In Vetera müssen Patienten immer mit Kunden verknüpft sein. Sie können damit beginnen, zunächst einen Kunden hinzuzufügen und anschließend Patienten zum Kunden hinzuzufügen. Wenn Sie gleichzeitig einen neuen Kunden und einen neuen Patienten hinzufügen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Neuen Patienten erstellen.
Der einfachste Weg, einen neuen Kunden hinzuzufügen, ist der Start im Dashboard. Wählen Sie oben rechts auf der Seite Neu anlegen > + Client. Weitere Startpunkte:
In der Ansicht Kunden & Patienten wählen Sie oben rechts auf der Seite Neuer Kunde.
Wenn Sie einen neuen Termin buchen, wählen Sie im Dialog Neuer Termin Neuer Kunde.
Wenn Sie ein Unternehmen hinzufügen möchten, siehe Ein Unternehmen als Kunde erstellen.
Füllen Sie die erforderlichen Kundendetails aus. Beachten Sie, dass erforderliche Felder mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet sind.
Wenn Sie alle notwendigen Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Ein Tag „Neuer Kunde“ wird automatisch hinzugefügt, wenn ein neuer Kunde erstellt wird. Der Tag wird entfernt, sobald die erste Konsultation des Kunden abgeschlossen ist und die Rechnung fertiggestellt wurde.
Zusätzliche Kundendetails
Füllen Sie alle zusätzlichen Informationen aus, die Sie für Ihre Zwecke benötigen. Verfügbare Felder können je nach Standort-Einstellungen der Klinik variieren.
Adresse des Kunden und E-Mail-Adresse(n).
Telefontyp und Beschreibung: Wählen Sie + Telefon hinzufügen, um dem Kunden zusätzliche Telefonnummern hinzuzufügen.
Hinweis: Tragen Sie die Telefonnummer im vollständigen Format inklusive des „+“-Zeichens, der Ländervorwahl und der vollständigen Telefonnummer ein, z. B.: +358 401234567. Je nach Unternehmens- und Standort-Ebene-Einstellungen werden ggf. Standardtelefoninformationen wie z. B. die +Ländervorwahl automatisch vorgeschlagen.Wählen Sie das Kontrollkästchen Erlauben von Textnachrichten und / oder Erlauben der E-Mail-Kommunikation, um die Kommunikationspräferenzen des Kunden festzulegen.
ID-Nummer: Je nach Standort-Einstellungen der Klinik kann diese Information erforderlich sein. Dabei handelt es sich um die Identifikationsnummer des Kunden aus seinem Proof of identity. Sie ist unterschiedlich von der System-ID, die automatisch generiert wird, wenn die Kundendaten gespeichert werden, und in Klammern neben dem Namen des Kunden angezeigt wird. Beide ID-Nummern und können verwendet werden, um den Kunden im System zu suchen.
Zweiter Eigentümer: Dies kann z. B. genutzt werden, damit ein Familienhaustier einen weiteren Ansprechpartner hat, wenn der primäre Kunde das Tier nicht abliefern oder abholen kann. Sie können die Telefonnummer des zweiten Eigentümers unten auf der Seite hinzufügen und als Telefon des Zweitbesitzers markieren.
Überweisender Tierarzt: Siehe Überweisende Organisation oder Überweisender Tierarzt als Kunde hinzufügen.
Züchter: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kunde ein Züchter ist. Diese Information wird benötigt, wenn Sie die VetEnvoy-Integration zur Registrierung von Mikrochips verwenden.
Standort der Klinik: Der Standort der Klinik im Wohnort des Kunden in Ihrem Unternehmen. Die Standort der Klinik-Information kann z. B. für Berichtszwecke oder in Kundensuche verwendet werden. Je nach Unternehmens-Einstellungen kann diese Information erforderlich sein.
Tags: Sie können Tags hinzufügen oder vorhandene Tags auswählen, falls verfügbar, z. B. um zusätzliche Informationen über den Kunden bereitzustellen oder für Rabattzwecke. Tags können je nach Standort-Einstellungen der Klinik erforderlich sein.
Bemerkungen: Sie können beliebige Hinweise zum Kunden hinzufügen. Bemerkungen werden oben in der Ansicht der Konsultation des Kunden angezeigt.
Rechnungsempfänger: Sie können einen anderen Kunden auswählen, der der Rechnungsempfänger für den Kunden ist, z. B. wenn eine gemeinnützige Organisation die Rechnung bezahlt. Sie können außerdem eine andere Rechnungsadresse auswählen (falls die Rechnungsadresse vom Wohnort des Kunden abweicht).
Rechnungsadresse: Verfügbar je nach Standort-Einstellungen der Klinik. Anstelle eines anderen Rechnungsclients können Sie diese Option auswählen, um eine andere Adresse für die Rechnungsstellung hinzuzufügen, z. B. eine Geschäftsadresse des Kunden.
Kommunikationseinstellungen: Sie können das Senden von E-Mails und / oder Textnachrichten an den Kunden deaktivieren.
Wählen Sie die Schaltfläche Kommunikationspräferenzen, um festzulegen, wie der Kunde externe Kommunikation der Klinik erhält. Verfügbare Optionen hängen von den definierten Einstellungen ab, die bei dem Erstellen von Kommunikationspräferenzen verwendet werden.
Um zusätzliche Telefonnummern hinzuzufügen, wählen Sie + Telefon und markieren Sie eine davon als Standard Telefonnummer.
Kundentyp: Verfügbar je nach Unternehmens-Einstellungen. Zu den Optionen gehören Intern, Extern und Forschung, und für jeden Typ kann eine spezifische MwSt-Rate festgelegt werden (in den Unternehmens-Einstellungen definiert), die die Standard-Rate auf der Rechnung überschreibt.