Die Xero-Integration ermöglicht es Ihnen, endgültige Rechnungen von Vetera nach Xero zu synchronisieren. Alle Änderungen an den Rechnungen, einschließlich vollständiger und teilweiser Rechnungszahlungen, werden ohne Verzögerung in beiden Systemen aktualisiert. Darüber hinaus werden die Kundeninformationen in beide Richtungen aktualisiert.
Bitte beachten Sie, dass nur Rechnungen, die in Vetera erstellt wurden, synchronisiert werden - Rechnungen, die in Xero erstellt wurden, werden nicht an Vetera übertragen.
Alle Arten von Vetera-Rechnungen werden synchronisiert, einschließlich Konsultationsrechnungen, Rechnungen aus dem Direktverkauf, Gutschriften und konsolidierten Rechnungen. Beachten Sie jedoch Folgendes:
Die Verwendung von konsolidierten Rechnungen in Vetera wird nicht empfohlen, da es keine entsprechende Funktion in Xero gibt. Wenn konsolidierte Rechnungen in Vetera verwendet werden, werden sowohl die konsolidierte Rechnung als auch die enthaltenen Rechnungen nach Xero übertragen, was zu falschen Zahlen in Xeros Berichten führt.
Anonyme Rechnungen werden nicht an Xero gesendet, da Xero keine Rechnungen ohne benannte Kunden erlaubt.
Anzahlungen werden nicht an Xero gesendet, bis sie auf einer Rechnung verwendet wurden.
Voraussetzungen
Das Vetera-Team wird die Xero-Integration für Sie einrichten. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie mit der Integration beginnen:
Sie haben ein gültiges Konto bei Xero. Wenn Sie das Konto selbst erstellen, benötigt das Vetera-Team Ihre Kontoinformationen, um die Integration abzuschließen.
Sie haben identische USt-/Steuergruppen in Xero und Vetera eingerichtet. Die USt-/Steuergruppen von Vetera und Xero sind in der Integrationskonfiguration verlinkt.
Es wird empfohlen, eine neue Zahlungsmethode 'Xero-Zahlungen' in Vetera zu erstellen. Diese Zahlungsmethode wird mit eingehenden Zahlungen von Xero verknüpft.
Siehe auch unsere empfohlenen finanziellen Einstellungen. Diese Einstellungen helfen Ihnen, Ihre Buchhaltungsdaten zu verwalten und Ihre Finanzberichte zu verbessern.
Siehe auch
[en] Xero Integration FAQ