Provet

Sie können einen Bericht über ungenutzte Anzahlungen auf Kundenkonten in Vetera auf zwei Arten erstellen: den Anzahlungsbericht oder den Bericht über Schuldner und Gläubiger.

Der Anzahlungsbericht zeigt Anzahlungen auf Kundenkonten an. Der Bericht filtert nach bezahlt/unbezahlt, um anzuzeigen, wie viel von der vorausgezahlten Summe bereits für Verkaufsereignisse verwendet wurde. In diesem Bericht können Sie nach bestimmten Kunden filtern.

Um einen Bericht über ungenutzte Anzahlungen aus dem Anzahlungsbericht zu erstellen:

Gehen Sie zu Berichte &gt; Finanziell &gt; Anzahlungen.

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.

Wählen Sie das Kästchen Ungenutzt aus.

Wählen Sie Bericht generieren aus.

1. Gehen Sie zu Berichte &gt; Finanziell &gt; Anzahlungen.
2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.
3. Wählen Sie das Kästchen Ungenutzt aus.
4. Wählen Sie Kunde(n) (optional).
5. Wählen Sie Bericht generieren aus.

Wenn Sie im Feld Kunde(n) keine Kunden auswählen, erscheinen alle Kunden mit ungenutzten Anzahlungen im Bericht.

Sie können auch den Bericht über Schuldner und Gläubiger verwenden, um ungenutzte Anzahlungen zu finden.

Um einen Bericht über ungenutzte Anzahlungen mit dem Bericht über Schuldner und Gläubiger zu erstellen:

Gehen Sie zu Berichte &gt; Finanziell&gt; Schuldner und Gläubiger.

Wählen Sie Ihre gewünschten Filter aus.

Wählen Sie das Kästchen Gläubiger aus, um ungenutzte Anzahlungen anzuzeigen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Option Anzahlungen auswählen, um Kunden mit ungenutzten Anzahlungen einzuschließen.

Wählen Sie Bericht generieren aus, um den Bericht anzuzeigen.

1. Gehen Sie zu Berichte &gt; Finanziell&gt; Schuldner und Gläubiger.
2. Wählen Sie Ihre gewünschten Filter aus.
3. Wählen Sie das Kästchen Gläubiger aus, um ungenutzte Anzahlungen anzuzeigen.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die Option Anzahlungen auswählen, um Kunden mit ungenutzten Anzahlungen einzuschließen.
5. Wählen Sie Bericht generieren aus, um den Bericht anzuzeigen.

Für detailliertere Informationen zu diesem Bericht siehe <a href="https://support.vetera.com/de/articles/644637-generiere-einen-debitoren-und-kreditorenbericht">Einen Bericht über Schuldner und Gläubiger generieren</a>.

Für beide Berichte können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

Exportieren/Drucken: Wählen Sie die Schaltfläche Exportieren/Drucken auf der rechten Seite unter den Filtern aus, um Ihre Ergebnisse zu exportieren oder zu drucken.

Info anzeigen: Wählen Sie im Reiter Generieren die Schaltfläche Info anzeigen für weitere Informationen zu dem aktuellen Bericht aus.

Zeitplan: Gehen Sie zum Reiter Zeitplanung, um den Bericht für eine zukünftige Generierung zu planen.

- Exportieren/Drucken: Wählen Sie die Schaltfläche Exportieren/Drucken auf der rechten Seite unter den Filtern aus, um Ihre Ergebnisse zu exportieren oder zu drucken.
- Info anzeigen: Wählen Sie im Reiter Generieren die Schaltfläche Info anzeigen für weitere Informationen zu dem aktuellen Bericht aus.
- Zeitplan: Gehen Sie zum Reiter Zeitplanung, um den Bericht für eine zukünftige Generierung zu planen.

<a href="https://support.vetera.com/de/articles/644630-berichte-ausarbeiten">Berichte generieren</a>

<a href="https://support.vetera.com/de/articles/644637-generiere-einen-debitoren-und-kreditorenbericht">Einen Bericht über Schuldner und Gläubiger generieren</a>

Sie können einen Bericht über ungenutzte Anzahlungen auf Kundenkonten in Vetera auf zwei Arten erstellen: den Anzahlungsbericht oder den B...

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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Anmerkung

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Berichtsaktionen

Siehe auch