Sie können Gesundheitspläne auf drei Arten auswerten: Kunden und Patienten mit aktiven Abonnements auflisten, Zahlungsdetails anzeigen und die Zahl der in einem Zeitraum verkauften Gesundheitspläne ermitteln. Die Funktionen zum Auflisten und Anzeigen finden Sie auf der Seite „Gesundheitsplan“. Für die Auswertung der Verkäufe verwenden Sie den Bericht „Artikelverkäufe“.
Hinweis: Eine neue Version der Seite „Gesundheitsplan“ wird nach und nach in den Kliniken eingeführt. Wenn der Tab Übersicht am Anfang jeder Zeile ein Kontrollkästchen anzeigt, verwenden Sie die neue Seite. Wo sich die beiden Versionen unterscheiden, sind die Schritte unten mit „Neue Seite“ oder „Alte Seite“ gekennzeichnet.
Liste der Kunden und Patienten mit Gesundheitsplänen anzeigen
Auf der Seite „Gesundheitsplan“ werden Kunden und Patienten mit Gesundheitsplan-Abonnements aufgeführt. So listen Sie Kunden und Patienten mit aktiven Abonnements auf und exportieren die Liste:
Gehen Sie zu Rechnungswesen > Gesundheitsplan.
Zeigen Sie nur aktive Gesundheitsplan-Abonnements an.
Neue Seite: Beim Öffnen der Seite ist der Filter Status auf Aktiv gesetzt. Auch der Filter Standort der Klinik ist angewendet und zeigt den Standort Ihrer Klinik an, der als aktuell gilt.
Alte Seite: Filtern Sie nach Aktive Gesundheitsplan-Abonnements.
Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie exportieren möchten.
Neue Seite: Wählen Sie das Kontrollkästchen am Anfang jeder Zeile aus.
Alte Seite: Wählen Sie die Zeilen in der Liste aus. Am unteren Seitenrand wird ein Menü geöffnet. Um alle Zeilen der Seite auszuwählen, wählen Sie Alles selektieren.
Exportieren Sie die Zeilen.
Neue Seite: Wählen Sie Exportieren als Excel.
Alte Seite: Wählen Sie Exportieren / Drucken > Liste ausgewählter Zeilen.
Die ausgewählten Zeilen werden in eine Excel-Datei exportiert.
Zahlungsinformationen zu Gesundheitsplänen anzeigen und exportieren
Die Zahlungsdetails zu Gesundheitsplänen finden Sie auf dem Tab „Zahlungen“ der Seite „Gesundheitsplan“:
Gehen Sie zu Rechnungswesen > Gesundheitsplan.
Wählen Sie oben auf der Seite den Tab Zahlungen.
Filtern Sie die Liste, um die gewünschten Zahlungen anzuzeigen.
Auf der alten Seite können Sie Zahlungen auch exportieren: Wählen Sie die gewünschten Zeilen aus und anschließend Exportieren / Drucken > Liste ausgewählter Zeilen.
Verkaufte Gesundheitspläne nachverfolgen
Um eine Zusammenfassung der in einem bestimmten Zeitraum verkauften Gesundheitspläne anzuzeigen, verwenden Sie den Bericht Artikelverkäufe:
Gehen Sie zu Berichterstattung > Berichte > Artikelverkäufe.
Wählen Sie im Filter Artikel den Artikel aus, der in Ihrer Gesundheitsplan-Vorlage als Artikel, der zur Berechnung der monatlichen Zahlungen verwendet wird festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Gesundheitsplan erstellen.
Legen Sie den Datumsbereich fest und wählen Sie Bericht erstellen.
Die Spalte Quantität zeigt die Zahl der im ausgewählten Zeitraum verkauften Gesundheitspläne an. Weitere Informationen finden Sie unter Bericht zu Artikelverkäufen erstellen.