Bevor Sie eine Beratung beginnen können, müssen Sie die Einwilligung und die bevorzugten Kommunikationskanäle jedes Kunden überprüfen und bestätigen, indem Sie die Kommunikationspräferenzen im Kundenkonto einrichten und alle Kanäle deaktivieren, über die sie keine Nachrichten erhalten möchten. Um dies zu tun, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Gehen Sie zu Aufzeichnungen > Kunden & Patienten und suchen Sie den Kunden, den Sie anzeigen möchten.
2. Auf der Registerkarte Kundendetails der Kunden-Seite wählen Sie die Stift-Schaltfläche, um die Kundendetails zu bearbeiten.
3. Überprüfen und wählen Sie die Kontrollkästchen Einwilligung des Kunden zur SMS-Kommunikation und Einwilligung des Kunden zur E-Mail-Kommunikation nach Bedarf aus. Diese Kontrollkästchen zeigen an, ob der Kunde zugestimmt hat, über bestimmte Kanäle kommuniziert zu werden. Stellen Sie sicher, dass diese Optionen die aktuellen Einwilligungspräferenzen des Kunden widerspiegeln.
4. Wählen Sie die Schaltfläche Kommunikationspräferenzen aus, um detailliertere Präferenzen zu konfigurieren.
5. Der Dialog Kommunikationspräferenzen zeigt alle Kommunikationspräferenzen, die für den Standort der Klinik gesetzt wurden. Verwenden Sie den Kippschalter für jede Präferenz, um die bevorzugten Kommunikationsmöglichkeiten des Kunden auszuwählen.
6. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gültig von das Startdatum der Einwilligung des Kunden oder den Gültigkeitszeitraum ihrer Kommunikationspräferenzen aus.
7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gültig bis das Enddatum für die Einwilligung oder Kommunikationspräferenzen des Kunden aus. Nach diesem Datum müssen die Präferenzen möglicherweise erneuert oder aktualisiert werden.
8. Geben Sie im Feld Version der Datenschutzerklärung die Version der Datenschutzerklärung ein, die zum Zeitpunkt der Einwilligung des Kunden gültig war. Dies gewährleistet, dass eine genaue Aufzeichnung der vereinbarten Bedingungen der Richtlinie vorliegt, insbesondere wenn sich die Richtlinie im Laufe der Zeit ändert.
9. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Einwilligung gegeben aus, wie die Einwilligung des Kunden erlangt wurde. Die Optionen sind:
Persönlich: Wählen Sie diese Option, wenn der Kunde seine Einwilligung persönlich während eines Besuchs in der Klinik gegeben hat.
Über E-Mail: Wählen Sie diese Option, wenn die Zustimmung des Kunden per E-Mail-Austausch bestätigt wurde.
Übernommen aus Altsystem: Wählen Sie diese Option, wenn die Einwilligungsinformationen des Kunden aus dem vorherigen Verwaltungssystem der Klinik in Provet übertragen wurden.
Über Telefon: Wählen Sie diese Option, wenn die Einwilligung des Kunden während eines Telefongesprächs erlangt wurde.
Selbstservice: Wählen Sie diese Option, wenn der Kunde seine Einwilligung während der Vorregistrierung gegeben hat.
10. Wählen Sie Speichern.