Sie können die Abonnements für Gesundheitspläne Ihrer Klinik auf der Seite „Gesundheitsplan“ anzeigen, filtern und exportieren. Öffnen Sie die Seite über Rechnungswesen > Gesundheitsplan. Der Seitenname kann je nach Ihren Einstellungen des Gesundheitsplans abweichen.
Hinweis: Eine neue Version der Seite „Gesundheitsplan“ wird nach und nach für Kliniken eingeführt. Wenn der Tab Übersicht am Anfang jeder Zeile ein Kontrollkästchen zeigt, verwenden Sie die neue Seite. Wo sich die beiden Versionen unterscheiden, sind die folgenden Schritte mit Neu oder Alt gekennzeichnet.
Abonnements für Gesundheitspläne suchen und filtern
Auf der Seite „Gesundheitsplan“ können Sie mithilfe des Suchfelds nach Abonnements für Gesundheitspläne suchen und die Liste mit Filtern eingrenzen. Die Filter funktionieren in den beiden Versionen der Seite unterschiedlich:
Neu: Beim Öffnen der Seite sind bereits zwei Filter angewendet: Standort der Klinik (Ihr aktueller Standort der Klinik) und Status (Aktive). Um einen Filter hinzuzufügen, wählen Sie eine der Filteroptionen unterhalb davon aus: Kundenstatus, Patientenstatus, Tierart, Zahlungsmethode, Keine Artikel verwendet innerhalb, Stornierungsdatum oder Gründe für die Stornierung. Mit Keine Artikel verwendet innerhalb finden Sie Abonnements, bei denen während eines ausgewählten Zeitraums kein Artikel verwendet wurde. Um Ihre Filter für das nächste Mal zu speichern, wählen Sie die Filteroptionen links neben Spalten und anschließend Meine Filter speichern aus. Um später zu Ihren gespeicherten Filtern zurückzukehren, wählen Sie Meine Filter wiederherstellen.
Alt: Mit den Filtern können Sie Abonnements nach Status und Zahlungsoption anzeigen.
Unter Spalten können Sie auswählen, welche Spalten in der Liste angezeigt werden. Auf der neuen Seite können Sie die Liste sortieren, indem Sie eine Spaltenüberschrift auswählen. Alle Spalten außer Artikel übrig lassen sich sortieren.
Status von Abonnements für Gesundheitspläne
Jedes Abonnement für einen Gesundheitsplan hat einen Status. Die wichtigsten Status sind:
Beworben für: Das Abonnement für den Gesundheitsplan wurde erstellt, aber der Kunde hat den Vertrag noch nicht unterzeichnet.
Aktive: Der Kunde hat das Abonnement für den Gesundheitsplan unterzeichnet und die Zahlungen sind auf dem aktuellen Stand.
Aufgehängt: Das Abonnement wurde wegen ausstehender Zahlungen ausgesetzt. Artikel des Gesundheitsplans können nicht verwendet werden. Bei Verwendung von Vetera Pay wird der Abonnementstatus automatisch auf „Aktiv“ gesetzt, sobald die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche erreicht ist, die in den Einstellungen des Gesundheitsplans festgelegt wurde. Sobald die ausstehende Zahlung eingeht, wird der Gesundheitsplan automatisch wieder aktiviert. Der Status kann auch manuell auf „Aktiv“ gesetzt werden, zum Beispiel, wenn für Zahlungen ein Abrechnungssystem eines Drittanbieters verwendet wird. Bei einem ausgesetzten Gesundheitsplan ist nur die Verwendung der Artikel des Gesundheitsplans ausgesetzt. Der Vertrag bleibt gültig und automatische Zahlungen werden weiterhin eingezogen. Um Zahlungen zu stoppen, brechen Sie das Abonnement für den Gesundheitsplan ab.
Verfallen: Das Abonnement ist nicht mehr aktiv, weil es abgebrochen wurde. Dieser Status kann nicht wieder auf Aktiv geändert werden. Ein Abonnement kann ebenfalls verfallen, wenn die Vetera Pay-Zahlungskarte für wiederkehrende Zahlungen des Gesundheitsplans gelöscht wird und eine monatliche Abrechnung über Vetera nicht möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungskarte für ein Abonnement eines Gesundheitsplans ändern oder entfernen.
Beendet: Die Vertragslaufzeit des Abonnements ist abgelaufen. Artikel des Gesundheitsplans können nicht verwendet werden, es sei denn, die Option „Nutzbar nach Ablauf des Abonnements“ wurde ausgewählt. Dieser Status kann nicht wieder auf Aktiv geändert werden. Ein Abonnement für einen Gesundheitsplan wird nicht automatisch abgebrochen, wenn ein Patient aufgrund seines Todes archiviert wird. Hier erfahren Sie, wie Sie ein Abonnement für einen Gesundheitsplan manuell abbrechen.
Auf der neuen Seite bietet der Filter Status außerdem die Optionen Unterzeichnet, Bevorstehende, Ausstehende Zahlung, Anmeldung fehlgeschlagen und Abgebrochen.
Zahlungsarten für Gesundheitspläne
Welche Zahlungsarten für Gesundheitspläne angezeigt werden, hängt von Ihren Einstellungen des Gesundheitsplans ab. Auf der alten Seite heißen sie Zahlungsoptionen. Dazu können gehören:
Neu: Keine Angabe, Monatliche Abrechnung, Vorauszahlung, Vetera-Abonnement, Gravity Zahlung, Externe Zahlung, Lastschrift
Alt: Keine Angabe, Monatliche Abrechnung, Vorauszahlung, Vetera Pay, Schwerkraft-Zahlungen
Weitere Informationen zu Zahlungsarten finden Sie unter Einen Patienten zu einem Gesundheitsplan hinzufügen.
Abonnements für Gesundheitspläne nach Excel exportieren
Sie können ausgewählte Abonnements für Gesundheitspläne von der Seite „Gesundheitsplan“ in eine Excel-Datei exportieren:
Öffnen Sie Rechnungswesen > Gesundheitsplan.
Wählen Sie die zu exportierenden Zeilen aus.
Neu: Wählen Sie das Kontrollkästchen am Anfang jeder Zeile aus. In der Tabellenkopfzeile wird nun angezeigt, wie viele Zeilen ausgewählt sind.
Alt: Wählen Sie die Zeilen in der Liste aus. Am unteren Rand der Seite wird ein Menü geöffnet. Um alle Zeilen auf der Seite auszuwählen, wählen Sie Alle Zeilen auf der Seite auswählen. Um von vorn zu beginnen, wählen Sie Alle abwählen.
Exportieren Sie die Zeilen.
Neu: Wählen Sie Als Excel exportieren.
Alt: Wählen Sie Exportieren / Drucken > Liste ausgewählter Zeilen.
Die ausgewählten Zeilen werden in eine Excel-Datei exportiert.
Abonnementdetails eines Patienten anzeigen
Um von der Seite „Gesundheitsplan“ zur Abonnementseite eines Patienten zu gelangen, wählen Sie am Ende der Zeile des Abonnements das Augensymbol aus.
Auf der neuen Seite können Sie in der Spalte Artikel übrig die Anzahl auswählen, um den zuletzt verwendeten Artikel des Gesundheitsplans sowie die letzte Konsultation des Patienten mit Datum und Uhrzeit anzuzeigen.
Auf der Abonnementseite können Sie das Abonnement bearbeiten und die Abonnementdetails drucken oder per E-Mail versenden. Außerdem wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn der Kunde mit Zahlungen im Rückstand ist. Solange ein Abonnement für einen Gesundheitsplan den Status „Aktiv“ hat, verhindern späte Zahlungen nicht, dass Artikel des Gesundheitsplans verwendet werden. Damit der Kunde den Gesundheitsplan nicht mehr nutzen kann, ändern Sie den Status des Abonnements für den Gesundheitsplan in „Aufgehängt“.
Auf verschiedenen Seiten in Vetera, zum Beispiel auf der Konsultationsseite und der Seite „Kunde und Patient“, sind aktive Mitglieder eines Gesundheitsplans mit dem in den Einstellungen festgelegten Tag des Gesundheitsplans und einem blauen Herzsymbol gekennzeichnet. Hat ein Patient mehr als einen Gesundheitsplan, ist das Herz lila. Um eine Zusammenfassung des Abonnements für den Gesundheitsplan eines Patienten zu öffnen, wählen Sie das Herzsymbol des Gesundheitsplans aus. Die Zusammenfassung wird in einem Dialogfeld geöffnet. Dort können Sie die Pläne Details drucken, die Zusammenfassung des Plans per E-Mail senden oder zur Abonnementseite wechseln.