Dieser Artikel erklärt, wie Sie in Vetera mit verschiedenen Filtern nach bestimmten Rechnungen suchen. Sie können die Filteroptionen kombinieren, um Ihre Suche einzugrenzen, und Ihre Ergebnisse anschließend exportieren oder drucken.
Um eine bestimmte Rechnung zu finden, gehen Sie zu Aufzeichnungen > Rechnungen im linken Menü.
Im oberen Suchfeld können Sie nach Kundenname oder nach der persönlichen ID-Nummer des Kunden suchen.
Für weitere Suchoptionen wählen Sie die Checkbox Erweiterte Suche, um zusätzliche Filter einzublenden.
Im Bereich Erweiterte Suche finden Sie folgende Suchfilter:
ID-Nummer: Suche nach der Identifikationsnummer des Kunden.
Kundennummer: Suche nach der Kundennummer in Vetera.
Referenznummer: Suche nach der Rechnungs-Referenznummer (falls verwendet).
bezahlender Kunde: Filtern nach dem bezahlenden Kunden.
Nur mit Email gefunden: Aktivieren Sie diese Checkbox, um nur Rechnungen anzuzeigen, die von Kunden mit einer registrierten E-Mail-Adresse auf der Kundenkarte stammen.
Datum untere Grenze und Datum Obergrenze: Filtern Sie nach Entwürfen, die in diesem Zeitraum erstellt wurden, oder nach Rechnungen, die innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wurden. Alternativ nutzen Sie die Dropdown-Liste Schnellsuche für vordefinierte Zeiträume.
Rechnungsnummer: Suche nach der Rechnungsnummer.
Tierarzt: Suche nach dem Namen des beaufsichtigenden Tierarztes (für Rechnungen, die mit einer Konsultation verbunden sind).
Konsolidierte Rechnung: Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um nach konsolidierten Rechnungen zu suchen.
Zuletzt geändert von: Suche nach dem Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat.
Zahlungsart: Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um nach allen verfügbaren Zahlungsarten zu suchen.
Standort der Klinik: Suche nach Rechnungen, die in einem oder mehreren Klinikstandorten erstellt wurden.
Stornorechnungen: Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um nach Stornorechnungen zu suchen.
Fällige Summe: Suche nach Rechnungen mit einer bestimmten fälligen Summe.
Rechnung Gesamt: Suche nach Rechnungen mit einer bestimmten Gesamtsumme.
Kundentyp: Suche nach einem bestimmten Kundentyp.
Kunden Tags: Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um nach Rechnungs- oder Kunden-Tags zu filtern (mehrere Tags können ausgewählt werden). Wenn ein Tag sowohl als Kunden- als auch als Rechnungs-Tag existiert, wird er in der Dropdown-Liste angezeigt. Alternativ aktivieren Sie die Checkbox Nur ohne Tags.
Untergrenze gesendet und Obergrenze gesendet: Filtern Sie nach Rechnungen, die innerhalb dieses Zeitraums versendet wurden. Alternativ aktivieren Sie die Checkbox Nur nicht gesendet.
Suchergebnisse verwalten
Unter den erweiterten Suchfiltern können Sie Ihre Suchergebnisse anpassen:
Spalten: Wählen Sie die Schaltfläche Spalten, um festzulegen, welche Spalten in Ihren Suchergebnissen angezeigt werden.
Rechnungen markieren:
Alle auswählen: Markieren Sie alle Rechnungen im Suchergebnis.
Diese Seite selektieren: Markieren Sie alle Rechnungen, die derzeit auf der Seite angezeigt werden.
Alle abwählen: Entfernen Sie die Markierung für alle ausgewählten Rechnungen.
Aktionen: Nachdem Sie Rechnungen markiert haben, nutzen Sie das Dropdown-Menü Aktionen, um:
Tags hinzufügen
Tags entfernen
eine konsolidierte Rechnung erstellen
Zahlungen registrieren
Rechnungen fertigstellen
als E-Mail senden
Als gesendet markieren
Export/Print: Exportieren oder drucken Sie die Liste der Suchergebnisse.
Nach Status und Typ filtern
Rechts, oben in den Suchergebnissen, verwenden Sie die Schaltflächen, um Rechnungen nach:
Alle Rechnungen
Bezahlt
Fällig
Konsultation Rechnungen
Direktverkauf Rechnungen
Entwurf Rechnungen
Abgeschlossen Rechnungen
Filter speichern
Um Ihre aktuellen Filtereinstellungen für die spätere Nutzung zu speichern, wählen Sie die Schaltfläche Winkel in der oberen rechten Ecke der Seite.