Die Finanzeinstellungen für einen Klinikstandort steuern Finanzabläufe, das Zahlungsverhalten und die Berichterstattung für jeden Standort. Da diese Einstellungen beeinflussen, wie das System finanzielle Transaktionen verarbeitet und finanziell berichtet, werden sie in der Regel im Rahmen der Implementierung konfiguriert und sollten nur nach sorgfältiger Prüfung und mit den entsprechenden Berechtigungen geändert werden.
Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Kundenumgebungen verfügbar.
Benutzerberechtigungen
Der Zugriff auf die Einstellungen des Klinikstandorts wird über separate Berechtigungen gesteuert. So können Organisationen mit mehreren Klinikstandorten lokalen Managern den Zugriff auf allgemeine Klinik-Einstellungen geben, ohne sensible finanzielle Konfiguration offenzulegen.
Die folgenden Benutzerberechtigungen steuern den Zugriff auf die Einstellungen des Klinikstandorts:
Finanzeinstellungen für den Klinikstandort (lesen und schreiben): Ermöglicht es Benutzern, den Tab Finanzen anzuzeigen und zu bearbeiten.
Zugriffs-/Bearbeitungsrechte und Injektionsgebühren (lesen und schreiben): Ermöglicht es Benutzern, den Tab Bearbeitung & Injektionsgebühren anzuzeigen und zu bearbeiten.
Einstellungen für den Klinikstandort (lesen und schreiben): Ermöglicht den Zugriff auf alle weiteren Tabs unter Einstellungen > Allgemeines > Klinikstandort, jedoch ohne den Tab Finanzen und den Tab Bearbeitung & Injektionsgebühren.
Mit diesen Berechtigungen können Organisationen steuern, wer allgemeine Klinik-Einstellungen verwaltet und wer Zugriff auf die finanzielle Konfiguration hat.
Finanzeinstellungen auf Standortebene
Die Finanzeinstellungen für einen Klinikstandort sind von den allgemeinen Einstellungen des Klinikstandorts getrennt und unter dem Namen des Klinikstandorts oben links verfügbar. Danach gehen Sie zu Einstellungen > Allgemeines > Klinikstandort > Finanzen.
Preisgestaltung & Anzeige
Preise mit Umsatzsteuer anzeigen (in einigen Regionen als Preise mit VAT anzeigen dargestellt): Steuert, ob Preise im System mit einbezogener oder ohne ausgewiesene Steuer angezeigt werden.
Rechnungsbearbeitung
Bearbeitung von Artikeln der Konsultation auf Rechnungsseiten aus zulassen: Wenn aktiviert, werden Änderungen an Mengen und Preisen der Konsultationspunkte von der Rechnungsseite auch auf der Konsultationsseite übernommen.
Verknüpfte Artikelattribute aktualisieren: Wenn aktiviert, werden Änderungen an Attributen des übergeordneten Artikels automatisch mit den verknüpften Artikeln synchronisiert. Zu den Attributen gehören Menge, Preisänderung (%), Berichtsdimensionen, Durchführender und verknüpfter Benutzer.
Erlaube die Bearbeitung des Rechnungsempfängers der finalisierten Rechnung: Legen Sie fest, wer den Rechnungsempfänger finalisierter Rechnungen bearbeiten kann. Die Bearbeitung des Rechnungsempfängers wird nicht empfohlen, wenn die Rechnung bereits gedruckt oder an den Kunden per E-Mail versendet wurde. Optionen sind: Nicht erlaubt, Jeder kann bearbeiten, Manager und Administratoren können bearbeiten oder Administratoren können bearbeiten.
Umsatz & Zahlungen
Anonyme Verkäufe nicht zulassen: Wenn aktiviert, können Rechnungen nicht finalisiert werden, ohne einen Kunden auszuwählen.
Zahlungen für vollständig bezahlte Rechnungen verhindern: Wenn aktiviert, können zusätzliche Zahlungen nicht zu Rechnungen hinzugefügt werden, die bereits vollständig bezahlt sind.
Negative Zahlungen verhindern: Wenn aktiviert, können Zahlungen mit negativem Wert nicht hinzugefügt werden.
Zahlungsstornierungen ermöglichen: Wenn aktiviert, können Benutzer mit der spezifischen Benutzerberechtigung Zahlungen stornieren (lesen und schreiben) Zahlungen stornieren. Das Stornieren einer Zahlung erstellt einen neuen Eintrag mit dem entgegengesetzten Wert. Diese Stornierungseinträge werden nicht auf den Rechnungen gedruckt.
Stornierung der Zahlung zum gleichen Datum: Wenn aktiviert, verwenden die stornierten Zahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Zahlung. Wenn die ursprüngliche Zahlung aus einem früheren Monat stammt, verwendet die Stornierungszahlung stattdessen das aktuelle Datum.
Einstellung des Stornierungsdatums für die Zahlung zulassen: Wenn aktiviert, können Benutzer das Stornierungsdatum manuell festlegen. Das Datum kann nicht früher als das in der Einstellung Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse definierte Datum sein.
Aktivieren von Zahlungshinweisen: Wenn aktiviert, steht auf der Rechnungsseite ein internes Textfeld zur Verfügung, um Kommentare zu Zahlungen hinzuzufügen.
Shortcuts für Zahlungen deaktivieren: Wenn aktiviert, sind schnelle Zahlungsoptionen im Dialog zur Rechnungsfinalisierung deaktiviert, wenn der Standard-Workflow zur Finalisierung verwendet wird.
Vorauszahlungen
Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn aktiviert, können Vorauszahlungen von der Kundendaten-Seite hinzugefügt werden.
Einstellung des Vorauszahlungsdatums zulassen: Wenn aktiviert, können Benutzer das Vorauszahlungsdatum manuell festlegen.
Erstattung der Vorauszahlung auf das gleiche Datum: Wenn aktiviert, verwenden erstattete Vorauszahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Vorauszahlung. Wenn die ursprüngliche Vorauszahlung aus einem früheren Monat stammt, verwendet die Erstattung stattdessen das aktuelle Datum.
Einstellung des Rückerstattungsdatums für Vorauszahlungen zulassen: Wenn aktiviert, können Benutzer das Rückerstattungsdatum für Vorauszahlungen manuell festlegen.
Beschreibungen mit Vorauszahlung verlangen: Wenn aktiviert, wird das Feld für die Beschreibung der Vorauszahlung verpflichtend.
Übertragung von Zahlungen auf Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn aktiviert, können Zahlungen aus einer Rechnung auf die Vorauszahlungen des Kunden übertragen werden. Die Übertragung storniert die ursprüngliche Zahlung in der Rechnung.
Zahlungsüberweisung auf das gleiche Datum: Wenn aktiviert, verwenden übertragene Zahlungen dasselbe Datum wie die ursprüngliche Zahlung. Wenn die ursprüngliche Zahlung aus einem früheren Monat stammt, verwendet die Überweisung stattdessen das aktuelle Datum.
Einstellung des Überweisungsdatums für die Vorauszahlung zulassen: Wenn aktiviert, können Benutzer das Überweisungsdatum manuell festlegen.
Übertragung von Gutschriften auf Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn aktiviert, können Gutschriften mithilfe der Option Übertragung auf Vorauszahlungen auf Gutschriften auf Vorauszahlungen übertragen werden.
Finanzzeitraum & Daten
Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse: Legt das frühestmögliche Datum fest, das für Änderungen finanzieller Daten im System zulässig ist. Rechnungs- oder Zahlungsdaten können nicht manuell auf ein früheres Datum als dieses gesetzt werden.
Automatische Sperrung von Finanzperioden aktivieren: Wenn aktiviert, wird die Einstellung Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse automatisch aktualisiert.
Finanzperiode Sperrtag: Legt den Tag des Monats fest, an dem sich das Frühestmögliche Datum aktualisieren soll. Wenn ein Monat weniger Tage hat (z. B. Februar), wird der letzte verfügbare Tag des Monats verwendet.
Stornorechnungen
Logik des Gutschriftdatums: Legen Sie fest, wie die Gutschriftdaten standardmäßig gesetzt werden. Optionen sind: Bearbeitbar, Standard ist das aktuelle Datum, Bearbeitbar, Standard ist das ursprüngliche Rechnungsdatum oder Immer aktuelles Datum.
Mengenbegrenzung für Gutschriften: Wenn aktiviert, kann die Mengenangabe einer Stornorechnung nicht die Menge in der entsprechenden Position der ursprünglichen Rechnung überschreiten.
Konsolidierte Rechnungen
Konsolidierte Rechnungen deaktivieren: Wenn aktiviert, ist die Erstellung konsolidierter Rechnungen deaktiviert.
Konsolidierte Rechnungen standardmäßig beim Drucken mit einbeziehen: Wenn aktiviert, werden konsolidierte Rechnungen standardmäßig in Druckausgaben einbezogen.
Widerruf von konsolidierten Rechnungen, die älter als der aktuelle Monat sind, zulassen: Wenn aktiviert, können konsolidierte Rechnungen mit einem Datum vor dem aktuellen Monat widerrufen werden.
Rechnungsschluss
Rundung der Rechnungssumme aktivieren: Definiert, wie die Gesamtsumme von Rechnungen gerundet wird. Optionen sind: Deaktiviert, Abrunden auf die nächsten 0,05, Rundung auf die nächsten 0,10, Rundung auf die nächsten 0,50 oder Runden auf die nächste ganze Zahl.
Artikel wird abgerundet: Wählen Sie den Artikel aus, der zur Rechnung hinzugefügt wird, um die Rundung anzuwenden. Diese Option ist nur sichtbar, wenn die Rundung aktiviert ist.
Aktivieren Sie die Rundung der Rechnungssumme auf Null: Definiert Regeln, wie die Rechnungssumme auf Null gerundet wird, wenn der verbleibende Saldo unter eine festgelegte Schwelle fällt.
Automatisch fällige Rechnungsbeträge als Zahlungsmittel: Definiert die Zahlungsmethoden, für die die fällige Rechnungssumme automatisch gerundet wird, wenn die Rechnung bezahlt wird.
Auto-checken von „Zahlung später vereinbart“ beim Abschluss von Rechnungen: Wenn aktiviert, ist die Option Zahlung später vereinbart während des Rechnungsschlusses standardmäßig ausgewählt.
Abschluss und Zahlung von Rechnungen und Gegenverkäufen in einem Schritt ermöglichen: Wenn aktiviert, können Rechnungen finalisiert und in einem einzigen Schritt bezahlt werden.
Beendigung der Konsultation ohne Rechnung zulassen: Wenn aktiviert, können Konsultationen mit einer Gesamtsumme von null beendet werden, ohne eine Rechnung zu finalisieren.
Berichterstattung & Sichtbarkeit
Erfordern Berichtsdimension 2 für die ausgewählten Elemente: Die Artikel, die zu diesem Feld hinzugefügt werden, müssen „Berichtsdimension 2“ gesetzt haben, bevor die Rechnung finalisiert werden kann.
Alternative Rechnungsempfänger zulassen: Wenn aktiviert, können alternative Rechnungsempfänger zu Kundenprofilen hinzugefügt werden.
Kunde „Konto einfrieren“-Tags: Fügen Sie Kunden-Tags hinzu, die angezeigt werden, wenn das Konto eines Kunden eingefroren ist.
Ausblenden von Kundenausgabeninformationen in der Kunden- und Patienten-Seitenleiste: Wenn aktiviert, werden Kundenausgabendaten auf den Kunden- und Patienten-Seiten nicht angezeigt.
Bericht „Rabattierte Rechnungen“ aktivieren: Wenn aktiviert, wird der Bericht Rabatt Rechnungen im Bereich Berichte verfügbar.
Einbeziehung von Stornorechnungsentwürfen und Rechnungen in die Berechnung des Kundensaldos: Wenn aktiviert, werden Rechnungsentwürfe und Stornorechnungen in die Berechnung des Kundensaldos einbezogen.