Dieser Artikel erklärt, wie man Kundenakten in Vetera bearbeiten, archivieren und löschen kann. Er erläutert auch den Unterschied zwischen dem Archivieren und dem Löschen von Kundendaten und beschreibt, wie man einen Kunden wiederherstellt. Möglicherweise benötigen Sie spezielle Berechtigungen, um diese Aktionen durchzuführen.
Kundeninformationen bearbeiten
Wählen Sie auf der Kundenseite die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Titelbereich Kundendetails aus. Sie können auch viele Felder direkt bearbeiten, indem Sie das Feld auswählen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Für weitere Informationen zu Kundendetails siehe Einen neuen Kunden erstellen.
Übersicht: Archivieren im Vergleich zum Löschen von Kunden
Ein Archivieren eines Kunden macht dessen Datensatz inaktiv, aber alle zugehörigen Daten, einschließlich der Patienteninformationen, bleiben wiederherstellbar. Dies ist die gängige Methode zur Verwaltung von Kunden, mit denen Sie nicht mehr aktiv arbeiten, insbesondere wenn rechtliche Verpflichtungen es erfordern, ihre Daten für einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren.
Kunden löschen entfernt dauerhaft den Datensatz des Kunden und alle zugehörigen Daten aus dem System, wodurch sie unwiederbringlich werden. Führen Sie diese Aktion nur durch, wenn Sie sicher sind, dass die Informationen des Kunden nicht für zukünftige Verweise oder rechtliche Anforderungen benötigt werden.
Einen Kunden archivieren
Befolgen Sie diese Schritte, um einen Kunden zu archivieren:
Navigieren Sie zur Kundenseite.
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Abschnitt Kundendetails aus.
Setzen Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen Archiviert in der unteren rechten Ecke.
Wählen Sie Speichern in der unteren linken Ecke aus.
Alle Patienten, die mit dem Kunden verbunden sind, werden zusammen mit dem Kunden archiviert.
Einen Kunden wiederherstellen
Um einen archivierten Kunden wiederherzustellen:
Gehen Sie zu Aufzeichnungen > Kunden & Patienten.
Suchen Sie den Kunden mithilfe des Suchfelds oder der erweiterten Suche. Die Ergebnisse werden unter den Filtern angezeigt.
Wählen Sie die Schaltfläche für den Archiv-Filter auf der rechten Seite, unter dem Suchfeld/den Optionen der erweiterten Suche.
Gehen Sie zur Kundenseite (Klicken Sie auf den Namen des Kunden).
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Abschnitt Kundendetails aus.
Heben Sie das Häkchen im Kontrollkästchen Archiviert auf.
Wählen Sie Speichern aus.
Wenn der Kunde Patienten hatte, die mit dem Kunden archiviert wurden, müssen Sie diese ebenfalls wiederherstellen:
Gehen Sie zum Patientenbereich auf der Kundenseite.
Wählen Sie die Schaltfläche Archiviert Filter, um die archivierten Patienten zu finden.
Wählen Sie die Stiftschaltfläche für den Patienten aus.
Heben Sie das Häkchen im Kontrollkästchen Archiviert auf.
Wählen Sie Speichern aus.
Einen Kunden löschen
Je nach den Organisationseinstellungen dürfen Sie einen Kunden möglicherweise nur löschen, wenn Sie den Kunden in der Heimatklinik des Kunden bearbeiten. Sie benötigen außerdem die entsprechenden Benutzerberechtigungen (Kunden löschen > Schreiben) um diese Aktion durchzuführen. Stellen Sie vor der Löschung sicher, dass es keine rechtlichen Verpflichtungen gemäß Ihren lokalen Gesetzen gibt, die die Aufbewahrung der Informationen des Kunden erfordern.
Anmerkung
Beim Löschen eines Kunden werden alle Daten des Kunden dauerhaft gelöscht, einschließlich der Daten aller verbundenen Patienten. Wenn Sie die Patientendaten behalten möchten, archivieren Sie die Patienten oder übertragen Sie sie vorher zu einem anderen Kunden.
Wählen Sie auf der Kundenseite die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Titelbereich Kundendetails aus.
Wählen Sie Kunden löschen in der unteren linken Ecke der Seite.
Wählen Sie auf der Seite Kunden löschen das Kontrollkästchen Löschung bestätigen aus und wählen Sie dann Löschen aus.
Bitte beachten Sie, dass ein Aufbewahrungszeitraum für Konsultationsdaten und/oder ein Aufbewahrungszeitraum für Rechnungsdaten in den Organisationseinstellungen festgelegt worden sein könnte, um einen versehentlichen Datenverlust zu verhindern. In diesem Fall können Sie den Kunden nicht löschen, solange der Aufbewahrungszeitraum für die Kundendaten nicht abgelaufen ist.