Wenn Sie mit Kunde eine spätere Zahlung vereinbaren, arbeiten Sie in zwei Schritten: Zuerst stellen Sie die Rechnung aus und fügen die Zahlung später hinzu.
Wenn Ihre Klinik Vetera Pay oder die Gravity Payments-Integration verwendet, finden Sie Informationen zur Rechnungs- und Zahlungsverarbeitung unter Vetera Pay oder Gravity Payments.
1. Rechnung fertigstellen
Auch wenn für die Optionen zur Rechnungserstellung und Zahlung in einem Schritt der Status Ermöglicht gilt, können Sie bei Bedarf weiterhin den zweistufigen Ablauf verwenden. Beispielsweise können Sie mit Kunde vereinbaren, dass die Zahlung später erfolgt. Wählen Sie in diesem Fall die Schaltfläche Rechnung, um die Rechnung auszustellen, ohne die Zahlung gleichzeitig hinzuzufügen. Beim Ausstellen der Rechnung wird außerdem die ursprüngliche Pdf-Rechnung erstellt (für konsolidierte Rechnungen nicht verfügbar).
Wenn Ihre Klinik für Rechnungsausstellung und Zahlungen ausschließlich den zweistufigen Ablauf verwendet, sind die Zahlungsoptionen in einem Schritt auf der Rechnungsseite Nicht verfügbar. Sie müssen die Rechnung Immer zuerst ausstellen, bevor Sie die Zahlung hinzufügen können. Wählen Sie in diesem Fall die Schaltfläche Rechnung ausstellen.
Hinweis: In Deutschland und Österreich werden Sie beim Ausstellen der Rechnung aufgefordert, eine Kasse auszuwählen. Standardmäßig ist die Kasse ausgewählt, die zuletzt verwendet wurde. In Deutschland müssen Sie eine Kasse auswählen. Außerdem können Sie die Rechnung erst ausstellen, wenn eine mit einer Cloud TSE verbundene Kasse eingerichtet ist. Vetera richtet die Cloud TSE ein. Die Einrichtungsschritte finden Sie unter Voraussetzungen im Artikel Kassenabrechnungsbericht erstellen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlung später vereinbart auswählen, wird das Rechnungsfälligkeitsdatum unter der Sektion Zahlungen auf der Rechnungsseite angezeigt. Sie können es dort ändern.
2. Zahlung hinzufügen
Scrollen Sie auf der Rechnungsseite zur Sektion Zahlungen und wählen Sie + Zahlung.
Wenn Ihre Klinik Vorauszahlungen verwendet, wird Vorauszahlung verwenden als Hauptoption angezeigt, sofern auf dem Konto von Kunde ein Vorauszahlungssaldo vorhanden ist. Um eine andere Zahlungsoption zu verwenden, wählen Sie den Pfeil mit der Kennzeichnung Klein neben der Schaltfläche und anschließend im Menü Zahlung.
Der Gesamtbetrag wird Automatisch hinzugefügt in das Feld Bezahlt. Wenn Kunde mehr als eine Zahlungsmethode verwenden möchte, um den gesamten Rechnungsbetrag zu bezahlen (oder ein Versicherungsunternehmen einen Teil des Rechnungsbetrags bezahlt), können Sie den Betrag bearbeiten und mehrere Zahlungen mit unterschiedlichen Zahlungsmethoden hinzufügen.
Wählen Sie in der Drop-down-Liste Zahlungsart die Zahlungsmethode aus.
Die Felder Geld erhalten und Geld retour sind für Barzahlungen verfügbar. Wenn Sie den erhaltenen Betrag eingeben, wird der Rückgeldbetrag automatisch anhand des Rechnungsbetrags berechnet.
Das Datum der Zahlung wird automatisch eingestellt. Bei Bedarf können Sie es ändern. Im Feld Informationen können Sie außerdem jegliche optionalen Hinweise hinzufügen.
Hinweis: In Deutschland und Österreich können Sie das Zahlungsdatum nicht ändern. Aufgrund der deutschen und österreichischen Buchhaltungsvorschriften wird für eine Zahlung Immer das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
Wählen Sie die Schaltfläche mit dem grünen Häkchen, um die Zahlung zu speichern.