Sie können neu registrierte Kunden finden und mit der Neue Kunden berichten eine neue Kundenliste für einen festgelegten Zeitraum erstellen. Der Bericht hilft Ihnen, alle kürzlich hinzugefügten Kunden nachzuverfolgen. Um das exakte Registrierungs- oder Erstellungsdatum für einen einzelnen Kunden zu prüfen, verwenden Sie die Kundendetails auf der Karte. Die Reportdaten können außerdem in eine Datei exportiert werden, um sie weiter auszuwerten.
Verwenden Sie den Bericht „Neue Kunden berichten“
Der Neue Kunden berichten-Bericht stellt eine Liste aller Kunden bereit, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinzugefügt wurden.
Wechseln Sie zu Berichterstattung > Berichte > Neue Kunden.
Verwenden Sie die Start- und End-Datumsfelder oder die Dropdownliste Schnellsuche, um den Zeitraum festzulegen.
Wenn Sie mehrere Standorte haben, wählen Sie einen bestimmten Standort der Klinik aus oder entscheiden Sie sich dafür, alle Standorte anzuzeigen.
Wählen Sie die Schaltfläche Bericht erstellen. Der Bericht zeigt ein Diagramm und eine Liste der Ergebnisse an.
Um die Daten zu speichern oder zu teilen, wählen Sie die Schaltfläche Export/Printen. Im Dropdownmenü können Sie auswählen, wie die Daten angezeigt, gespeichert oder exportiert werden sollen (z. B. Pdf, Excel).
Details zur Erstellung einzelner Kunden ansehen
So zeigen Sie die Registrierungsdetails für einen einzelnen Kunden an:
Wechseln Sie zu Kunden & Patienten im linken Seitenbereich oder verwenden Sie die Super-Suche, um den Kunden zu finden.
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten auf der Seite mit den Kundendetails.
In der unteren rechten Ecke der Kundendetails sehen Sie den Benutzer sowie das Datum und die Zeit, wann der Kundeneintrag erstellt wurde und wann er zuletzt geändert wurde.
Hinweis: Ein Tag „Neuer Kunde“ wird automatisch zu neuen Kunden hinzugefügt. Ein Kundeneintrag gilt als „Neu“, bis die erste Konsultation abgeschlossen ist und ihre Rechnung fertiggestellt ist. Anschließend wird der Tag entfernt. Dieser Tag kann beispielsweise in der Suche nach Kunden und Patienten gefiltert werden.