Anwendungsfall

Verwenden Sie E-Signaturen mit Kostenschätzungen, um Papierdokumente zu vermeiden und die konventionelle Unterschrift zu erhalten.

Anleitung

1. Schätzung abschließen

Kostenschätzungen müssen abgeschlossen werden, um Änderungen nach der elektronischen Unterschrift zu verhindern. Schließen Sie die Schätzung ab, indem Sie die Schätzung abschließen-Schaltfläche auf der Schätzungsseite auswählen.

2. Erstellen Sie die E-Signaturanfrage

Auf der Seite der Schätzung wählen Sie die E-Signatur-Schaltfläche aus.
Wählen Sie im Anfordern einer elektronischen Unterschrift-Dialogfeld aus, wie die Anfrage übermittelt werden soll. In diesem Artikel verwenden wir die E-Mail-Option.
- Um die Anfrage an das Gerät des Kunden zu senden:
  - Wählen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden unter E-Mail an Adresse senden oder die Telefonnummer des Kunden unter SMS an Nummer senden. In diesem Artikel verwenden wir die E-Mail-Option.
- Um ein Klinikgerät zu verwenden:
  - Wählen Sie PIN-Code generieren unter Verwenden Sie das Gerät der Klinik. Stellen Sie sicher, dass das Klinikgerät zum PIN-Login-URL geöffnet ist, das im Dialogfeld angezeigt wird. Weitere Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten mit PIN-Code finden Sie unter Verwendung von E-Unterschriften mit Klinikgeräten (PIN-Code-Anmeldemodus).
  - Tipp: Lesezeichen für die URL des PIN-Logins im Browser des Geräts setzen. Die URL bleibt für alle Anfragen gleich.
Optional können Sie die Nachricht bearbeiten und die Gültigkeit der Signaturanfrage (Minuten) bei Bedarf anpassen. Der Standardwert beträgt 1440 Minuten (24 Stunden).
Wählen Sie Speichern aus, um die Anfrage zu erstellen.

3. Die Anfrage bearbeiten und auf die Unterschrift des Kunden warten

Bearbeitungsfenster

Ein neues Dialogfeld wird geöffnet, das den Status der Anfrage zeigt und die Option, diese bei Bedarf zu stornieren. Sobald die Anfrage erstellt und an den Kunden gesendet wurde, sollte er in der Lage sein, sie von seinem Gerät aus zu unterschreiben. Sie können das Dialogfeld schließen, falls der Kunde nicht sofort unterschreibt.

Kundenaktionen

Sobald der Kunde die Nachricht erhält, kann er den Unterschriftsprozess starten, indem er den Link in der Nachricht öffnet.
Sie werden eine Vorschau des Dokuments sehen und die Möglichkeit haben, es entweder abzulehnen oder das Dokument zu unterschreiben. Sie können auch die Sprache oben rechts ändern oder den Signaturbereich löschen, wenn sie einen weiteren Versuch benötigen.
Sobald sie die Dokument signieren-Schaltfläche auswählen, werden sie zur Unterschriftsanzeige geleitet. Sie sollten die Unterschrift in das entsprechende Feld mit Touch oder mit einer konventionellen Computermaus schreiben.
Schließlich muss der Kunde die Unterschrift verwenden-Schaltfläche auswählen, um den Prozess abzuschließen. Ein Bestätigungsdialog wird geöffnet und der Kunde muss Unterschrift bestätigen auswählen. Nach erfolgreicher Übermittlung der Unterschrift kann der Kunde das unterzeichnete Dokument herunterladen, falls erforderlich, und die Seite schließen. Sie erhalten außerdem eine PDF-Kopie per E-Mail.

Nach einer erfolgreichen Unterschrift

Wenn der Kunde eine Kostenschätzung unterschreibt, wird der Status auf E-Signatur: Akzeptiert mit einem Zeitstempel aktualisiert. Der Status wird oben rechts in der Übersicht der Schätzung neben der Unterzeichnetes Dokument drucken-Schaltfläche angezeigt.