Klinische Standortfinanzierungseinstellungen steuern finanzielle Abläufe, Zahlungsverhalten und Berichterstattung für jede Klinik. Weil sich diese Einstellungen auf die Art und Weise auswirken, wie das System Finanztransaktionen und Finanzberichte verarbeitet, sie sind in der Regel während der Implementierung konfiguriert und sollten nur mit sorgfältiger Prüfung und entsprechenden Berechtigungen geändert werden.
Anmerkung
Diese Funktion ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Kundenumgebungen verfügbar.
Benutzerberechtigungen
Der Zugriff auf die Standorteinstellungen der Klinik erfolgt durch separate Berechtigungen. Dies ermöglicht es Organisationen mit mehreren Klinikstandorten lokalen Managern Zugang zu allgemeinen Klinikumgebungen zu gewähren, ohne eine sensible Finanzkonfiguration zu entlarven.
Die folgenden Benutzerberechtigungen steuern den Zugriff auf die Klinik-Standorteinstellungen:
Standortfinanzierungseinstellungen (lesen und schreiben): Ermöglicht Benutzern das Anzeigen und Bearbeiten des Finanzierungs Tabs.
Zugriff/Bearbeiten von Bearbeitungs- und Einspritzgebühreneinstellungen (lesen und schreiben): Erlaubt Benutzern das Anzeigen und Bearbeiten der Bearbeitung von & Spritzgebühren Registerkarte.
Klinische Standorteinstellungen (lesen und schreiben): Dies gewährt Zugriff auf alle anderen Tabs unter Einstellungen > Allgemein > Klinischer Ort, aber schließt die Finanzen und Handhabung & Injektionsgebühren Registerkarte.
Mit diesen Genehmigungen können Organisationen kontrollieren, wer die allgemeinen Kliniken verwaltet und wer Zugang zur Finanzkonfiguration hat.
Finanzeinstellungen auf Klinikebene
Die Finanzeinstellungen für eine Klinik sind von den Einstellungen der Klinik getrennt und stehen unter Einstellungen > Allgemeine > Klinik > Finanzen zur Verfügung.
Preis & Anzeige
Preise mit MwSt.anzeigen: Legt fest, ob die Preise im System mit der Mehrwertsteuer inbegriffen oder ausgenommen sind.
Rechnung Bearbeitung
Erlaube das Bearbeiten von Konsultationsgegenständen auf Rechnungsseiten: Wenn ausgewählt, Änderungen der Artikelmengen und -preise auf der Rechnungsseite finden Sie auch auf der Beratungsseite.
Verknüpfte Attributeaktualisieren: Wenn ausgewählt, werden Änderungen an den Attributen des übergeordneten Elements automatisch mit verknüpften Elementen synchronisiert. Attribute beinhalten Menge, Preisänderung (%), Berichtsmaße, Darstellerund verbundene Benutzer.
Bearbeite Zahler der abgeschlossenen Rechnung: Wählen Sie, wer die Zahlungsinformationen der abgeschlossenen Rechnungen bearbeiten kann. Eine Bearbeitung des Zahlers wird nicht empfohlen, wenn die Rechnung bereits ausgedruckt oder per E-Mail an den Kunden gesendet wurde. Optionen beinhalten: Nicht erlaubt, Jeder kannbearbeiten Manager und Administratoren könnenbearbeiten oder Administratoren können bearbeiten.
Umsatz & Zahlungen
anonyme Verkäufenicht zulassen: Wenn ausgewählt, können Rechnungen nicht abgeschlossen werden, ohne einen Kunden auszuwählen.
Verhindert Zahlungen an vollbezahlte Rechnungen: Wenn ausgewählt, können zusätzliche Zahlungen nicht zu Rechnungen hinzugefügt werden, die bereits vollständig bezahlt sind.
Zahlungsstornierungenaktivieren: Wenn ausgewählt, Benutzer mit der spezifischen Benutzerberechtigung Zahlungen (lesen und schreiben) können Zahlungen stornieren. Bei Stornierung einer Zahlung entsteht ein neuer Eintrag mit dem entgegengesetzten Wert. Diese Stornierungseinträge werden nicht auf den Rechnungen ausgedruckt.
Stornierung der Zahlung zum selben Datum: Wenn ausgewählt, verwenden die stornierten Zahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Zahlung. Wenn die ursprüngliche Zahlung von einem Vormonat stammt, verwendet die Stornozahlung stattdessen das aktuelle Datum.
Ermöglicht das Festlegen des Stornierungsdatums: Wenn ausgewählt, können Benutzer das Stornierungsdatum manuell festlegen. Das Datum darf nicht vor dem in der festgelegten Datum für Finanzereignisse liegen.
Zahlungsnotizenaktivieren: Wenn ausgewählt, steht auf der Rechnungsseite ein internes Textfeld zur Verfügung, um Zahlungskommentare hinzuzufügen.
Deaktiviere Zahlungsverknüpfungen: Wenn ausgewählt, werden die Schnellzahlungsoptionen im Abrechnungsdialog deaktiviert, wenn der Standard-Finalisierungs-Workflow genutzt wird.
Vorauszahlungen
Aktiviere Vorauszahlungen: Wenn ausgewählt, können Vorauszahlungen von der Kundenseite hinzugefügt werden.
Erlaubt das Festlegen des Anzahlungsdatums: Wenn ausgewählt, können Benutzer das Anzahlungsdatum manuell festlegen.
Vorauszahlung an das gleiche Datum: Wenn ausgewählt, verwenden die rückerstatteten Vorauszahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Anzahlung. Wenn die ursprüngliche Anzahlung aus einem vorherigen Monat stammt, verwendet die Rückerstattung stattdessen das aktuelle Datum.
Erstattungsdatumerlauben: Wenn ausgewählt, können Benutzer das Erstattungsdatum für Vorauszahlungen manuell festlegen.
Vorauszahlungsbeschreibungen: Wenn ausgewählt, wird das Feld für Vorauszahlungsbeschreibung obligatorisch.
Aktiviere Überweisungen bei Vorauszahlungen: Wenn ausgewählt, können Zahlungen aus einer Rechnung auf die Vorauszahlungen des Kunden überwiesen werden. Die Überweisung storniert die ursprüngliche Zahlung auf der Rechnung.
Zahlung auf das gleiche Datum: Wenn ausgewählt, verwenden überwiesene Zahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Zahlung. Wenn die ursprüngliche Zahlung von einem Vormonat stammt, verwendet die Überweisung stattdessen das aktuelle Datum.
Erlaubt das Festlegen des Überweisungsdatums: Wenn ausgewählt, können Benutzer das Überweisungsdatum manuell festlegen.
Guthaben-Überweisung für Vorauszahlungenaktivieren: Wenn ausgewählt, Kreditscheine können mit der Überweisung auf Vorauszahlungen Option auf Banknoten überwiesen werden.
Finanzzeitraum & Daten
Ein frühestmögliches Datum für Finanzereignisse: Definiert das früheste Datum, das für finanzielle Änderungen im System zulässig ist. Rechnungs- oder Zahlungstermine können nicht manuell vor diesem Datum festgelegt werden.
Automatisches Sperren des Finanzzeitraumsaktivieren: Wenn ausgewählt, wird die frühestmögliche Datumsangabe für Finanzereignisse automatisch aktualisiert.
Finanzperioden-Sperrdatum: Legt den Tag im Monat fest, an dem das "Frühestmögliche Datum" aktualisiert werden sollte. Wenn ein Monat weniger Tage hat (zum Beispiel Februar), wird der letzte verfügbare Tag des Monats verwendet.
Gutschriften
Datumslogik für Kreditnotizen: Wählen Sie, wie die Datumsangaben standardmäßig festgelegt werden. Optionen beinhalten: Bearbeitbar, Standard ist aktuelles Datum, Bearbeitbar, Standard ist das ursprüngliche Rechnungsdatumoder Immer aktuelles Datum.
Credit-Notiz-Mengenlimit: Wenn ausgewählt, kann eine Datensatzmenge der Gutschrift die Menge in der entsprechenden ursprünglichen Rechnungszeile nicht überschreiten.
konsolidierte Rechnungen
konsolidierte Rechnungendeaktivieren: Wenn ausgewählt, ist die Erstellung von konsolidierten Rechnungen deaktiviert.
Konsolidierte Rechnungen standardmäßig im Druck einbeziehen: Wenn ausgewählt, werden konsolidierte Rechnungen standardmäßig in Druckausgaben einbezogen.
Erlaube das Widerrufen von konsolidierten Rechnungen, die älter als der aktuelle Monatsind: Wenn ausgewählt, können konsolidierte Rechnungen, die früher als der aktuelle Monat datiert sind, widerrufen werden.
Rechnungsabschluss
Rechnungssumme einschalten, abrunden: Legt fest, wie die Gesamtsumme der Rechnungen gerundet wird. Optionen sind: Deaktiviert, Runde bis zum nächsten 0. 5, Runde bis zur nächsten 0.10, Runde bis zum nächsten 0. 0, oder Runde zur nächsten kompletten Nummer.
Rundungsartikel: Wählen Sie den Artikel, der zur Rechnung hinzugefügt wird, um die Runde anzuwenden. Diese Option ist nur sichtbar, wenn das Runden aktiviert ist.
Fälligkeitssumme auf Nullaktivieren: Bestimmt Regeln für das Runden des Rechnungsbetrags auf Null, wenn das Restguthaben unterhalb eines festgelegten Schwellenwertes liegt.
Automatische Zahlungsart der Rechnungssumme: Definiert die Zahlungsmethoden, für die der Rechnungsbetrag automatisch abgerundet wird, wenn die Rechnung bezahlt wird.
Automatisch bei der Fertigstellung der Rechnungenwählen Sie "Später bezahlen" wenn ausgewählt, die vereinbart, später zu zahlen Option wird standardmäßig während der Rechnungsstellung ausgewählt.
Aktiviere Einzelschritte und Zahlung für Rechnungen und Zählerumsatz: Wenn ausgewählt, können Rechnungen in einem einzigen Schritt abgeschlossen und bezahlt werden.
Erlaube die Beendigung der Konsultation ohne Rechnung: Wenn ausgewählt, können Konsultationen mit einer Gesamtsumme von Null ohne Abschluss einer Rechnung beendet werden.
Berichterstattung & Sichtbarkeit
Erfordert Berichtsdimension 2 für die ausgewählten Artikel: In diesem Feld hinzugefügte Artikel müssen "Berichtsdimension 2" gesetzt sein, bevor die Rechnung fertig gestellt werden kann.
Aktiviere alternative Rechnungsprofile: Wenn ausgewählt, können zu den Profilen des Kunden alternative Rechnungsprofile hinzugefügt werden.
Client "On Stop" Tags: Fügen Sie Klienten-Tags hinzu, die angezeigt werden, wenn ein Client mit dem markiert ist. Bei Stop Status.
Ausgabeninformationen der Kunden in der Seitenleiste für Kunden und Patienten ausblenden: Wenn ausgewählt, werden die Ausgabedaten der Kunden in der Seitenleiste ausgeblendet.
Bericht über Rabattrechnung aktivieren: Wenn ausgewählt, wird der Bericht über Rabattrechnungen im Abschnitt Berichte verfügbar.
Zeichnungshinweise und Rechnungen in die Kundenbilanzberechnung einbeziehen: Wenn ausgewählt, Rechnungs- und Kreditnoten sind in der Kalkulation des Kundenbilanzwertes enthalten.