Sie können Rechnungszahlungen stornieren und korrigieren, wenn die Stornierung in den Standorteinstellungen Ihrer Vetera Klinik aktiviert wurde und Sie über die erforderlichen Benutzerrechte verfügen. Erfahren Sie mehr über das Stornieren oder Korrigieren von Zahlungen.
Zahlungen können auf der Rechnungseite durch Auswahl des Zahlungen bearbeiten-Buttons oder des Papierkorb-Buttons storniert oder korrigiert werden.
Alternativ können Sie Zahlungen auch über die Option Gutschrift zur Stornierung und Korrektur von Zahlungen stornieren oder korrigieren.
Zahlung über den Zahlungsbearbeiten-Button stornieren oder korrigieren
Um eine Zahlung auf der Rechnungseite zu stornieren oder zu korrigieren, wählen Sie den Zahlungen bearbeiten-Button unter Zahlungen.
Im Zahlungen bearbeiten-Dialog können Sie die Rechnungszahlungen stornieren oder bearbeiten:
Um eine Zahlung zu stornieren, wählen Sie Stornieren in der Spalte Aktion. Sie können das Datum anpassen, falls erforderlich, und Informationen zur Aktion hinzufügen. Diese Informationen werden in der Rechnungslinie angezeigt, die die stornierte Zahlung anzeigt.
Um eine Zahlung zu korrigieren, wählen Sie Ändern in der Spalte Aktion. Sie können den Betrag bearbeiten, eine neue Zahlungsmethode auswählen und Informationen zur Aktion hinzufügen. Diese Informationen werden in der Rechnungslinie angezeigt, die die geänderte Zahlung anzeigt.
Für die Zahlungen, die nicht storniert oder geändert werden müssen, wählen Sie Keine Aktion.
Wählen Sie Fortfahren. Die stornierte oder geänderte Zahlung wird auf der Rechnungseite unter Zahlungen hinzugefügt, wo die gesamte Historie der Zahlungen aus buchhalterischen Gründen angezeigt wird (die Änderungsprotokolle sind nicht auf dem Rechnungsdruck enthalten).
Zahlung über den Papierkorb-Button stornieren oder korrigieren
Um eine Zahlung auf der Rechnungseite zu stornieren, wählen Sie den Papierkorb-Button in der Zahlungszeile aus. Wenn Ihre Klinik die Vorauszahlungsfunktion nutzt und Sie über die erforderlichen Rechte verfügen, können Sie auch die Rückzahlung an Kundenvorauszahlungen über die Pfeiltaste übertragen.
Im Zahlung stornieren oder Zahlung auf Vorauszahlungen übertragen-Dialog wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlung stornieren / Bestätigen der Übertragung auf Vorauszahlungen und fügen Sie Informationen zur Aktion hinzu. Diese Informationen werden in der Rechnungslinie angezeigt, die die stornierte Zahlung anzeigt.
Wählen Sie das Datum für die Stornierung oder Übertragung. Standardmäßig wird das ursprüngliche Rechnungsdatum ausgewählt.
Wählen Sie Speichern. Die Zahlung wird auf der Rechnungseite unter Zahlungen hinzugefügt, wo die gesamte Historie der Zahlungen aus buchhalterischen Gründen angezeigt wird (die Änderungsprotokolle sind nicht auf dem Rechnungsdruck enthalten).
Nach dem Stornieren einer Zahlung können Sie gegebenenfalls eine neue Zahlung mit den korrekten Informationen hinzufügen.