Der Beratungsprozess ist der zentrale Workflow, bei dem Veterinärmediziner mit Kunden und Patienten zusammentreffen. Vetera folgt dem täglichen veterinärmedizinischen Arbeitsablauf mit Status und Farbenhervorhebung, um die Phase zu kommunizieren. Der komplette Workflow von einem neuen Termin bis zur Rechnung lautet wie folgt:
Dieser Artikel bietet Anweisungen zum Buchen eines neuen Termins für einen Kunden.
Vetera umfasst den Schicht-Kalender und den Termin-Kalender zur Organisation der täglichen Arbeit des Personals. Verwenden Sie den Schichtkalender zur Planung und Verwaltung der Arbeitsschichten des Personals. Verwenden Sie den Terminkalender zur Planung von Kunden Terminen. Wenn Sie Schichten im Schichtkalender festgelegt haben, erscheinen sie im Terminkalender und Sie können beginnen, Termine für Ihr Personal zu buchen.
1. Einen neuen Termin hinzufügen.
Um einen neuen Termin zu erstellen, klicken Sie in der Kalenderansicht in die Spalte des Mitarbeiters (oder der Ressource, Abteilung usw.), für den Sie den Termin planen möchten.
Um die Uhrzeit und Dauer des Termins festzulegen, können Sie entweder im Kalender klicken und ziehen oder die Uhrzeit im Dialogfeld Neuer Termin im nächsten Schritt festlegen.
Sie können auch von der Kunden- oder Patientenseite aus einen neuen Termin erstellen.
Von der Kundenseite:
Auf der Kundenseite, wenn kein Patient ausgewählt ist, wählen Sie die Schaltfläche + Neu in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü + Termin.
Dies bringt Sie zum Kalender. Klicken Sie in die Spalte des Mitarbeiters, der Ressource oder der Abteilung, für die Sie den Termin planen möchten.
Der Kundenname wird im Termin-Dialogfeld vorab ausgefüllt.
Von der Patientenseite:
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Termin in der oberen rechten Ecke.
Dies bringt Sie zum Kalender. Klicken Sie in die Spalte des Mitarbeiters, der Ressource oder der Abteilung, für die Sie den Termin planen möchten.
Die Details von Kunde und Patient sind im Termin-Dialogfeld vorab ausgefüllt.
2. Die Termindetails ausfüllen.
Füllen Sie im Dialogfeld Neuer Termin die Termin Informationen aus.
Erforderliche Informationen umfassen Grundtyp (abhängig von den Einstellungen der Klinik-Standorte), Grund, Kunde und primären Tierarzt oder Ressource (z. B. Ausrüstung wie ein Ultraschallgerät). Wenn der Kunde nicht bekannt ist, müssen Sie entweder einen neuen Kunden hinzufügen oder eine Notiz im Feld Vorläufige Notizen (nur für interne Nutzung) hinzufügen.
Beachten Sie, dass die Texte im Feld Grund und Anweisungen für den Kunden (nur E-Mail) zur Bestätigungsnachricht hinzugefügt werden, die an den Kunden gesendet wird (siehe Schritt 3).
3. Wählen Sie die Kommunikationsoptionen per E-Mail und SMS für den Kunden.
Im Dialogfeld Neuer Termin können Sie auch die Optionen wählen, um E-Mail- oder SMS-Bestätigungen und Erinnerungen an den Kunden zu senden. Erinnerungen werden basierend auf den Bestätigungs- und Erinnerungseinstellungen für Termine gesendet, die sich unter Einstellungen > Klinikstandort > Buchung befinden.
4. Den Termin speichern.
Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen und Kommunikationsoptionen ausgefüllt haben, wählen Sie Speichern. Der Termin erscheint im Kalender der Mitarbeiter(in) und Ressourcen, für die er hinzugefügt wurde.
Verschiedene Termineinstellungen werden in den Einstellungen des Klinikstandorts definiert, z. B. Terminursachen, Kalenderzeiteinheiten, Zeit für das Versenden von Erinnerungen, die im Termin angezeigt werden Informationen und Tooltips sowie E-Mail- und SMS-Einstellungen für die Kundenkommunikation. Für weitere Informationen zur Terminplanung und den damit verbundenen Einstellungen siehe Termineinstellungen.
Um die Details eines Termins anzuzeigen und zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Termin im Kalender und wählen Sie Termin bearbeiten im Terminfenster. Um den Termin zu stornieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Termin im Kalender und wählen Sie Termin stornieren.