Sie können Rechnungszahlungen abbrechen und korrigieren, wenn unter Standort der Klinik – Finanzeinstellungen die Option Stornierung von Zahlungen ermöglichen ausgewählt ist und Sie die Benutzerberechtigung Zahlungen abbrechen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Rechnungsstellung und Zahlungen.
Zahlungen können auf der Rechnungsseite über die Schaltfläche Zahlungen bearbeiten oder über die Schaltfläche Papierkorb abgebrochen oder korrigiert werden.
Alternativ können Sie Zahlungen auch über die Stornorechnungsoption abbrechen und korrigieren.
Hinweis: In Deutschland und Österreich können Sie eine Zahlung hier nur abbrechen oder korrigieren, bis eine Kassenabrechnung den Zeitraum abschließt, zu dem die Zahlung gehört. Informationen zum Korrigieren von Zahlungen in einem abgeschlossenen Zeitraum finden Sie unten unter Zahlung in einem abgeschlossenen Zeitraum in Deutschland und Österreich korrigieren.
Zahlung über die Schaltfläche „Zahlungen bearbeiten“ abbrechen oder korrigieren
Um eine Zahlung auf einer Rechnungsseite abzubrechen oder zu korrigieren, wählen Sie unter Zahlungen die Schaltfläche Zahlungen bearbeiten.
Im Dialogfeld Zahlungen bearbeiten können Sie Rechnungszahlungen abbrechen oder bearbeiten:
Um eine Zahlung abzubrechen, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Abbrechen. Bei Bedarf können Sie das Datum ändern und Informationen zur Aktion hinzufügen. Diese Informationen werden in der Rechnungszeile angezeigt, in der die abgebrochene Zahlung aufgeführt ist.
Hinweis: In Deutschland und Österreich können Sie das Stornierungsdatum nicht ändern. Aufgrund der deutschen und österreichischen Buchhaltungsvorschriften werden für eine Stornierung immer das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
Um eine Zahlung zu korrigieren, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Änderung. Sie können den Betrag bearbeiten, eine neue Zahlungsmethode auswählen und Informationen zur Aktion hinzufügen. Diese Informationen werden in der Rechnungszeile angezeigt, in der die geänderte Zahlung aufgeführt ist.
Wählen Sie für Zahlungen, die nicht abgebrochen oder geändert werden müssen, die Option Keine Aktion.
Wählen Sie Weiterführen. Die abgebrochene oder geänderte Zahlung wird auf der Rechnungsseite unter Zahlungen hinzugefügt. Dort wird zu Buchhaltungszwecken die gesamte Zahlungshistorie angezeigt. (Der Änderungsverlauf ist nicht auf dem Rechnungsdruck enthalten.)
Zahlung über die Papierkorb-Schaltfläche abbrechen oder korrigieren
Um eine Zahlung auf einer Rechnungsseite abzubrechen, wählen Sie in der Zahlungszeile die Papierkorb-Schaltfläche. Wenn Ihre Klinik die Funktion für Vorauszahlung verwendet und Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie die Rückerstattung auch über die Pfeilschaltfläche auf Vorauszahlung für Kunde übertragen.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Zahlung abbrechen oder Zahlung auf Vorauszahlungen übertragen das Kontrollkästchen Zahlung abbrechen / Übertragung auf Vorauszahlungen bestätigen und fügen Sie Informationen zur Aktion hinzu. Diese Informationen werden in der Rechnungszeile angezeigt, in der die abgebrochene Zahlung aufgeführt ist.
Wählen Sie das Datum für die Stornierung oder Übertragung aus. Standardmäßig ist das Datum der Originalrechnung ausgewählt.
Hinweis: In Deutschland und Österreich können Sie kein Datum auswählen. Aufgrund der deutschen und österreichischen Buchhaltungsvorschriften werden für eine Stornierung oder Übertragung immer das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet.
Wählen Sie Speichern. Die Zahlung wird auf der Rechnungsseite unter Zahlungen hinzugefügt. Dort wird zu Buchhaltungszwecken die gesamte Zahlungshistorie angezeigt. (Der Änderungsverlauf ist nicht auf dem Rechnungsdruck enthalten.)
Nach dem Abbrechen einer Zahlung können Sie bei Bedarf eine neue Zahlung mit den richtigen Informationen hinzufügen.
Zahlung in einem abgeschlossenen Zeitraum in Deutschland und Österreich korrigieren
In Deutschland und Österreich können Sie eine Zahlung auf der Rechnungsseite abbrechen oder korrigieren, bis eine Kassenabrechnung den Zeitraum abschließt, zu dem die Zahlung gehört. Danach kann die Zahlung aufgrund der deutschen und österreichischen Buchhaltungsvorschriften nicht mehr auf der Rechnungsseite abgebrochen oder geändert werden. Um eine Zahlung in einem abgeschlossenen Zeitraum zu korrigieren, verwenden Sie die Kassenübersicht. Öffnen Sie dazu unter Rechnungswesen die Kassenübersicht oder wählen Sie im Dashboard die Kassenübersicht aus. Die Korrektur wird als Gegenbuchung mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit erfasst; die ursprüngliche Zahlung bleibt bestehen. Weitere Informationen finden Sie unter Kassenabrechnungsbericht erstellen (auf Deutsch).