Dieser Leitfaden erklärt, wie man eine Rechnung löscht. Sobald eine Rechnung finalisiert ist, kann sie nicht gelöscht werden; Sie müssen stattdessen eine Gutschrift ausstellen. Sie werden auch lernen, wie man zwischen einer Entwurf-Rechnung und einer finalisierten Rechnung unterscheidet.
Um eine Entwurf-Rechnung für einen Bargeschäftsverkauf zu löschen:
Öffnen Sie die Bargeschäftsverkaufsrechnung.
Wählen Sie die Löschenschaltfläche unten links auf der Seite.
Die Löschung bestätigen.
Um eine Entwurf-Rechnung, die mit einer Konsultation verknüpft ist, zu löschen:
Wenn eine Entwurf-Rechnung mit einer Konsultation verknüpft ist, müssen Sie zuerst die Artikel in der Konsultation löschen. Um die Entwurf-Rechnung zu entfernen, müssen Sie auch die Konsultation löschen.
Um Konsultationsartikel zu löschen:
Gehe zur Konsultationsseite.
Wählen Sie im Menü Werkzeuge oben auf der Konsultationsseite die Option Konsultationsartikel löschen aus.
Befolgen Sie im geöffneten Fenster die Schritte, um alle Artikel zu löschen.
Nachdem Sie die Konsultationsartikel gelöscht haben, haben Sie zwei Optionen:
Löschen Sie die Konsultation: Wenn Ihre Berechtigungen und Einstellungen dies zulassen, können Sie die leere Konsultation löschen.
Wählen Sie erneut Werkzeuge.
Wählen Sie Konsultation löschen aus.
Finalisieren Sie die Rechnung mit einem Nullsaldo: Diese Aktion schließt die Rechnung als leichten Beleg ab. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Anmerkungen zur Konsultation haben, aber den Kunden nicht belasten möchten. Beachten Sie, dass dies die Rechnung selbst nicht löscht.
Abgeschlossene Rechnungen
Sobald eine Rechnung finalisiert wurde, kann sie aus Vetera nicht gelöscht werden. Stattdessen müssen Sie eine Gutschrift ausstellen. Für detaillierte Schritte, wie Sie dies tun können, siehe Gutschrift-Dokumentation.
Rechnungsstatus prüfen (Entwurf oder finalisiert)
Um festzustellen, ob eine Rechnung ein Entwurf oder finalisiert ist:
Gehen Sie zur Rechnungsseite.
Überprüfen Sie die obere linke Ecke der Seite.
Wenn Sie das Wort "Entwurf" sehen, handelt es sich um eine Entwurf-Rechnung.
Wenn Sie eine Rechnungsnummer sehen, wurde die Rechnung finalisiert.
Anmerkung
Dauerhafte Löschung: Beachten Sie, dass einmal gelöschte Entwurf-Rechnungen nicht wiederhergestellt werden können. Überprüfen Sie immer die Rechnungsdetails, bevor Sie eine Löschung bestätigen.