingetragen, z. B. Kunde, Patient, Tierarzt sowie Termin/Konsultation. Zusätzlich können Sie die folgenden Informationen hinzufügen:
Hinweis: Wenn Ihre Klinik Regeln für Bedingte Preisgestaltung verwendet, beachten Sie bitte, dass diese bei der Erstellung einer Kostenschätzung noch nicht berücksichtigt werden. Anpassungen der bedingten Preisgestaltung werden angewendet, wenn Positionen zu einer Konsultation hinzugefügt werden. Das bedeutet: Die Kostenschätzung kann in solchen Fällen den finalen Preis nicht vollständig abbilden. Für spätere Versionen ist ein verbessertes Routing für Bedingte Preisgestaltung in Kostenschätzungen geplant.
Bezeichnung: Optional, aber hilfreich, um die Kostenschätzung später wiederzufinden.
Hinweise: Sie können optionale Hinweise hinzufügen. Wenn die Hinweise auf dem Ausdruck der Kostenschätzung enthalten sein sollen, wählen Sie Bemerkungen im Kostenschätzungsdruck abbilden. Der Notiztext wird zusätzlich zu einem möglichen Vereinbarungstext abgebildet, der in den Druckeinstellungen definiert ist, hinzugefügt.
Siehe Preis für ausgewählte Zeit/Datum: Die Einstellung für die Zeitauswahl finden Sie unter den Preisberechnungen. Hier legen Sie fest, ob für die Positionen der Kostenschätzung Sonderpreise gelten, z. B. Wochenend- oder Abendtarife (angezeigt durch *Der Preis kann variieren). Wenn die normale Preisgestaltung gilt, wird eine Infobox angezeigt.
Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, um zu sehen, wie sich der Preis auswirkt.
Wählen Sie Aktuelle Zeit verwenden, um auf die aktuelle Zeit umzuschalten.
Wählen Sie ein individuelles Datum und eine individuelle Uhrzeit im Datum-und-Uhrzeit-Kalender aus.
Datum und Uhrzeit löschen, um zur Standardpreisgestaltung zurückzukehren.
Termin/Konsultation: Um die Kostenschätzung mit einem spezifischen Termin oder einer Konsultation des Patienten zu verknüpfen, wählen Sie den Termin oder die Konsultation aus der Dropdown-Liste. Die verknüpfte Kostenschätzung wird auf der Seite der Konsultation angezeigt. Sie können daraus dann Positionen der Behandlung für die Konsultation auswählen.
Fügen Sie die Positionen der Behandlung (Leistungen, Medikamente, Futtermittel usw.) der Kostenschätzung hinzu. Um Positionen zu finden, verwenden Sie die Suche oder die Schaltflächen „Artikel +“. Wenn verfügbar, können Sie außerdem vordefinierte Artikel- oder Kostenschätzung-Bündel nutzen. Beachten Sie: Wenn ein Bündel Positionen enthält, die mit der Tierart des ausgewählten Patienten inkompatibel sind, werden diese Positionen zwar aufgelistet, können aber nicht verwendet werden. Ausgenommen sind obligatorische Positionen in Unterpaketen. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenschätzung für eine Behandlung mithilfe eines Kostenschätzung-Bündels erstellen.
Wenn Sie soweit sind, wählen Sie Kostenschätzung fertigstellen. Beachten Sie: Nach dem Fertigstellen kann die Kostenschätzung nicht mehr bearbeitet werden. Das Fertigstellen der Kostenschätzung ist optional, wird aber empfohlen, wenn mit dem Kunden eine Vereinbarung getroffen wurde. Wenn E-Signaturen verwendet werden, ist das Fertigstellen erforderlich.
Zusätzliche Informationen und Tipps
Alternative Startpunkte für eine Kostenschätzung für eine Behandlung
Sie können eine Kostenschätzung für eine Behandlung auch von den folgenden Stellen aus erstellen:
Seite der Konsultation: Wählen Sie im Bereich Details zum Termin die Plus-Schaltfläche in der Zeile Kostenschätzungen.
Rechnungswesen > Kostenschätzungen-Reiter. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Schaltfläche + Neue Kostenschätzung.
Dashboard: Wählen Sie im Neu anlegen-Dropdown in der oberen rechten Ecke Kostenschätzung.
Termin-Einträge: Öffnen Sie einen Termin im Kalender und wählen Sie die Schaltfläche Kostenschätzung erstellen.
Bestehende Kostenschätzung: Wählen Sie unten Weitere Aktionen > Kostenschätzung duplizieren, um eine bestehende Kostenschätzung zu kopieren und als Vorlage für eine neue Kostenschätzung zu verwenden.
Preisspannen und Mengenspannen verwenden
Manchmal lassen sich die Kosten oder die Menge einer Leistung, z. B. bei einem operativen Eingriff, nicht festlegen, bevor sie abgeschlossen ist. Je nach Einstellung des Klinikstandorts können Sie die Kosten oder die Menge in der Kostenschätzung statt eines festen Werts als Spanne anzeigen.
Sie können außerdem die Mindestmenge auf 0 setzen, um anzuzeigen, dass eine Leistung optional ist und ggf. nicht benötigt wird. Eine Spanne von 0–1 macht z. B. für den Tierhalter klar, dass die Leistung möglicherweise durchgeführt wird oder auch nicht. Die Spanne wird in den Spalten Min. Menge und Max. Menge der Kostenschätzung sowie im Ausdruck dargestellt. Die Gesamtsumme wird als Spanne angezeigt (z. B. 0,00 US$ – 44,12 US$).
So fügen Sie eine Preisspanne oder Mengenspanne hinzu, wenn Sie eine Position über die Schaltfläche „Artikel +“ hinzufügen:
Wählen Sie im Dialog zur Position die Pfeilschaltflächen neben Preis oder Menge, um die Felder Min Preis und Max Preis zu öffnen.
Geben Sie die minimalen und maximalen Preiswerte ein. Setzen Sie die Mindestmenge auf 0, wenn die Leistung optional ist.
Wählen Sie Speichern.
So fügen Sie eine Preisspanne oder Mengenspanne hinzu, wenn Sie eine Position über die Suche hinzufügen:
Fügen Sie die Position direkt in der Listenansicht der Artikel mithilfe des Suchfelds hinzu.
Wählen Sie die Stift-Schaltfläche in der Zeile der Position, um sie zu bearbeiten.
Geben Sie die minimalen und maximalen Werte in den Feldern Min Preis und Max Preis ein. Setzen Sie die Mindestmenge auf 0, wenn die Leistung optional ist.
Wählen Sie die Häkchen-Schaltfläche, um zu speichern.
Die Spanne wird in den Spalten Min. Menge und Max. Menge der Kostenschätzung und im an den Kunden gesendeten Ausdruck angezeigt.
Hinweis: Das Festlegen einer Mindestmenge von 0 in einer Kostenschätzung wirkt sich nur auf die Kostenschätzung aus. Wenn für die Position auf Katalogebene eine Mindestverbrauchsmenge konfiguriert ist, wird diese Mindestmenge erzwungen, sobald Sie die Position zu einer Konsultation hinzufügen. Wenn Sie 0 im Mengenfeld eingeben, sehen Sie die Meldung „Muss mindestens 1 sein.“ und die Position kann nicht hinzugefügt werden, bis die Menge die Mindestmenge erreicht. So wird verhindert, dass versehentlich für eine Position mit einer Menge von null abgerechnet wird. Wenn eine Leistung nicht benötigt wird, lehnen Sie sie in der Kostenschätzung ab, statt die Menge in der Konsultation auf 0 zu setzen.
Positionen bearbeiten oder löschen
Bevor Sie die Kostenschätzung fertigstellen, können Sie die hinzugefügten Positionen weiterhin bearbeiten und löschen. Um eine Position zu bearbeiten, wählen Sie die Stift-Schaltfläche. Nachdem Sie die Informationen bearbeitet haben, wählen Sie die Häkchen-Schaltfläche zum Speichern oder die x-Schaltfläche, um Ihre Änderungen abzubrechen. Um eine Position zu löschen, wählen Sie die Papierkorb-Schaltfläche.
Nächste Schritte nach dem Fertigstellen einer Kostenschätzung für eine Behandlung
Wenn Sie die Kostenschätzung für eine bestimmte Konsultation erstellt haben, können Sie über den Button Konsultation auf der Kostenschätzungsseite zur Konsultation zurückgehen.
Wenn Sie die Kostenschätzung für einen Termin erstellt haben, können Sie die Konsultation über die Schaltfläche Als angekommen markieren starten.
Sie können außerdem eine neue Konsultation für den ausgewählten Kunden und Patienten über die Schaltfläche Neue Konsultation starten.