Behandlungsangebote finden
Sie können alle Behandlungsschätzungen unter Unterlagen > Schätzungen finden. Sie können das Suchfeld nutzen, um nach Schätzungen anhand des Titels, des Klientennamens, der Kunden-ID oder des Patientennamens zu suchen und die Liste mit Filtern nach Bündeln oder Schätzungen sowie nach allen, aktiven oder archivierten zu filtern. Um Ihre ausgewählten Filter zu speichern, damit die gleichen Filter beim nächsten Anzeigen der Schätzungen angewendet werden, wählen Sie die Schraubenschlüssel-Schaltfläche > Filter speichern aus.
Unter Spalten können Sie die Spalten wählen, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.
Behandlungsangebot ansehen und bearbeiten
Um ein Angebot zur Bearbeitung zu öffnen, wählen Sie die Schätzung-Schaltfläche in der Angebotsreihe. Beachten Sie, dass Sie ein Angebot, das finalisiert wurde, nicht mehr bearbeiten können.
Sie können ein Angebot auch von der Beratungsseite aus öffnen. Um ein Angebot zu bearbeiten, klicken Sie auf den Angebotslink und wählen Sie dann die Angebot bearbeiten-Schaltfläche im Kopiere Angebotspositionen-Dialog.
Behandlungsangebot archivieren
Um eine Behandlungsschätzung zu archivieren, wählen Sie Weitere Aktionen > Archivieren am Ende der Seite aus.
Sie finden Archivierte Behandlungsschätzungen auf Datensätze > Geschätzte Registerkarte unter Verwendung des Filters Archivierte Um eine archivierte Behandlungsschätzung zu aktivieren, wählen Sie die Entarchivieren Taste in der Schätzungszeile.