Dieser Artikel erklärt, wie Sie in Vetera mit verschiedenen Filtern nach bestimmten Rechnungen suchen. Sie können die Filteroptionen kombinieren, um Ihre Suche einzugrenzen, und anschließend Ihre Ergebnisse exportieren oder drucken.
Um eine bestimmte Rechnung zu finden, gehen Sie zu Rechnungswesen > Rechnungen.
Im oberen Suchfeld können Sie nach Kundenname oder nach der persönlichen ID-Nummer des Kunden suchen.
Für weitere Suchoptionen aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Suche, um zusätzliche Filter einzublenden.
Im Bereich der Erweiterte Suche finden Sie die folgenden Suchfilter:
ID-Nummer: Suchen Sie nach der Identifikationsnummer des Kunden.
Kundennummer: Suchen Sie nach der Vetera Kundennummer.
Referenznummer: Suchen Sie nach der Referenznummer der Rechnung (falls verwendet).
bezahlender Kunde: Filtern Sie nach dem bezahlenden Kunden.
Nur mit Email gefunden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungen nur von Kunden anzuzeigen, bei denen auf der Kundenkarte eine registrierte E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
Datum untere Grenze und Datum Obergrenze: Filtern Sie nach Entwürfen, die in diesem Zeitraum erstellt wurden, oder nach Rechnungen, die innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wurden. Alternativ verwenden Sie die Schnellsuche-Auswahlliste für vordefinierte Zeiträume.
Rechnungsnummer: Suchen Sie nach der Rechnungsnummer.
Tierarzt: Suchen Sie nach dem Namen des beaufsichtigenden Tierazts (für Rechnungen, die mit einer Konsultation verbunden sind).
Konsolidierte Rechnung: Verwenden Sie die Auswahlliste, um nach konsolidierten Rechnungen zu suchen.
Zuletzt geändert von: Suchen Sie nach dem Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat.
Zahlungsart: Verwenden Sie die Auswahlliste, um nach allen verfügbaren Zahlungsarten zu suchen.
Standort der Klinik: Suchen Sie nach Rechnungen, die in einem oder mehreren Standorten der Klinik erstellt wurden.
Stornorechnungen: Verwenden Sie die Auswahlliste, um nach Stornorechnungen zu suchen.
Fällige Summe: Suchen Sie nach Rechnungen mit einer bestimmten fälligen Summe.
Rechnung Gesamt: Suchen Sie nach Rechnungen mit einer bestimmten Gesamtsumme.
Kundentyp: Suchen Sie nach einem bestimmten Kundentyp.
Kunden Tags: Verwenden Sie die Auswahlliste, um nach Rechnungs- oder Kunden Tags zu filtern (es können mehrere Tags ausgewählt werden). Wenn ein Tag sowohl als Kunden Tag als auch als Rechnungs Tag existiert, wird dies in der Dropdown-Liste angezeigt. Alternativ aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur ohne Tags.
Untergrenze gesendet und Obergrenze gesendet: Filtern Sie nach Rechnungen, die innerhalb dieses Zeitraums gesendet wurden. Alternativ aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur nicht gesendet.
Suchergebnisse verwalten
Unterhalb der Filter der Erweiterte Suche können Sie Ihre Suchergebnisse anpassen:
Spalten: Wählen Sie den Button Spalten, um festzulegen, welche Spalten in Ihren Suchergebnissen angezeigt werden.
Marking invoices:
Alle auswählen: Markieren Sie alle Rechnungen im Suchergebnis.
Diese Seite selektieren: Markieren Sie alle Rechnungen, die aktuell auf der Seite angezeigt werden.
Alle abwählen: Heben Sie die Markierung aller ausgewählten Rechnungen auf.
Aktionen: Verwenden Sie nach dem Markieren der Rechnungen das Dropdown-Menü Aktionen, um:
Tags hinzufügen
Tags entfernen
eine konsolidierte Rechnung erstellen
Zahlungen registrieren
Rechnungen fertigstellen
Als E-Mail senden
Als gesendet markieren
Exportieren/Drucken: Exportieren oder drucken Sie die Liste der Suchergebnisse.
Nach Status und Typ filtern
Rechts, oben in den Suchergebnissen, verwenden Sie die Buttons, um Rechnungen zu filtern nach:
Alle Rechnungen
Bezahlt
Fällig
Konsultation Rechnungen
Direktverkauf Rechnungen
Entwurf Rechnungen
Abgeschlossen Rechnungen
Filter speichern
Um Ihre aktuellen Filtereinstellungen für die spätere Nutzung zu speichern, wählen Sie den Zahnrad-Button in der oberen rechten Ecke der Seite.