In Vetera müssen Patienten immer mit Kunden verknüpft sein. Sie können damit beginnen, zuerst einen Kunden hinzuzufügen und anschließend Patienten zu diesem Kunden hinzuzufügen. Um einen neuen Kunden und Patienten gleichzeitig hinzuzufügen, siehe Einen neuen Patienten erstellen.
Der einfachste Weg, einen neuen Kunden hinzuzufügen, ist der Start vom Startseite. Wählen Sie Neu anlegen > + Client in der oberen rechten Ecke der Seite. Weitere Startpunkte:
Wählen Sie in der Ansicht Kunden & Patienten oben rechts auf der Seite +New client.
Wenn Sie eine neue Terminbuchung durchführen, wählen Sie im Dialog Neuer Termin New client.
Wenn Sie ein Unternehmen hinzufügen möchten, siehe Create an Organization Client.
Füllen Sie die erforderlichen Kundendetails aus. Beachten Sie, dass erforderliche Felder mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet sind.
Wenn Sie mit dem Ausfüllen aller notwendigen Informationen fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Zusätzliche Kundendaten
Füllen Sie alle zusätzlichen Informationen aus, die Sie für Ihre Zwecke benötigen. Verfügbare Felder können je nach Standort-Ebene der Klinik variieren.
Adresse des Kunden und E-Mail-Adresse(n).
Telefontyp und Beschreibung: Wählen Sie + hinzufügen, um dem Kunden zusätzliche Telefonnummern hinzuzufügen.
Hinweis
Geben Sie die Telefonnummer im vollständigen Format einschließlich des '+'-Zeichens, der Ländervorwahl und der vollständigen Telefonnummer an, z. B.: +358 401234567. Je nach Einstellungen der Organisation und Standort-Ebene der Klinik können Standard-Telefoninformationen wie +Ländervorwahl automatisch vorgeschlagen werden.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Allow text messages und /oder Allow email communication, um die Kommunikationspräferenzen des Kunden festzulegen.
ID-Nummer: Abhängig von den Einstellungen der Klinikstandorte kann diese Information erforderlich sein. Dies ist die Identitätsnummer des Kunden aus seiner Identitätsbestätigung. Sie unterscheidet sich von der System-ID-Nummer, die automatisch erstellt wird, wenn die Kundendaten gespeichert werden, und in Klammern neben dem Namen des Kunden angezeigt wird. Beide ID-Nummern und können verwendet werden, um den Kunden im System zu suchen.
Zweiter Eigentümer: Dies kann beispielsweise genutzt werden, damit ein Familienhaustier einen weiteren Ansprechpartner hat, wenn der primäre Kunde das Tier nicht übergeben oder abholen kann. Sie können die Telefonnummer des Zweitbesitzers unten auf der Seite hinzufügen und als Telefon des Zweitbesitzers markieren.
Überweisender Tierarzt: Siehe Add a Referring Organization or Veterinarian as a Client.
Züchter: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kunde ein Züchter ist. Diese Information wird benötigt, wenn Sie die VetEnvoy integration for registering microchips.
Standort der Klinik: Der Standort der Wohn-/Heimklinik des Kunden in Ihrer Organisation. Diese Standort-Information kann beispielsweise für Berichterstattung oder in client search verwendet werden. Je nach Einstellungen der Organisation kann diese Information erforderlich sein.
Tags: Sie können Tags hinzufügen oder vorhandene Tags auswählen, sofern verfügbar, z. B., um zusätzliche Informationen über den Kunden bereitzustellen oder für Rabattzwecke. Tags können je nach Standort-Ebene der Klinik erforderlich sein.
Bemerkungen: Sie können alle Notizen zum Kunden hinzufügen. Bemerkungen werden oben in der Konsultationsansicht des Kunden angezeigt.
Rechnungsempfänger: Sie können einen anderen Kunden auswählen, der als Rechnungsempfänger für den Kunden dient, z. B. wenn eine gemeinnützige Organisation die Rechnung bezahlt. Sie können außerdem eine andere Rechnungsadresse auswählen (falls die Rechnungsadresse von der Wohnanschrift des Kunden abweicht).
Rechnungsadresse: Verfügbar abhängig von den Einstellungen der Klinikstandorte. Anstelle eines anderen Rechnungsclients können Sie diese Option auswählen, um eine andere Adresse für die Rechnungsstellung hinzuzufügen, z. B. eine Geschäftsadresse des Kunden.
Kommunikationspräferenzen: Sie können das Versenden von E-Mails und /oder Textnachrichten an den Kunden deaktivieren.
Wählen Sie die Schaltfläche Kommunikationspräferenzen, um festzulegen, wie der Kunde externe Mitteilungen der Klinik erhält. Verfügbare Optionen hängen von den settings defined ab, wenn Sie creating communication preferences.
Um zusätzliche Telefonnummern hinzuzufügen, wählen Sie +Phone und markieren Sie eine davon als Standard Telefonnummer.
Kundentyp: Verfügbar abhängig von den Einstellungen der Organisation. Die Optionen umfassen Intern, Extern und Forschung, und für jeden Typ kann ein spezifischer MwSt.-Satz hinterlegt sein (in den Einstellungen der Organisation definiert), der den Standardwert auf der Rechnung überschreibt.