Termin-„Reason groups“, „Reason types“ und Ressourcen werden in der Terminplanung, der Kundenkommunikation, in Workflows zur Online-Terminbuchung und in der Konsultation verwendet.
Dieser Artikel beschreibt, wie „Reason types“ und Ressourcen so konfiguriert werden, dass sie für die Online-Terminbuchung verfügbar sind.
Reason groups helfen dabei, konkrete „Reason types“ zu kategorisieren, sodass Kunden aus einer kürzeren Liste auswählen können – basierend auf der Art des Besuchs – statt eine große Liste mit gemischten Gründen zu durchsuchen.
Reason types definieren die konkreten Terminoptionen, die für die Buchung verfügbar sind, und steuern Details wie die Verfügbarkeit.
Resources sind buchbare Entitäten wie ein Raum, eine OP-Einheit oder ein Gerätebestandteil.
Beispiel: Eine „Reason group“ namens „Vaccinations“ könnte „Reason types“ wie „Yearly vaccination — cat“ oder „Booster vaccination — cat“ enthalten. Eine Ressource könnte „Cat room 1“ sein. Wenn Sie Available online und Allow online booking for resources für den „Reason type“ „Booster vaccination — cat“ aktiviert haben, können Kunden diesen Termin in einen verfügbaren Zeitbereich für „Cat room 1“ in der Online-Terminbuchung buchen.
Eine Ressource für die Online-Terminbuchung einrichten
Damit eine Ressource für die Online-Terminbuchung verfügbar ist, müssen Sie sie in den Ressourceneinstellungen aktivieren. Beachten Sie, dass Sie außerdem Allow online booking for resources in jedem relevanten „Reason type“ aktivieren müssen. Siehe Set up a reason type for online booking.
Wählen Sie den Klinikstandortnamen oben links aus und gehen Sie dann zu Settings > General > Clinic location > Resources.
Wählen Sie add, um eine neue Ressource zu erstellen, oder wählen Sie eine bestehende Ressource aus, um sie zu bearbeiten.
Geben Sie die erforderlichen Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter Resources Overview and Setup.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Show in online booking aus.
Wählen Sie Speichern.
Sie müssen außerdem Schichten für die Ressource einrichten, damit Buchungs-Zeitbereiche in der Online-Terminbuchung verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Set Up Staff Shifts and Resources for Online Booking.
Ein „Reason type“ für die Online-Terminbuchung einrichten
Damit ein „Reason type“ für die Online-Terminbuchung verfügbar ist, aktivieren Sie die relevanten Einstellungen im Abschnitt Online booking settings des „Reason type“.
Wählen Sie den Klinikstandortnamen oben links aus und gehen Sie dann zu Settings > Lists & Templates > Reasons.
Wählen Sie einen „Reason type“, um ihn zu bearbeiten, oder wählen Sie add, um einen neuen zu erstellen. Details zum Erstellen eines „Reason type“ und zu den verfügbaren Optionen finden Sie unter Add Appointment Reasons.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Allow online booking for resources aus, damit der „Reason type“ für Ressourcen gebucht werden kann, die für die Online-Terminbuchung aktiviert sind. (Optional)
Wählen Sie im Abschnitt Online booking settings das Kontrollkästchen Available online aus, damit der „Reason type“ für die Online-Terminbuchung verfügbar ist.
Wählen Sie in Proficient staff aus, welche Mitarbeiter oder Ressourcen für diesen „Reason type“ buchbar sind. Wenn Sie es leer lassen, kann jeder Benutzer oder jede Ressource, der/die die Anforderungen für die Online-Terminbuchung erfüllt, gebucht werden. (Optional)
Wählen Sie Speichern.
Diese Einstellungen greifen unverzüglich. Wenn sowohl Available online als auch Allow online booking for resources aktiviert sind, wird der „Reason type“ als Buchungsoption für jede Ressource angezeigt, bei der Show in online booking ausgewählt ist. Wenn Allow online booking for resources nicht ausgewählt ist, ist der „Reason type“ nur für die Online-Terminbuchung mit Mitarbeitern verfügbar, nicht mit Ressourcen.