Anmerkung
Diese Funktion ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Kundenumgebungen verfügbar.
Der Rechnungsbericht enthält eine Liste von Rechnungen für einen bestimmten Zeitraum. Verwenden Sie ihn, um spezifische Rechnungen zu finden und zu ermitteln, welche unbezahlt oder überfällig sind. Der Bericht unterstützt benutzerdefinierte Ansichten, so dass Sie Ihre bevorzugten Filterkombinationen speichern und sie für Routineaufgaben wiederverwenden können, ohne die Einstellungen jedes Mal erneut einzugeben.
Der Rechnungsbericht ersetzt die Berichte über Rechnungen und unbezahlte Rechnungen.
Um auf den Rechnungen Bericht zuzugreifen gehen Sie zu Berichterstattung > Berichte > Rechnungen. Auf der Seite des Rechnungsberichts finden Sie folgende Registerkarten, die Ihnen helfen Ihre Daten zu verwalten:
Rechnungen: Die primäre Seite, die verwendet wird, um Daten zu filtern und benutzerdefinierte Ansichten zu verwalten.
Geplant: Automatische und wiederkehrende Meldungen per E-Mail einrichten und verwalten. Sie können diesen Tab auch öffnen, indem Sie den Zeitplan Button in der oberen rechten Ecke auswählen.
Geteilte: Den Bericht an Kollegen oder Buchhalter per E-Mail senden und zuvor geteilte Berichte anzeigen. Sie können diesen Tab auch öffnen, indem Sie die Teilen Taste in der oberen rechten Ecke auswählen.
Am oberen Rand der Rechnungsseite werden anhand der ausgewählten Filter dynamische Zusammenfassungsnummern angezeigt, so dass Sie die Schlüsselzahlen schnell überwachen können.
Berichtsansichten konfigurieren
Sie können häufig verwendete Filterkombinationen als benutzerdefinierte Ansichten speichern, um Ihre eigenen exakten Berichte zu erstellen. Diese Ansichten erscheinen als wählbare Registerkarten am oberen Rand der Rechnungsseite für den Schnellzugriff.
Die folgenden Standardaufrufe sind verfügbar:
Standard: Zeigt Rechnungen mit Rechnungsdatum auf die letzten 30 Tage und Rechnungsstatus ist Fertiggestellt.
Unbezahlte & Überfällig: Zeigt Rechnungen mit Rechnungsdatum auf die letzten 30 Tage Rechnungsstatus ist Finalisiert, Rechnungsdatum vom 1. Januar 2000 bis heute und Zahlungsstatus ist Unbezahlt oder Teilweise bezahlt.
MwSt. & Steuerzusammenfassung: Zeigt Rechnungen mit dem Rechnungsdatum an. Rechnungsdatum wird auf den aktuellen Monat gesetzt und der Rechnungsstatus ist Fertiggestellt.
Kreditnotizen registrieren: Zeigt Rechnungen mit Rechnungsdatum auf die letzten 90 Tage und Rechnungsart ist Kreditnotiz.
Umsatz nach Standort: Zeigt Rechnungen mit Rechnungsdatum auf die letzten 30 Tage Rechnungsstatus ist Finalizedund Rechnungsart Zähler.
Die Standardaufrufe werden als Tabs oben auf der Rechnungen Seite angezeigt. Auf kleineren Bildschirmen sind Ansichten, die nicht passen, über die Weitere Dropdown neben den sichtbaren Tabs zugänglich.
Sie können auch eigene benutzerdefinierte Ansichten erstellen und verwalten:
Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Ansicht: Setzen Sie die Filter nach Ihren Vorlieben und wählen Sie die + Schaltfläche. Geben Sie einen Namen für Ihre neue Ansicht ein und wählen Sie Hinzufügen. Sie können auch die Ansicht speichern Schaltfläche verwenden.
Passen Sie eine vorhandene Ansicht an: Wählen Sie eine beliebige Ansicht aus und ändern Sie die Filter nach Bedarf. Um diese Änderungen zu speichern, wählen Sie Ansicht speichern und wählen Sie Änderungen speichern oder Als neue Ansicht speichern aus dem Dropdown-Menü.
Benutzerdefinierte Ansichten verwalten: Rechtsklick oder lange drücken Sie eine gespeicherte Ansicht um sie umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen.
Filter anwenden und Bericht erstellen
Der Bericht aktualisiert sich automatisch, während Sie Ihre Filter anpassen. Um Ihre bevorzugten Filter anzuwenden:
Wählen Sie Anzeige aus, um auszuwählen, welche Rechnungsdaten-Spalten in der Tabelle sichtbar sind. Aus diesem Dropdown-Menü können Sie:
Wählen Sie Gruppe nach aus, um zu konfigurieren, wie Sie die Daten im Report gruppieren möchten (z.B. nach verantwortlichem Personal oder Klinikort).
Wählen Sie Spalten verwalten aus, um sichtbare Spalten aus der Tabelle hinzuzufügen oder zu entfernen.
Wählen Sie + Filter hinzufügen und wählen Sie Fälligkeitsdatum der Rechnung und/oder Ausstellungsdatum der Rechnung aus, um den gewünschten Zeitraum festzulegen. Sie können die Schnellwahloptionen verwenden oder einen bestimmten Zeitraum im Kalenderansicht festlegen. Wählen Sie Anwenden.
Wählen Sie + Filter erneut für weitere Kriterien:
Veterinär: Filtern Sie nach dem verantwortlichen Mitarbeiter oder wählen Sie mehrere verantwortliche Mitarbeiter.
Klinikstandort: Wählen Sie einen oder mehrere Klinikstandorte aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
Rechnungstyp: Filter nach Rechnungsart, Beratung, Zähler Verkauf, Gutschrift und/oder Konsolidiert Rechnungen.
Verweisender Tierarzt: Filter nach dem zuweisenden Tierarzt.
Zahlungsstatus: Filter nach Bezahlte, Unbezahlt, oder Teilweise bezahlt.
Rechnungsstatus: Filter nach Entwurf oder Finalisiert.
Rechnungs Tags: Filter nach einem oder mehreren Rechnungs Tags. Benutzen Sie das Suchfeld, um ein bestimmtes Tag zu finden, oder wählen Sie alle aus und deaktivieren Sie bei Bedarf einzelne Schlagwörter.
Client-Tags: Filter nach einem oder mehreren Client-Tags.
Um einen Filter zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus, um Änderungen vorzunehmen oder wählen Sie den x neben dem Filternamen aus, um ihn zu entfernen. Um alle Filter zu löschen, wählen Sie Filter zurücksetzen.
Um eine bestimmte Seite in einem neuen Browser-Tab zu öffnen, wählen Sie die Rechnungsnummer, Beratungsnummeroder Kundenname Links in der Ergebnistabelle.
Bericht planen und exportieren
Zeitplan: Wählen Sie den Zeitplan Button in der oberen rechten Ecke oder öffnen Sie den Geplanten Tab und wählen Sie + Neuer Zeitplan, , um automatische, wiederkehrende Berichterstellung und Zustellung per E-Mail einzurichten. Siehe Einen Bericht planen für weitere Informationen.
Export: Wählen Sie den Export Button in der oberen rechten Ecke aus, um den Bericht herunterzuladen. Wählen Sie aus CSV- oder Excel-Formaten.
Teilen: Wählen Sie die Teilen Taste in der oberen rechten Ecke oder öffnen Sie den Reiter Geteilt , um den Bericht als E-Mail zu senden.