Der Vetera Pay Zahlungen-Bericht bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Transaktionen, die über Ihr Vetera Pay Konto verarbeitet wurden. Nutzen Sie ihn, um Zahlungsstatus zu überwachen, Gebührenaufstellungen zu prüfen und Auszahlungen zum Monatsende abzustimmen. Der Bericht ist nur für Vetera Pay-Kunden verfügbar, und alle historischen Zahlungsdaten sind im Bericht enthalten.
Rufen Sie den Vetera Pay Zahlungen-Bericht unter Berichterstattung > Berichte > Vetera Pay Zahlungen auf. Oben auf der Seite zeigen Zusammenfassungszahlen die Gesamtzahl der Zahlungen, Streitfälle und Rückerstattungen – basierend auf Ihren ausgewählten Filtern.
Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Kundenumgebungen verfügbar.
Bericht-Ansichten
Sie können zwischen verschiedenen Ansichten im Vetera Pay Zahlungen-Bericht wählen. Wenn Sie den Bericht öffnen, ist die Standard-Ansicht ausgewählt. Die Standard-Ansicht zeigt alle erfolgreichen Vetera Pay Zahlungen der letzten 30 Tage. Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten oben im Bericht, um die Ansicht zu wechseln:
Monatsabschluss-Abstimmung: Zeigt alle Zahlungen, die im vorherigen Monat ausgezahlt wurden. Nutzen Sie diese Ansicht für Ihre monatliche Abstimmungsroutine.
Gebührenaufstellung & Kostenanalyse: Zeigt alle erfolgreichen Zahlungen aus dem vorherigen Monat, gruppiert nach Zahlungsart. Nutzen Sie diese Ansicht, um Zahlungsgebühren und Kosten zu analysieren.
Fehlgeschlagene & abgelehnte Zahlungen: Zeigt alle Zahlungen mit Status FEHLGESCHLAGEN. Nutzen Sie diese Ansicht, um fehlgeschlagene Transaktionen zu überwachen und nachzuverfolgen.
Streitfälle & Rückbuchungen: Zeigt alle Zahlungen, bei denen eine Transaktion einen Streitfall ausgelöst, eine Rückbuchung verursacht oder eine Umkehrung durchgeführt wurde. Nutzen Sie diese Ansicht, um strittige Zahlungen zu überwachen und nachzuverfolgen sowie das Ergebnis von Rückbuchungsfällen zu verfolgen.
Aktuelle Rückerstattungen: Zeigt alle Rückerstattungen, die im vorherigen Monat vorgenommen wurden. Nutzen Sie diese Ansicht, um aktuelle Rückerstattungen zu überwachen, die über Vetera Pay verarbeitet wurden.
Individuelle Ansichten
Sie können häufig verwendete Filterkombinationen als individuelle Ansichten speichern, um eigene Berichte zu erstellen. Diese Ansichten werden oben auf der Seite als Registerkarten für den schnellen Zugriff angezeigt.
Richten Sie Ihre Filter nach Bedarf ein.
Wählen Sie +.
Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.
Wählen Sie hinzufügen.
So passen Sie eine vorhandene Ansicht an:
Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie ändern möchten.
Passen Sie die Filter nach Bedarf an.
Wählen Sie Ansicht speichern und anschließend im Dropdown-Menü Änderungen speichern oder Als neu speichern.
Um individuelle Ansichten zu verwalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste oder halten Sie eine gespeicherte Ansicht gedrückt, um sie umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen.
Filter anwenden und Bericht erstellen
Der Bericht wird automatisch aktualisiert, sobald Sie Ihre Filter anpassen.
Wählen Sie Anzeige, um auszuwählen, welche Spalten in der Tabelle sichtbar sind. In diesem Dropdown-Menü können Sie:
Wählen Sie Gruppiere nach, um festzulegen, wie Sie die Daten im Bericht gruppieren möchten (z. B. nach Konto, Zahlungsmethode, Auszahlungsdatum oder Keine).
Wählen Sie Spalten verwalten, um sichtbare Spalten zur Tabelle hinzuzufügen oder zu entfernen:
Datum: Das Datum, an dem die Zahlung verarbeitet wurde.
Konto: Das Vetera Pay Konto, das mit der Zahlung verknüpft ist.
Kunde: Der Kunde, der mit der Zahlung verknüpft ist.
Rechnung: Ein Link zur zugehörigen Rechnung in Vetera.
Typ: Die Zahlungsart: Zahlung, Umkehrung, Rückerstattung oder Streitfall.
Terminal: Das für die Transaktion verwendete Terminal.
Status: Das Ergebnis der Zahlung: Erfolg oder Fehlgeschlagen.
Zahlungsmethode: Die Methode zur Verarbeitung der Zahlung (z. B. Kartentyp).
Auszahlungsdatum: Das Datum, an dem die Auszahlung an Ihr Bankkonto gesendet wurde.
Ausgezahlt: Ob die Zahlung in eine Auszahlung aufgenommen wurde: Ja oder No
Nordhealth Gebühr: Die gesamte Nordhealth Gebühr für die Transaktion, die Aufschlag und Bearbeitungsgebühr zusammenfasst.
Nordhealth Aufschlag: Der prozentbasierte Aufschlag-Anteil der Nordhealth Gebühr.
Nordhealth Bearbeitungsgebühr: Eine feste zusätzliche Gebühr für Online-Zahlungen, zusätzlich zum Aufschlag.
Sonstige Gebühren: Alle zusätzlichen Gebühren außerhalb der Nordhealth Gebühren (z. B. Interchange- und Kartengebühren).
Währung: Die Währung, in der die Transaktion durchgeführt wurde.
Transaktion: Die eindeutige Transaktions-ID für die Zahlung.
Betrag: Der Gesamtbetrag, der dem Kunden berechnet wurde.
Rückerstattungen: Der Gesamtbetrag der erstatteten Summe.
Gebühren: Die gesamten Gebühren für die Transaktion, die alle Gebührentypen zusammenfassen.
Auszahlungsbetrag: Der Betrag, der nach Abzug aller Gebühren und Rückerstattungen erhalten wurde.
Wählen Sie Datum, um den gewünschten Zeitraum festzulegen. Sie können die Schnell-Auswahloptionen verwenden oder im Kalender-Ansichtsbereich einen bestimmten Zeitraum festlegen. Wählen Sie anwenden.
Wählen Sie Filter hinzufügen für weitere Kriterien:
Status: Filtern nach Erfolg oder Fehlgeschlagen.
Typ: Filtern nach Zahlung, Umkehrung, Rückerstattung, Streitfall, Rückbuchung und Rückbuchung zurückgezogen.
Ausgezahlt: Filtern nach, ob die Zahlung in eine Auszahlung aufgenommen wurde: Ja oder No.
Zahlungsmethode: Filtern nach der Methode, mit der die Zahlung verarbeitet wurde (z. B. Kartentyp).
Konto: Filtern nach Zahlungsweg, Terminal (persönlich) oder Online-Zahlungen.
So ändern Sie einen angewendeten Filter: Wählen Sie ihn im Menü aus, um ihn zu bearbeiten, oder wählen Sie das x neben dem Filternamen, um ihn zu entfernen. Um alle Auswahlmöglichkeiten zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche Filter zurücksetzen.
Um eine bestimmte Seite in einem neuen Browser-Tab zu öffnen, wählen Sie die Rechnung-Nummer oder die Kunde-Namenslinks innerhalb der Ergebnis-Tabelle.
Bericht planen und exportieren
Exportieren: Für eine einfachere Analyse exportieren Sie den Bericht, indem Sie die Schaltfläche Exportieren oben rechts auswählen. Wählen Sie aus CSV- oder Excel-Formaten.
Teilen: Wählen Sie Teilen, um den Bericht per E-Mail zu senden.
Zeitplan: Wählen Sie Zeitplan, um die automatische, regelmäßige Erstellung des Berichts einzurichten.