Sie können Zahlungen zu Rechnungen abbrechen und korrigieren, wenn Stornierung von Zahlungen ermöglichen unter Standort der Klinik: Finanzeinstellungen ausgewählt ist und Sie die Benutzerberechtigung Zahlungen abbrechen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Rechnungsstellung und Zahlungen.
Alternativ können Sie Zahlungen auch auf der Rechnungsseite abbrechen oder korrigieren.
Hinweis: In Deutschland und Österreich können Sie eine Zahlung nicht mit einer Stornorechnung korrigieren, nachdem eine Kassenabrechnung den Zeitraum, zu dem die Zahlung gehört, als Geschlossen markiert hat. Korrigieren Sie sie stattdessen in der Kassenübersicht. Um die Kassenübersicht zu öffnen, gehen Sie zu Rechnungswesen > Kassenübersicht oder wählen Sie im Dashboard Kassenübersicht aus. Weitere Informationen finden Sie unter Kassenabrechnungsbericht erstellen (auf Deutsch).
Eine Zahlung mit einer Gutschrift abbrechen oder korrigieren
Wählen Sie unten auf der Rechnungsseite die Schaltfläche Stornorechnung aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Stornorechnung die Option Korrekte Zahlungsmodalitäten aus.
Im Dialogfeld Korrekte Zahlungsmodalitäten können Sie die Rechnungszahlungen abbrechen oder bearbeiten:
Um eine Zahlung abzubrechen, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Abbrechen aus. Bei Bedarf ist eine Änderung des Datums möglich. Außerdem können Sie Informationen zur Aktion hinzufügen. Diese Informationen werden in der Rechnungszeile angezeigt, in der die Zahlung mit dem Status „Abgesagt“ aufgeführt ist.
Hinweis: In Deutschland und Österreich ist eine Änderung des Stornierungsdatums nicht möglich. Für eine Stornierung werden immer das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit verwendet, wie es die deutschen und österreichischen Buchhaltungsvorschriften vorsehen.
Um eine Zahlung zu korrigieren, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Änderung aus. Sie können den Gesamtbetrag bearbeiten, eine neue Zahlungsmethode auswählen und Informationen zur Aktion hinzufügen. Diese Informationen werden in der Rechnungszeile angezeigt, in der die geänderte Zahlung aufgeführt ist.
Wählen Sie für Zahlungen, die nicht abgebrochen oder geändert werden müssen, die Option Keine Aktion aus.
Wählen Sie Weiterführen. Auf der Rechnungsseite wird unter Zahlungen die Zahlung als „HInzugefügt“ aufgeführt. Dort wird zu Buchhaltungszwecken die ganze Historie der Zahlungen angezeigt (die Änderungshistorie ist nicht auf dem Rechnungsdruck enthalten).
Hinweis: In Deutschland müssen Sie eine Kasse auswählen, die mit einer Cloud-TSE verbunden ist, bevor Sie die Stornorechnung fertigstellen können. Ohne eine solche Kasse kann die Stornorechnung nicht abgeschlossen werden.
Siehe auch
Eine Vorauszahlung erstatten oder abbrechen
Eine fertiggestellte und vollständig bezahlte Rechnung gutschreiben und erstatten
Eine fertiggestellte, noch nicht bezahlte Rechnung gutschreiben
Einen Artikel oder einen Teil einer Rechnung gutschreiben und erstatten
Eine Gutschrift erstellen und eine neue Rechnung anlegen