Sie können neu registrierte Kunden finden und mit dem Neue Kunden berichten eine neue Kundenliste für einen angegebenen Zeitraum erstellen. Der Bericht hilft Ihnen, alle kürzlich hinzugefügten Kunden nachzuverfolgen. Um das exakte Registrierungsdatum oder das Erstellungsdatum für einen einzelnen Kunden zu prüfen, verwenden Sie die Kundendetails der Karte. Berichtsdaten können außerdem in eine Datei exportiert werden, um sie anschließend weiter zu analysieren.
Verwenden Sie den Neue Kunden berichten
Der Neue Kunden berichten stellt eine Liste aller Kunden bereit, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinzugefügt wurden.
Gehen Sie zu Berichterstattung > Berichte > Neue Kunden.
Verwenden Sie die Felder Von und An (Datum) oder die Dropdown-Liste Schnellsuche, um den Zeitraum festzulegen.
Wenn Sie mehrere Standorte haben, wählen Sie einen bestimmten Standort der Klinik aus oder wählen Sie, um alle Standorte anzuzeigen.
Wählen Sie die Schaltfläche Bericht erstellen. Der Bericht zeigt ein Diagramm und eine Liste der Ergebnisse an.
Um die Daten zu speichern oder zu teilen, wählen Sie die Schaltfläche Export/Print. Im Dropdown-Menü können Sie auswählen, wie die Daten angezeigt, gespeichert oder exportiert werden sollen (z. B. Pdf, Excel).
Anzeige der individuellen Erstellungsdetails des Kunden
So zeigen Sie die Registrierungsdetails für einen einzelnen Kunden an:
Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Kunden & Patienten oder verwenden Sie die Super-Suche, um den Kunden zu finden.
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten auf der Seite mit den Kundendetails.
Unten rechts in den Kundendetails können Sie den Benutzer, das Datum und die Zeit sehen, wann der Datensatz erstellt wurde, sowie wann er zuletzt geändert wurde.
Hinweis: Ein Tag „Neuer Kunde“ wird automatisch zu neuen Kunden hinzugefügt. Ein Kundendatensatz gilt als „New client“, bis die erste Konsultation abgeschlossen ist und seine Rechnung ist fertiggestellt, dann wird das Tag entfernt. Sie können nach diesem Tag filtern, z. B. in der Suche nach Kunde und Patient.