Dieser Artikel erklärt, wie man Telefonnummern für Kunden in Vetera hinzufügt und verwaltet. Du kannst beim Erstellen eines neuen Kunden eine oder mehrere Telefonnummern hinzufügen oder bestehende Nummern jederzeit hinzufügen oder bearbeiten.
Telefonnummern hinzufügen oder bearbeiten
Um die Telefonnummer eines Kunden hinzuzufügen oder zu bearbeiten:
Gehe zur Detailseite des Kunden.
Wähle die Bearbeiten-Schaltfläche.
Scrolle bis zum Ende dieses Abschnitts. Hier findest du zuvor hinzugefügte Telefonnummern.
Um eine neue Nummer hinzuzufügen, wähle + Telefon aus.
Gib die Telefonnummer und eine Beschreibung ein, wenn nötig (z. B. Dog Walker).
Um eine vorhandene Nummer zu bearbeiten, wähle das Nummernfeld aus und mache deine Änderungen.
Um eine nicht benötigte Nummer zu entfernen, wähle das Mülltonnen-Symbol am Ende der Zeile neben der Telefonnummer aus.
Wähle Speichern.
Pflichtfeld für die Ländervorwahl
Wenn du in Vetera eine Telefonnummer hinzufügst, ist die Ländervorwahl zwingend erforderlich. Du musst die Ländervorwahl im Format +XX (z. B. +44 für das Vereinigte Königreich) hinzufügen.
Eine Standardkommunikationsnummer festlegen
Du kannst eine Telefonnummer als Standard für die Kommunikation festlegen:
Wähle im Zeilenfeld für die Telefonnummer das Kontrollkästchen aus, um sie als die Standardkommunikationsnummer zu markieren.
Diese Nummer wird dann automatisch verwendet, wenn SMS-Nachrichten oder Erinnerungen an den Kunden gesendet werden.
Kunden-Telefonnummern finden
Du kannst registrierte Telefonnummern für einen Kunden an mehreren Stellen finden. Zum Beispiel hier:
Kundendetails-Seite: Alle registrierten Telefonnummern sind auf der Detailseite des Kunden verfügbar.
Oben auf der Kundenseite: Die Hauptnummer wird oben auf der Kundenseite angezeigt, neben dem Namen des Kunden. Bewege die Maus über die angezeigte Nummer, um zu sehen, ob andere Nummern für den Kunden registriert sind. Wähle die angezeigte Nummer, um schnell eine SMS an den Kunden zu senden.
In Beratungen: Innerhalb einer Beratung werden alle Nummern im Feld mit dem Kundennamen oben auf der Seite angezeigt. Wähle die Nummer aus, um einfach eine SMS zu senden. Im fixierten Header während einer Beratung kannst du die Telefonnummern anzeigen, indem du über das Telefonsymbol fährst.