Anwendungsfall
Sie können elektronische Signaturen mit benutzerdefinierten PDF-und Word-Formularen in Vetera verwenden, um Kundensignaturen elektronisch zu sammeln, wodurch der Bedarf an gedruckten Dokumenten verringert wird.
Anleitung
1. Ein Formular hinzufügen
Fügen Sie ein Formular Ihrer Wahl hinzu.
Bearbeiten Sie das Formular bei Bedarf und stellen Sie sicher, dass es ein
[[Unterschrift]]-Feld enthält. Wählen Sie Änderungen speichern aus, um alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.Wenn Sie Word-Formulare verwenden, wählen Sie die Schaltfläche Dieses Formular sperren aus. Dadurch wird die Schaltfläche E-Signatur aktiviert, um angezeigt zu werden.
2. Anforderungen für die E-Signatur erstellen
Wählen Sie auf der Formularseite die Schaltfläche E-Signatur aus.
Wählen Sie im Dialog Eine elektronische Signatur anfordern aus, wie Sie die Anfrage übermitteln möchten. In diesem Artikel verwenden wir die E-Mail-Option.
Um die Anfrage an das eigene Gerät des Kunden zu senden:
Wählen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden unter E-Mail an Adresse senden oder die Telefonnummer des Kunden unter SMS an Nummer senden aus. In diesem Artikel verwenden wir die E-Mail-Option.
Um das Gerät der Klinik zu verwenden:
Wählen Sie PIN-Code generieren unter Das Gerät der Klinik verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Klinikgerät auf die im Dialog angegebene PIN-Login-URL geöffnet ist. Für weitere Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten mit PIN-Code siehe Verwendung von E-Unterschriften mit Klinikgeräten (PIN-Code-Anmeldemodus).
Tipp: Lesezeichen Sie die PIN-Login-URL im Browser des Geräts. Die URL bleibt für alle Anfragen gleich.
Bearbeiten Sie optional die Nachricht und passen Sie die Gültigkeitsdauer der Signaturanfrage (Minuten) bei Bedarf an. Die Standarddauer beträgt 1440 Minuten (24 Stunden).
Wählen Sie Änderungen speichern aus, um die Anfrage zu erstellen.
3. Die Anfrage bearbeiten und auf die Unterschrift des Kunden warten
Bearbeitungsfenster
Es öffnet sich ein neuer Dialog, der den Status der Anfrage zeigt und bei Bedarf die Möglichkeit hat, ihn abzubrechen. Sobald die Anfrage erstellt und an den Kunden gesendet wurde, können sie sie von ihrem Gerät unterzeichnen. Sie können den Dialog schließen, wenn der Kunde ihn nicht sofort unterzeichnet.
Kundenaktionen
Wenn der Kunde die Nachricht erhält, kann er den Unterschriftsprozess durch Öffnen des in der Nachricht enthaltenen Links starten.
Sie werden mit einer Vorschau des Dokuments und der Option präsentiert, es entweder abzulehnen oder das Dokument zu unterschreiben . Sie können auch die Sprache oben rechts ändern oder bei Bedarf den Unterschriftsbereich löschen.
Sobald sie die Signieren Sie Dokument Taste gewählt haben, werden sie zum Unterschriftsbildschirm weitergeleitet. Sie sollten ihre Unterschrift entweder mit Berührung oder mit einer Computermaus in das vorgesehene Feld schreiben.
Schließlich muss der Kunde die Signatur Taste auswählen, um den Prozess abzuschließen. Es öffnet sich ein Bestätigungsdialog, und der Kunde muss die Option Signatur bestätigenwählen. Nach erfolgreicher Unterschrift kann der Kunde bei Bedarf das signierte Dokument herunterladen und die Seite schließen. Sie erhalten auch eine PDF-Kopie per E-Mail.
Nach einer erfolgreichen Unterschrift
Im Formular Tab der Client-Seite die Spalte E-Sign-Status zeigt ein grünes Häkchen (✔️), wenn das Formular erfolgreich unterzeichnet wurde. Sie können das unterschriebene Formular auch direkt aus dieser Ansicht drucken, indem Sie den Druckknopf wählen.
Wenn Sie das Formular vom -Formular Tab öffnen, der Status "E-sign: Akzeptiert mit einem Zeitstempel" wird unten angezeigt, und Sie können die signierte Version auch mit dem Drucken von signierten Dokumenten Button ausdrucken.