Sie können am Ende duplizierte Clients haben, wenn Sie den gleichen Client mit einem anderen Namen oder einer anderen Adresse hinzufügen oder wenn Sie dem Kundenprofil zu wenig Informationen hinzufügen.
Während nur ein Nachname oder ein Organisationsname erforderlich ist, um einen Datensatz in Proveet zu erstellen, Sie können versehentlich Duplikate vermeiden, indem Sie die unten aufgeführten Felder ausfüllen:
ID-Nummer: Dies ist die Identitätsnummer des Kunden aus dem Identitätsnachweis. Sie unterscheidet sich von den ID-Nummern, die automatisch generiert werden und in Klammern neben den Namen von Kunden und Patienten angezeigt werden.
Registrierungsnummer: Kann hinzugefügt werden, wenn der Kunde als überweisende Organisation gekennzeichnet ist.
E-Mail und Zusätzliche E-Mails
Telefonnummer: Alle gespeicherten Telefonnummern.
Kombination von Vorname, Nachname und Straßenadresse oder Postleitzahl
Vetera hilft Ihnen, mögliche Treffer für Kunden an drei Orten zu erkennen, um Duplikate zu vermeiden: wenn Sie einen neuen Client erstellen, bei der Bearbeitung oder beim Check-in einer Online-Buchung und beim Erhalt einer Empfehlung über das Empfehlungsportal.
Beim Hinzufügen eines Clients auf Duplikate prüfen
Wenn Sie einen neuen Clienthinzufügen, Vetera prüft die vorhandenen Datensätze basierend auf den von Ihnen eingegebenen Informationen, wie z.B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Geben Sie die Client-Details im neuen Client-Dialog ein.
Wenn ein potentielles Duplikat erkannt wird, wird unter dem entsprechenden Feld eine Warnung angezeigt zum Beispiel: Client mit der gleichen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse existiert bereits (a).
Am unteren Rand des Dialoges wird ein Benachrichtigungsfeld angezeigt, das angibt, dass der Client bereits existiert. Das Benachrichtigungsfeld listet die Informationen auf, die für die Übereinstimmung verwendet werden, wie zum Beispiel eine Telefonnummer (b).
Wählen Sie Zeige potentielle Client-Treffer im Benachrichtigungsfeld, um bestehende Client-Datensätze anzuzeigen, die mit den eingegebenen Informationen übereinstimmen.
Eine Liste der passenden Clients wird angezeigt. Die Informationen, die Sie für den neuen Client eingegeben haben, werden oben (c) angezeigt und die möglichen passenden Client-Datensätze werden unten aufgelistet (d).
Um einen existierenden Clientdatensatz zu verwenden anstatt einen neuen zu erstellen Wählen Sie das Kontrollkästchen für den richtigen Client aus und wählen Sie dann Fortfahren mit dem ausgewählten Client (e).
Vermeiden Sie doppelte Kunden von Online-Buchungen
Online-Buchungen können doppelte Kunden erstellen, wenn sich die Kundeninformationen leicht von einem bestehenden Datensatz unterscheiden. Vetera prüft mögliche Übereinstimmungen und Sie können den bevorstehenden Termin überprüfen, um mögliche Übereinstimmungen zu sehen. Dies ist auch möglich, wenn Sie den Patienten überprüfen.
Gehen Sie zum Dashboard und finden Sie die Buchung unter Terminvereinbarungen.
Wählen Sie den Button mit drei Punkten aus und wählen Sie Termin bearbeiten.
Ein Benachrichtigungsfeld wird im Dialog mit den Details der Bestellung (a) angezeigt, das anzeigt, dass der Kunde bereits existiert. Das Benachrichtigungsfeld listet die Informationen auf, die für die Übereinstimmung verwendet werden, wie zum Beispiel eine Telefonnummer (b).
Wählen Sie Zeige potentielle Client-Treffer im Benachrichtigungsfeld, um bestehende Client-Datensätze anzuzeigen, die mit den eingegebenen Informationen übereinstimmen.
Der Potenzielle Client entspricht dem Dialog. Der neue Kunde, der aus der Online-Buchung erstellt wurde, wird oben angezeigt, und die passenden Kundendaten sind unten aufgelistet.
Um einen existierenden Clientdatensatz zu verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen für den korrekten Client (b) und wählen Sie dann Fortfahren mit dem ausgewählten Client (c).
Sie finden auch passende Klienten beim Einchecken des Patienten. Wenn Sie den Check-in Patienten Button für eine Online-Buchung auswählen, öffnet sich die Konsultationsdetails Dialog. Wenn Vetera einen möglichen Client-Treffer findet, erscheint das gleiche Benachrichtigungsfeld, um Sie darüber zu informieren, dass der Client möglicherweise bereits existiert. Sie können dann die Spiele überprüfen und die Buchung mit der korrekten Aufzeichnung verbinden, bevor Sie den Check-in beenden.
Vermeiden Sie Client-Duplikate von Patientenempfehlungen
Sie können doppelte Clients erkennen und vermeiden, wenn Sie eingehende Empfehlungen vom Empfehlungsportal behandeln.
Suchen Sie auf der Patient Empfehlungen Seite die eingehende Empfehlung und wählen Sie den Stift Button um sie zu öffnen.
Unter dem Client und Patienten-Informationen Abschnitt überprüfen Sie den passenden Status:
Erfolgreich mitübereinstimmen: Wenn sowohl der Client als auch der Patient mit den vorhandenen Datensätzen übereinstimmen, werden diese automatisch dem Abschnitt hinzugefügt.
Keine Übereinstimmung oder teilweise Übereinstimmung: Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, oder wenn nur der Client übereinstimmt, aber nicht der Patient, wird eine Benachrichtigungsbox angezeigt, die den passenden Status (a) angibt.
Für keine Übereinstimmungs- oder Teilabstimmungsfälle alle Informationen aus dem Empfehlungsportal werden im Abschnitt Client und Patienteninformation zur Überprüfung angezeigt (b).
Um das Match zu korrigieren oder zu vervollständigen, kannst du Folgendes tun:
Entfernen Sie den vorgeschlagenen Client oder Patienten, indem Sie das kleine X-Symbol im entsprechenden Feld (c).
Suchen Sie direkt im entsprechenden Feld nach dem richtigen Kunden oder Patienten.
Verwenden Sie die Schaltflächen unter den Kunden- und Patientenfeldern, um die Informationen zu bearbeiten oder einen neuen Kunden und Patienten hinzuzufügen.
Doppelte Datensätze zusammenführen
Wenn Sie bereits doppelte Datensätze in Ihrem System haben Sie können die Merge Funktion verwenden, um alle Daten von einem Client-Eintrag auf einen anderen zu verschieben.
Zusammenführung ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden. Überprüfen Sie beide Client-Profile sorgfältig, bevor Sie eine Zusammenführung bestätigen.