Sie können neu registrierte Kunden finden und eine neue Kundenliste für einen bestimmten Zeitraum mit dem Neuen Kunden Bericht erstellen. Der Bericht hilft Ihnen, alle kürzlich hinzugefügten Kunden nachzuvollziehen. Um das genaue Registrierungsdatum oder das Erstellungsdatum für einen einzelnen Kunden zu überprüfen, verwenden Sie die Kundendatenkarten-Details. Die Berichtsdata kann auch in eine Datei exportiert werden, um sie weiter zu analysieren.
Verwenden Sie den Neuen Kunden Bericht
Der Neue Kunden Bericht bietet eine Liste aller Kunden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinzugefügt wurden.
Gehen Sie zu Berichte > Praxisleistung > Neue Kunden.
Verwenden Sie die Datenfelder Start und Ende, oder die Schnellauswahl-Dropdown-Liste, um den Zeitraum festzulegen.
Wenn Sie mehrere Standorte haben, wählen Sie einen bestimmten Klinikstandort aus oder entscheiden Sie sich, alle Standorte anzuzeigen.
Wählen Sie die Schaltfläche Bericht generieren. Der Bericht zeigt ein Diagramm und eine Liste der Ergebnisse an.
Um die Daten zu speichern oder zu teilen, wählen Sie die Schaltfläche Exportieren/Drucken. Im Dropdown-Menü können Sie wählen, wie die Daten angezeigt, gespeichert oder exportiert werden sollen (z. B. PDF, Excel).
Einzelne Kundendetails anzeigen
Um die Registrierungsdetails für einen einzelnen Kunden anzuzeigen:
Gehen Sie zu Aufzeichnungen > Kunden & Patienten, oder nutzen Sie die superschnelle Suche, um den Kunden zu finden.
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten auf der Detailseite des Kunden aus.
In der unteren rechten Ecke der Kundendetails sehen Sie den Benutzer, das Datum und die Uhrzeit, wann der Kundenbericht erstellt und wann er zuletzt bearbeitet wurde.
Anmerkung
Ein 'Neuer Kunde'-Tag wird automatisch zu neuen Kunden hinzugefügt. Ein Kundenbericht gilt als 'Neu', bis die erste Konsultation abgeschlossen ist, dann wird das Tag entfernt. Dieses Tag kann beispielsweise bei der Kunden- und Patientensuche gefiltert werden.