Von einer Kundenseite
Wählen Sie auf der Kundenseite + Neu > + Vorauszahlung oben in der Seitenleiste auf der rechten Seite der Seite aus.
Überprüfen Sie das Datum und fügen Sie den Zahlungstyp, den Betrag und eine Beschreibung hinzu, falls erforderlich (kann erforderlich sein).
Wählen Sie Speichern.
Von einer Rechnungsseite
Wenn ein Kunde eine Vorauszahlung zusätzlich zur Begleichung einer Rechnung am Ende eines Besuchs hinzufügen möchte, können Sie die Vorauszahlung von der Rechnungsseite beim Abschluss der Rechnung hinzufügen. Beachten Sie, dass Sie dies tun können, wenn Überzahlungen auf Rechnungen erlaubt sind.
Schließen Sie die Rechnung ab und fügen Sie die Zahlung wie gewohnt gemäß Ihrem Workflow hinzu.
Im zweistufigen Workflow können Sie den gesamten erhaltenen Zahlbetrag einschließlich des Vorauszahlungsbetrags auf einmal eingeben.
Im einstufigen Workflow fügen Sie nach Hinzufügen der tatsächlichen Rechnungszahlung eine weitere Zahlung für die Vorauszahlung hinzu.
Wählen Sie die Schaltfläche Übertragen auf Vorauszahlungen aus.
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, wenn erforderlich (kann erforderlich sein) und wählen Sie Überprüfung der Übertragung auf Vorauszahlungen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Von einer Stornorechnung
Wenn Sie eine Stornorechnung erstellen, kann die zu gutschreibende Summe als Vorauszahlung auf das Konto des Kunden für zukünftige Verwendung übertragen werden.
Wenn Sie eine Rechnung vollständig gutschreiben oder eine Rechnung gutschreiben und eine neue Rechnung erstellen, wählen Sie die Option Die Ausgewählten auf Vorauszahlungen verschieben aus, wenn Sie die Stornorechnung erstellen.
Wenn Sie eine Rechnung teilweise gutschreiben, beenden Sie die Stornorechnung und wählen Sie dann die Schaltfläche Übertragen auf Vorauszahlungen auf der Stornorechnung-Seite aus.
Vervollständigen Sie die Übertragung auf die gleiche Weise wie auf einer Rechnungsseite.
Mit Nordhealth Pay
Um eine Vorauszahlung mit Nordhealth Pay hinzuzufügen, siehe Vorauszahlungen und Vorauszahlungsrückerstattungen.