Wählen Sie die Schaltfläche Gutschrift am Ende der Rechnungsseite. Der Dialog für die Gutschrift öffnet sich.

Wählen Sie Rechnung vollständig gutschreiben. Der Erstattungsdialog öffnet sich.

Je nach den Einstellungen für das Gutschriftsdatum Ihrer Klinikstandorte können Sie möglicherweise das Datum auswählen, das für die Gutschrift verwendet wird. Wenn Sie das ursprüngliche Rechnungsdatum als Gutschriftsdatum verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ursprüngliches Rechnungsdatum verwenden. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird das aktuelle Datum für die Gutschrift verwendet.

Das Kontrollkästchen Gutschrift als Entwurf erstellen ist standardmäßig ausgewählt. Wenn Sie die Gutschrift als Entwurf erstellen, können Sie diese bei Bedarf weiterhin bearbeiten oder löschen. Wenn Sie die Gutschrift sofort finalisieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. In diesem Fall können Sie bereits die Zahlungen auswählen, die unter Zu erstattende Zahlungen zu erstatten sind. Wenn Ihre Klinik die Vorauszahlungsfunktion nutzt und Sie die erforderlichen Rechte haben, können Sie die Erstattung auch auf Client-Vorauszahlungen übertragen. Für eine Entwurfs-Gutschrift können Sie die Zahlungen noch nicht auswählen.

Wählen Sie Weiter. Die Gutschrift wird erstellt. Wenn Sie die Gutschrift nicht als Entwurf erstellt haben und bereits die zu erstattenden Zahlungen in Schritt 4 ausgewählt haben, ist die Gutschrift und die Erstattung nun abgeschlossen. Um die Gutschrift und die Erstattung abzuschließen, finalisieren Sie die Rechnungsstellung und fügen Sie die Zahlung gemäß Ihrem Workflow hinzu.