Versenden Sie einen Bericht einmalig als E-Mail-Anhang. Wie Sie einen Bericht automatisch und regelmäßig versenden, erfahren Sie unter Regelmäßigen Versand des Berichts einrichten.
Zum Versand eines Berichts per E-Mail benötigen Sie die Berechtigung Seite Berichte sowie die Berechtigung für den jeweiligen Bericht, zum Beispiel Berichte über Finanzrechnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Siehe: Zulassung für Benutzer verwalten.
Der Versand eines Berichts hängt vom jeweiligen Bericht ab. Bei manchen Berichten unter Berichterstattung > Berichte versenden Sie den Bericht über Exportieren / Drucken. Bei anderen Berichten gibt es oben rechts die Schaltfläche Teilen Sie.
Bericht über Exportieren / Drucken versenden
Bei Berichten mit den Registerkarten Generieren und Geplant oben versenden Sie den Bericht auf der Registerkarte Generieren über Exportieren / Drucken per E-Mail.
Gehen Sie zu Berichterstattung > Berichte und öffnen Sie den gewünschten Bericht. Legen Sie auf der Registerkarte Generieren die Berichtseinstellungen und Filter fest.
Wählen Sie Exportieren / Drucken > Als Email senden. Das Dialogfeld Bericht als E-Mail senden wird geöffnet.
Geben Sie unter An die Email Adressen der Empfänger durch Kommas getrennt ein.
Passen Sie bei Bedarf den Betreff und den Text der E-Mail an.
Wählen Sie genau eins der Berichtformate: Pdf, Excel oder CSV. Bei manchen Berichten stehen zusätzliche Formate zur Verfügung.
Wählen Sie Speichern.
Der Bericht wird als Anhang an die unter An angegebenen E-Mail-Adressen gesendet.
Bericht über die Schaltfläche „Teilen Sie“ versenden
Bei Berichten mit der Schaltfläche Teilen Sie oben rechts versenden Sie den Bericht über diese Schaltfläche. Der Bericht wird als CSV-Datei, XLSX-Datei oder in beiden Formaten versendet.
Gehen Sie zu Berichterstattung > Berichte und öffnen Sie den Bericht. Legen Sie die gewünschten Filter fest.
Wählen Sie Teilen Sie. Eine Seite mit den Abschnitten Optionen und Nachricht wird geöffnet.
Wählen Sie unter Optionen das Dateiformat: CSV-Datei, XLSX-Tabelle oder beide Formate.
Wählen Sie unter Nachricht die Adresse unter Von und die Empfänger aus.
Ändern Sie bei Bedarf den Betreff und verfassen Sie eine Nachricht.
Wählen Sie Teilen Sie.
Der Bericht wird per E-Mail an die Empfänger gesendet. Die Berichtsdateien sind angehängt.
Für den geteilten Bericht werden die Filter des Berichts verwendet, wenn Filter auf den Bericht anwenden ausgewählt ist. Wenn Sie die Auswahl bei Filter auf den Bericht anwenden löschen, enthält der geteilte Bericht alle Daten, die verfügbar sind.
E-Mail-Anhänge dürfen bis zu 10 MB groß sein. Bei einem umfangreichen Bericht kann der Versand fehlschlagen. Um den Bericht zu verkleinern, fügen Sie Filter hinzu.
Bei Berichten mit einer Schaltfläche Teilen Sie können Sie prüfen, ob ein geteilter Bericht versendet wurde. Öffnen Sie die Registerkarte Geteilt des Berichts. Die Liste Historie der geteilten Berichte zeigt jeden geteilten Bericht mit Empfängern, Dateiformat und Status: Gesendet, Ausstehend oder Fehlgeschlagen.
Empfänger eines geteilten Berichts sind Vetera-Benutzer. Der Bericht wird an die E-Mail-Adresse jedes Benutzers gesendet.