Dieser Artikel erklärt, wie Sie Kundendaten in Vetera bearbeiten, archivieren und löschen. Außerdem wird der Unterschied zwischen dem Archivieren und dem Löschen von Kundendaten erläutert und beschrieben, wie Sie einen Kunden wiederherstellen (dearchivieren). Für diese Aktionen benötigen Sie möglicherweise bestimmte Zulassungen.
Kundendetails bearbeiten
Wählen Sie auf der Kundenseite neben dem Abschnittstitel Kundendetails die Schaltfläche Bearbeiten. Sie können auch viele Felder direkt bearbeiten, indem Sie das Feld auswählen, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Weitere Informationen zu Kundendetails finden Sie unter Neuer Kunde.
Übersicht: Archivieren vs. Löschen von Kunden
Archivieren eines Kunden macht seinen Datensatz inaktiv, aber alle zugehörigen Daten, einschließlich Patienteninformationen, bleiben wiederherstellbar. Dies ist die Standardmethode zur Verwaltung von Kunden, mit denen Sie nicht mehr aktiv arbeiten – insbesondere dann, wenn rechtliche Verpflichtungen erfordern, dass Sie ihre Daten für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren.
Löschen eines Kunden entfernt dessen Datensatz und alle zugehörigen Daten dauerhaft aus dem System und macht sie unwiederbringlich. Führen Sie diese Aktion nur durch, wenn Sie sicher sind, dass die Informationen des Kunden für spätere Referenzen oder rechtliche Anforderungen nicht benötigt werden.
Einen Kunden archivieren
So archivieren Sie einen Kunden:
Wechseln Sie zur Kundenseite.
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Abschnitt Kundendetails.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Archiviert in der unteren rechten Ecke.
Wählen Sie Speichern in der unteren linken Ecke.
Alle Patienten, die mit dem Kunden verbunden sind, werden zusammen mit dem Kunden archiviert.
Einen Kunden dearchivieren
So stellen Sie einen archivierten Kunden wieder her:
Wechseln Sie zu Kunden & Patienten.
Suchen Sie den Kunden über das Suchfeld oder die Erweiterte Suche. Die Ergebnisse werden unter den Filtern angezeigt.
Wählen Sie die Filter-Schaltfläche Archiviert rechts neben der Suchfeld-/Erweiterten Suche-Optionen.
Wechseln Sie zur Kundenseite (Klicken Sie auf den Namen der Kunden).
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Abschnitt Kundendetails.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Archiviert.
Wählen Sie Speichern.
Wenn der Kunde(n) hatte, der/die mit dem Kunden archiviert wurde(n), müssen Sie diese ebenfalls dearchivieren:
Wechseln Sie zum Patientenbereich auf der Kundenseite.
Wählen Sie die Filter-Schaltfläche Archiviert, um die archivierten Patienten zu finden.
Wählen Sie die Stift-Schaltfläche für den Patienten.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Archiviert.
Wählen Sie Speichern.
Einen Kunden löschen
Je nach den Organisation Einstellungen können Sie einen Kunden möglicherweise nur löschen, wenn Sie den Kunden in der Standort der Klinik bearbeiten, die zur Kunden-Startseite gehört. Außerdem benötigen Sie ausreichende Benutzerzulassungen (Kunden löschen > Schreiben), um diese Aktion auszuführen. Stellen Sie vor der Löschung sicher, dass nach Ihren lokalen Gesetzen keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, die Informationen des Kunden aufzubewahren.
Hinweis: Wenn Sie einen Kunden löschen, werden alle Kundendaten dauerhaft gelöscht – einschließlich der Daten aller verbundenen Patienten. Wenn Sie Patientendaten behalten müssen, archivieren Sie die Patienten oder übertragen Sie sie vorher auf einen anderen Kunden.
Wählen Sie auf der Kundenseite neben dem Abschnittstitel Kundendetails die Schaltfläche Bearbeiten.
Wählen Sie Kunden löschen in der unteren linken Ecke der Seite.
Wählen Sie auf der Seite Kunden löschen das Kontrollkästchen Löschung bestätigen und anschließend Löschen.
Beachten Sie, dass in den Organisation Einstellungen möglicherweise ein Aufbewahrungsfrist für Konsultationsdaten und/oder eine Aufbewahrungsfrist für Rechnungsdaten festgelegt wurde, um einen versehentlichen Datenverlust zu verhindern. In diesem Fall können Sie den Kunden erst löschen, wenn die Aufbewahrungsfrist für die Daten des Kunden abgelaufen ist.