Finden Sie den Klienten, für den Sie eine Erinnerung hinzufügen möchten, auf der Seite Klienten & Patienten oder klicken Sie auf den Klientennamen, wo immer er verfügbar ist.

Gehen Sie zum Tab Erinnerungen und wählen Sie +Hinzufügen. Der Dialog zur Erinnerung erstellen öffnet sich. Klient, Patient, E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden automatisch auf Grundlage der Klienten- und Patientendaten ausgefüllt.

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Standardversandmethode die Standardmethode zum Versenden der Erinnerungsnachricht aus, zum Beispiel E-Mail.

Falls Erinnerungs-Templates verfügbar sind, können Sie ein Template aus der Dropdown-Liste Erinnerungsvorlage auswählen. Wenn Sie Ihre Nachricht manuell eingeben möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen Kein Template verwenden und Text manuell eingeben. Beachten Sie, dass die Kommunikationsnachrichten mit Klienten oft in der Unternehmensrichtlinie definiert sind. Überprüfen Sie Ihre Richtlinie mit Ihrem Vorgesetzten.

Fügen Sie ein Betreff hinzu und schreiben Sie Ihre Nachricht in das Feld E-Mail ein, falls erforderlich.

Im Feld Fälligkeits-/Ablaufdatum fügen Sie ein Ablaufdatum für die Erinnerung hinzu. Sie können direkt in das Feld eingeben oder das Datum mit der Kalender-Schaltfläche am Ende des Feldes auswählen.

Fügen Sie im Feld Vor dem Senden die Anzahl der Tage vor dem Ablaufdatum hinzu, an dem Sie möchten, dass der Klient die Erinnerung erhält.

Wenn Sie möchten, dass die Erinnerung wiederholt gesendet wird, wählen Sie die Häufigkeit aus der Dropdown-Liste Erinnerung wiederholen aus, zum Beispiel wöchentlich. Im Feld Wiederholte Zeitpunkte fügen Sie die Anzahl der Male hinzu, die Sie die Erinnerung erneut senden möchten.

Wählen Sie Speichern.