Kostenschätzungen für Behandlungen eignen sich, um Tierhalter über die Behandlungskosten zu informieren, bevor Sie mit den Leistungen beginnen, oder wenn im Verlauf des Klinikaufenthalts zusätzliche Behandlungen erforderlich werden. Kostenschätzungen lassen sich anschließend einfach in echte Positionen der Rechnung umwandeln.
Wählen Sie auf der Seite des Kunden + Neu anlegen > Kostenschätzung in der oberen rechten Ecke der Seite. Nach dem Erstellen wird ein Kostenschätzung-Entwurf automatisch gespeichert. Sie können eine Kostenschätzung für eine Behandlung auch an anderen Stellen in Vetera starten.
Je nachdem, von wo aus Sie gestartet haben, können bereits einige Informationen für die Kostenschätzung automatisch ausgefüllt werden, z. B. Kunde, Patient, Tierarzt und Termin/Konsultation. Außerdem können Sie die folgenden Informationen hinzufügen:
Hinweis: Wenn Ihre Klinik Regeln für die Bedingte Preisgestaltung verwendet, beachten Sie bitte, dass diese bei der Erstellung einer Kostenschätzung noch nicht berücksichtigt werden. Anpassungen der Bedingten Preisgestaltung werden angewendet, sobald Positionen in eine Konsultation aufgenommen werden. Das bedeutet, dass die Kostenschätzung in diesen Fällen möglicherweise nicht den finalen Preis vollständig abbildet. Eine verbesserte Unterstützung der Bedingten Preisgestaltung in Kostenschätzungen ist für eine zukünftige Version geplant.
Titel: Optional, aber hilfreich, um die Kostenschätzung später wiederzufinden.
Notizen: Sie können beliebige optionale Notizen hinzufügen. Wenn die Notizen auf dem Ausdruck der Kostenschätzung enthalten sein sollen, wählen Sie Bemerkungen im Kostenschätzungsdruck abbilden. Der Notiztext wird zusätzlich zu einem möglichen Vereinbarungstext hinzugefügt, der in den Druckeinstellungen definiert ist.
Siehe Preis für ausgewählte Zeit/Datum: Die Zeitauswahl-Einstellungen befinden sich unter den Preisberechnungen. Diese Einstellungen bestimmen, ob für die Positionen der Kostenschätzung Sonderpreise gelten, z. B. Wochenend- oder Abendtarife (angezeigt durch *Der Preis kann variieren). Wenn die reguläre Preisgestaltung gilt, wird eine Infobox angezeigt.
Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit, um zu sehen, wie sich der Preis auswirkt.Wählen Sie Aktuelle Zeit verwenden, um auf die aktuelle Zeit umzuschalten.
Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Datum und eine Uhrzeit aus dem Kalender für Datum und Uhrzeit.
Wählen Sie Datum und Uhrzeit löschen, um zur Standardpreisgestaltung zurückzukehren.
Termin/Konsultation: Um die Kostenschätzung mit dem spezifischen Termin oder der Konsultation eines Patienten zu verknüpfen, wählen Sie den Termin oder die Konsultation aus der Dropdown-Liste. Die verknüpfte Kostenschätzung wird auf der Seite der Konsultation angezeigt. Sie können daraus dann Positionen der Behandlung in die Konsultation übernehmen.
Fügen Sie die Positionen der Behandlung (Leistungen, Medikamente, Futtermittel usw.) der Kostenschätzung hinzu. Um Positionen zu finden, verwenden Sie die Suche oder die Schaltflächen Artikel +. Wenn verfügbar, können Sie auch vordefinierte Artikel- oder Kostenschätzung-Standardbehandlungen verwenden. Beachten Sie: Wenn ein Bundle Positionen enthält, die mit der Tierart des ausgewählten Patienten nicht kompatibel sind, werden diese Positionen zwar aufgelistet, können jedoch nicht verwendet werden – mit Ausnahme der obligatorischen Positionen in Unterpaketen. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Kostenschätzung für eine Behandlung mit einem Bundle erstellen.
Wenn Sie bereit sind, wählen Sie Kostenschätzung fertigstellen. Beachten Sie, dass eine Kostenschätzung nach dem Fertigstellen nicht mehr bearbeitet werden kann. Das Fertigstellen der Kostenschätzung ist optional, wird aber empfohlen, wenn mit dem Kunden eine Vereinbarung getroffen wurde. Wenn elektronische Unterschriften verwendet werden, ist das Fertigstellen erforderlich.
Zusätzliche Informationen und Tipps
Alternative Startpunkte für eine Kostenschätzung für eine Behandlung
Sie können eine Kostenschätzung für eine Behandlung auch von den folgenden Stellen aus starten:
Konsultationsseite:
Alte Konsultationsseite: Im Abschnitt Details zum Termin wählen Sie in der Zeile Kostenschätzungen die Plus-Schaltfläche.
Neue Konsultationsseite: Wählen Sie im rechten Seitenfeld Finanzinformationen. In Kostenschätzungen wählen Sie + hinzufügen.
Rechnungswesen > Kostenschätzungen-Registerkarte. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite die Schaltfläche + Neue Kostenschätzung.
Dashboard: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Neu anlegen > in der oberen rechten Ecke der Seite die Option Kostenschätzung.
Termineinträge: Öffnen Sie im Kalender einen Termin und wählen Sie die Schaltfläche Kostenschätzung erstellen.
Seite einer bestehenden Kostenschätzung: Wählen Sie unten Weitere Aktionen > Kostenschätzung duplizieren, um eine bestehende Kostenschätzung zu kopieren und als Vorlage für eine neue Kostenschätzung zu verwenden.
Preisspannen und Mengenspannen verwenden
Manchmal lässt sich die Kosten- oder Mengenangabe für eine Leistung, z. B. eine OP, nicht festlegen, bevor sie abgeschlossen ist. Abhängig von den Einstellungen für den Standort der Klinik können Sie die Kosten oder die Menge stattdessen als Spanne in der Kostenschätzung anzeigen – statt als festen Wert.
Sie können außerdem die Mindestmenge auf 0 setzen, um anzugeben, dass die Leistung optional ist und möglicherweise nicht benötigt wird. Eine Spanne von 0–1 zeigt dem Tierhalter beispielsweise klar, dass die Leistung durchgeführt werden kann oder auch nicht. Die Spanne wird in den Spalten Min. Menge und Max. Menge in der Kostenschätzung angezeigt; der Gesamtwert wird als Spanne dargestellt (z. B. 0,00 US$ – 44,12 US$).
So fügen Sie eine Preis- oder Mengenspanne hinzu, wenn Sie mit der + Schaltfläche eine Position hinzufügen:
Wählen Sie im Dialog zur Position die Pfeilschaltflächen neben den Feldern Preis oder Menge, um die Felder Min Preis und Max Preis zu öffnen.
Geben Sie die Mindest- und Höchstwerte für den Preis ein. Setzen Sie die Mindestmenge auf 0, wenn die Leistung optional ist.
Wählen Sie Speichern.
So fügen Sie eine Preis- oder Mengenspanne hinzu, wenn Sie beim Hinzufügen über die Suche arbeiten:
Fügen Sie die Position direkt in der Positionen-Liste über das Suchfeld hinzu.
Wählen Sie in der Zeile der Position die Stiftschaltfläche, um sie zu bearbeiten.
Geben Sie die Mindest- und Höchstwerte in den Feldern Min Preis und Max Preis ein. Setzen Sie die Mindestmenge auf 0, wenn die Leistung optional ist.
Wählen Sie die Häkchenschaltfläche, um zu speichern.
Die Spanne wird in den Spalten Min. Menge und Max. Menge sowohl in der Kostenschätzung als auch im Ausdruck angezeigt, der an den Kunden gesendet wird.
Hinweis: Wenn Sie auf einer Kostenschätzung eine Mindestmenge von 0 festlegen, wirkt sich das nur auf die Kostenschätzung aus. Wenn für die Position auf Katalogebene eine Mindestverbrauchsmenge konfiguriert ist, wird diese Mindestmenge durchgesetzt, sobald Sie die Position zu einer Konsultation hinzufügen. Wenn Sie 0 im Mengenfeld eingeben, sehen Sie die Meldung „Muss mindestens 1 betragen.“ und die Position kann erst hinzugefügt werden, wenn die Menge die Mindestmenge erfüllt. So wird verhindert, dass versehentlich für eine Position mit einer Menge von null abgerechnet wird. Wenn eine Leistung nicht benötigt wird, lehnen Sie sie in der Kostenschätzung ab, statt die Menge auf 0 in der Konsultation zu setzen.
Positionen bearbeiten oder löschen
Bevor Sie die Kostenschätzung fertigstellen, können Sie die hinzugefügten Positionen weiterhin bearbeiten und löschen. Um eine Position zu bearbeiten, wählen Sie die Stiftschaltfläche. Nachdem Sie die Informationen aktualisiert haben, wählen Sie zum Speichern die Häkchenschaltfläche oder zum Abbrechen das x. Um eine Position zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche für den Papierkorb.
Nächste Schritte nach dem Fertigstellen einer Kostenschätzung für eine Behandlung
Wenn Sie die Kostenschätzung für eine bestimmte Konsultation erstellt haben, können Sie über die Schaltfläche Konsultation auf der Kostenschätzungsseite zurück zur Konsultation gehen.
Wenn Sie die Kostenschätzung für einen Termin erstellt haben, können Sie die Konsultation über die Schaltfläche Als angekommen markieren starten.
Sie können außerdem für den ausgewählten Kunden und Patient eine neue Konsultation über die Schaltfläche Neue Konsultation starten.
Siehe auch
Kostenschätzungen: Übersicht und Einstellungen
Eine Kostenschätzung für eine Behandlung mit einem Bundle erstellen
Eine Kostenschätzung für eine Behandlung in der Konsultation verwenden
Kostenschätzungen anzeigen, bearbeiten und archivieren
Eine Kostenschätzung für eine Behandlung drucken oder per E-Mail versenden