Auswählbare Rechnungsseitenspalten: Wählen Sie die Spalten der Rechnungszeilen aus, die auf der Rechnungsseite angezeigt werden sollen.

Nullpreiszeilen auf der Rechnungsseite ausblenden: Sie können Rechnungszeilen von der Rechnungsseite ausblenden, wenn der Artikelpreis 0 beträgt. Wählen Sie die Artikeltypen aus, für die Sie Nullzeilen ausblenden möchten. Wenn Sie Nullzeilen auch bei Rechnungsausdrucken ausblenden möchten, gehen Sie zu Einstellungen > Druckeinstellungen > Rechnung und wählen Sie Drucken Sie keine Null-Preis-Rechnungszeilen.

Bearbeitung von Artikeln der Konsultation auf Rechnungsseiten aus zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Änderungen an der Konsultationsmenge und den Preisen, die auf der Rechnungsseite vorgenommen wurden, auch auf der Konsultationsseite übernommen.

Aktueller Benutzer als verantwortliche Person bei Eingabe von Artikeln für Direktverkauf und Artikel auf Rechnungsseite: Wenn diese Option aktiviert ist, ist der eingeloggte Benutzer standardmäßig mit den auf der Rechnungsseite hinzugefügten Artikeln verbunden.

Bearbeitung des Rechnungsempfängers für abgeschlossene Rechnungen zulassen: Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wer die Angaben zum Rechnungsempfänger von abgeschlossenen Rechnungen bearbeiten darf (Administratoren, Manager und Administratoren oder jeder) oder die Bearbeitung der Informationen deaktivieren.

Rechnungssteller kann nur in gemeinnützige Organisation geändert werden: Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Rechnungsclient nur in einen Kunden geändert werden, der auf der Rechnung als gemeinnützige Organisation gekennzeichnet ist. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Einstellungen > Allgemeines > Unternehmen > Aktivieren Sie den Kundentyp Wohltätigkeitsorganisation aktiviert ist.

Alternative Rechnungsempfänger zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine alternative Rechnungsadresse zu Kunden hinzufügen.

Fakturierungsgebühren aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Rechnungsgebühren zu Rechnungen hinzufügen, wenn sie per E-Mail versendet oder gedruckt werden. Die Fakturierungsgebühr kann sowohl zu Entwürfen als auch zu abgeschlossenen Rechnungen hinzugefügt werden. Fügen Sie im Feld Position der Rechnungsstellungsgebühr den Artikel hinzu, der als Rechnungsgebührenposition verwendet werden soll. Legen Sie in Frist für die Inrechnungstellung von Gebühren eine Frist in Stunden fest, wie lange die Fakturierungsgebühr nach dem Abschluss der Rechnung der Rechnung noch hinzugefügt werden kann. Nach Ablauf dieser Frist kann die Gebühr nicht mehr hinzugefügt werden.

Bearbeitung des Drucknamens auf Rechnungsentwürfen deaktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, ist es nicht möglich, den Drucknamen von Artikeln in Rechnungsentwürfen zu bearbeiten.

Alternative Reihenfolge der Artikel in Kostenvoranschlägen und Rechnungen aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Artikel auf der Rechnungsseite nicht nach Artikeltypen gruppiert, sondern in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie hinzugefügt wurden. Wenn diese Einstellung nicht aktiviert ist, werden Artikel nach ihrem Typ gruppiert (Leistungen, Medikamente usw.). Beachten Sie, dass diese Einstellung auch Behandlungskostenvoranschläge betrifft.

Bericht "Rabattierte Rechnungen" aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, ist der Bericht Rabatt Rechnungen in Berichte verfügbar.

Ermöglichung vereinfachter Rechnungen für anonyme Verkäufe: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie für anonyme Direktverkäufe (Tresenverkauf) eine Vereinfachte Rechnungsgrenze hinzufügen. Wenn die Gesamtsumme der Rechnung höher als die Grenze ist, muss ein Kunde für den Direktverkauf ausgewählt werden.

Bearbeitungsgründe für Rechnungszeilen in der Rechnungsansicht aktivieren:

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, müssen Benutzer beim Bearbeiten einer Rechnungszeile einen Grund angeben.

Präfix für normale Rechnungen:

Sie können ein Präfix festlegen, das zu regulären Rechnungen hinzugefügt wird. Um zusätzlich ein Präfix-Tag hinzuzufügen, wählen Sie die Plus-Schaltfläche. Das Präfix-Tag wird oberhalb der Rechnungsnummer auf dem Rechnungsausdruck angezeigt. Das Bearbeiten des Tags hat keine Auswirkungen auf die Rechnungsnummerierung oder auf bereits abgeschlossene Rechnungen. Wenn vereinfachte Rechnungen verwendet werden, können Sie außerdem ein separates Präfix für vereinfachte Rechnungen hinzufügen.Hinweis: Das Bearbeiten der Rechnungspräfixe setzt die Rechnungsnummerierung zurück. Wenn Sie ein Präfix bearbeiten, müssen Sie die Option Bestätigen Sie das Zurücksetzen der Rechnungsnummerierung auswählen, um die Änderung zu bestätigen.

Ändern Sie das Rechnungsdatum:

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Benutzer das Rechnungsdatum nach dem Abschluss einer Rechnung ändern. Zusätzlich können Sie Startdatum der Beratung als Rechnungsdatum verwenden auswählen, wenn Sie das Startdatum der Beratung als Rechnungsdatum für Beratungseinnahmen verwenden möchten.

Keine Zahlungen vor Rechnungsdatum:

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Benutzer das Datum einer Zahlung nicht vor das Rechnungsdatum setzen.

Den Namen des zweiten Eigentümers in die Angaben zum Rechnungsempfänger aufnehmen:

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Name des zweiten Eigentümers (wenn in den Kundendetails definiert) in die Angaben zum Rechnungsempfänger auf der Rechnung aufgenommen.

Invoicing Status aktivieren: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird bei Konsultationen und Direktverkäufen zusätzlich der Status „Invoicing“ verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Consultation Visit Workflow and Statuses.

Abschluss und Zahlung von Rechnungen und Gegenverkäufen in einem Schritt ermöglichen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ist es möglich, eine Rechnung abzuschließen und die Zahlung auf einmal hinzuzufügen.

Aktivieren Sie den Bargeldrückgaberechner für Barzahlungen: Verfügbar, wenn der Abschluss und die Zahlung von Rechnungen in einem Schritt aktiviert ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, stehen im ein Schritt Workflow die Felder Geld erhalten und Geld retour zur Verfügung, um den Rückgabebetrag bei Barzahlungen automatisch zu berechnen.

Abschließen von Rechnungen ohne Artikel verhindern: Wenn diese Option aktiviert ist, können Rechnungen, die keine Rechnungszeilen enthalten, nicht abgeschlossen werden.

Konsultation ohne Rechnung beenden zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine Konsultation beenden, ohne die Rechnung abzuschließen, wenn die Rechnungssumme 0 beträgt.

Automatisch „VEREINBART“ beim Abschluss von Rechnungen prüfen: Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Option VEREINBART standardmäßig ausgewählt, wenn eine Rechnung abgeschlossen wird. Die Option kann abgewählt werden.

Shortcuts für Zahlungen deaktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, sind die Schaltflächen für Zahlungsoptionen in der Dialogbox zum Rechnungsabschluss nicht verfügbar, wenn der zweistufige Rechnungsabschluss verwendet wird.

Zahlungshinweise aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, steht ein Feld Information zur Verfügung, um eine Notiz zu Zahlungen hinzuzufügen.

Zahlungsstornierungen aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, ist es möglich, Zahlungen auf abgeschlossenen Rechnungen zu stornieren.

Stornierung der Zahlung zum gleichen Datum: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Stornierung der Zahlung am gleichen Datum wie die Zahlung erfasst. Andernfalls wird sie am aktuellen Datum erfasst. Wenn die Zahlung aus einem früheren Zeitraum als dem aktuellen Monat stammt, wird sie unabhängig von dieser Einstellung am aktuellen Datum erfasst.

Einstellung des Stornierungsdatums für die Zahlung zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer das Datum der Stornierung der Zahlung manuell festlegen. Das Datum darf jedoch nicht früher sein als das in Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse definierte Datum.

Standard-Medikamentenmenge: Mit dieser Einstellung können Sie eine Standardmenge für Medikamente festlegen, wenn diese in einer Konsultation, schriftlichen Verschreibung oder beim Direktverkauf hinzugefügt werden.

Invoicing Status aktivieren: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird bei Konsultationen und Direktverkäufen zusätzlich der Status „Invoicing“ verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Consultation Visit Workflow and Statuses.

Aktueller Benutzer als verantwortliche Person bei Eingabe von Artikeln für Direktverkauf und Artikel auf Rechnungsseite: Jeder Direktverkaufsartikel kann im Feld Tierarzt mit einem Benutzer verbunden werden (z. B. für die Zwecke der Provisionsfunktionen). Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ist der Benutzer, der den Direktverkauf erstellt hat, standardmäßig mit den Direktverkaufsartikeln verbunden.

Patientenauswahl bei Direktverkauf (Tresenverkauf) erforderlich: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, müssen Direktverkauf-Artikel immer mit Patienten verbunden sein, wenn der Verkauf nicht anonym ist (ein Kunde ist ausgewählt).

Tierarzt für Medikamente beim Direktverkauf erforderlich: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, müssen Medikamentenartikel bei Direktverkäufen immer mit Tierärzten verbunden sein.

Abschluss und Zahlung von Rechnungen und Gegenverkäufen in einem Schritt ermöglichen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie Rechnungen und Direktverkäufe abschließen und Zahlungen in einem Schritt hinzufügen. Andernfalls müssen Zahlungen nach dem Abschluss der Rechnung oder des Direktverkaufs separat hinzugefügt werden.

Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Vorauszahlungen zu Konten von Kunden hinzufügen oder übertragen.

Übertragung von Zahlungen auf Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine Zahlung auf einer Rechnung stornieren und an die Vorauszahlungen des Kunden übertragen.

Zahlungsüberweisung auf das gleiche Datum: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Übertragung einer Vorauszahlung am gleichen Datum wie die Zahlung erfasst. Andernfalls wird sie am aktuellen Datum erfasst. Wenn die Zahlung aus einem früheren Zeitraum als dem aktuellen Monat stammt, wird die Übertragung der Vorauszahlung unabhängig von dieser Einstellung am aktuellen Datum erfasst.

Übertragung von Gutschriften auf Vorauszahlungen ermöglichen: Wenn diese Option aktiviert ist, ist für Stornorechnungen eine Option verfügbar, um die Gutschriftssumme auf Vorauszahlungen zu übertragen.

Einstellung des Überweisungsdatums für die Vorauszahlung zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer das Datum festlegen, wenn Zahlungen von Rechnungen und Stornorechnungen auf Vorauszahlungen übertragen werden. Beachten Sie jedoch, dass die Einstellung Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse diese Einstellung im Konfliktfall überschreibt.

Einstellung des Vorauszahlungsdatums zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer das Datum für Vorauszahlungen festlegen, wenn sie Vorauszahlungen zu den Konten von Kunden hinzufügen. Beachten Sie jedoch, dass die Einstellung Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse diese Einstellung im Konfliktfall überschreibt.

Beschreibungen mit Vorauszahlung verlangen: Wenn diese Option aktiviert ist, ist für Vorauszahlungstransaktionen eine Textbeschreibung erforderlich.

Erstattung der Vorauszahlung auf das gleiche Datum:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird für

Vorauszahlungserstattungen

das ursprüngliche Datum der Vorauszahlungstransaktion verwendet. Wenn nicht ausgewählt, wird das aktuelle Datum verwendet.

Einstellung des Rückerstattungsdatums für Vorauszahlungen zulassen:

Wenn diese Option aktiviert ist, können

Benutzer das Datum für Vorauszahlungserstattungen festlegen. Beachten Sie jedoch, dass die Einstellung Frühestmögliches Datum für finanzielle Ereignisse diese Einstellung im Konfliktfall überschreibt.

Zahlungen für vollständig bezahlte Rechnungen verhindern: Wenn diese Option aktiviert ist, ist es nicht möglich, Überzahlungen auf Rechnungen hinzuzufügen. Wenn Sie Vorauszahlungen für vollständig bezahlte Rechnungen hinzufügen möchten, deaktivieren Sie diese Einstellung.

Cross Klinikstandort Vorauszahlungen: Wenn diese Option aktiviert ist, können Kunden-Vorauszahlungen an einem anderen Klinikstandort verwendet werden, als dem Standort, an dem sie empfangen wurden. Beachten Sie, dass diese Option nur verwendet werden sollte, wenn Ihre Klinikstandorte zu derselben juristischen Einheit gehören. Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie bitte vor der Aktivierung dieser Funktion mit Ihrem Buchhalter oder Ihrer Finanzabteilung für den Klinikstandort.

Kann das Datum einer Vorauszahlung manuell festlegen

Kann Zahlungen auf Vorauszahlungen übertragen

Kann Rechnungsstorno auf Vorauszahlungen übertragen

Kann Preise auf Rechnungen ändern

Kann Preise auf Rechnungen bei Verfahren ändern können: Wenn diese Einstellung aktiv ist, aber Kann Preise auf Rechnungen ändern nicht, können die Benutzer Preise und Massendiskonts für Leistungsartikel ändern, aber nicht für andere Artikeltypen.