Wenn in Vetera mehrere Kundendatensätze mit denselben Angaben vorhanden sind, können Sie diese zu einem einzigen Datensatz zusammenführen.
Doppelte Kundendatensätze können beispielsweise entstehen, wenn Sie denselben Kunden unter einem anderen Namen oder einer anderen Adresse hinzufügen oder ein Profil mit zu wenigen Angaben erstellen. Wie Sie dies vermeiden, erfahren Sie unter Doppelte Kunden vermeiden.
Hinweis: Stellen Sie vor dem Zusammenführen alle Vorgänge im Bereich Finanzen für beide Datensätze fertig. Für keinen der Datensätze dürfen Konsultationen offen, Rechnungen unbezahlte oder Vorauszahlungen noch unbenutzt sein. Kunden mit Status Archiviert sowie zusammengeführte Kunden werden weiterhin auf der Seite Kunden & Patienten angezeigt. Vergewissern Sie sich daher zuerst, dass ihre Konten vollständig abgewickelt sind.
Doppelte Kundendatensätze zusammenführen
Gehen Sie zu Kunden & Patienten und öffnen Sie den Kundendatensatz, den Sie mit einem anderen Datensatz zusammenführen möchten. Dieser Datensatz wird nach dem Zusammenführen archiviert. Im weiteren Verlauf können Sie jedoch auswählen, welche Angaben Sie behalten möchten. Für diesen Datensatz dürfen keine Konsultationen offen und keine Rechnungen unbezahlt sein.
Wählen Sie in den Kundendaten Aktionen > Kunden zusammenführen. Die Seite Kundendatensätze zusammenführen wird geöffnet. Unter Zu verschmelzender Kundendatensatz finden Sie den geöffneten Datensatz.
Wählen Sie unter Zielkunden-Datensatz den Kundendatensatz aus, den Sie behalten möchten. Dieser Datensatz übernimmt die Daten des zu verschmelzenden Kundendatensatzes.
Wählen Sie unter Wählen Sie Allgemeine Angaben zum Behalten aus, welche allgemeinen Angaben Sie behalten möchten. Standardmäßig wählt Vetera die Angaben des Zielkunden aus. Im Feld Rechts können Sie alle Daten prüfen, die zusammengeführt werden.
Wählen Sie Zusammenführen und anschließend Bestätigen.
Nach dem Zusammenführen wird der zusammengeführte Datensatz archiviert. Archivierte Kunden finden Sie auf der Registerkarte Kunden & Patienten mit dem Filter Archiviert. Vetera speichert auf der Registerkarte Kommunikation beider Kunden einen Hinweis zum Zusammenführen. Wenn beide Kunden Patienten gemeinsam haben, legt Vetera im Datensatz des Zielkunden Kopien dieser Patienten an. Sie können anschließend auch die doppelten Patienten zusammenführen.
Was geschieht mit Informationen zu den Finanzen?
Finanzdaten wie Rechnungen, Zahlungskarten und nicht zugewiesene Zahlungen werden nicht zusammengeführt. Die Rechnungen des zusammengeführten Kunden finden Sie weiterhin auf der Registerkarte Kunden & Patienten > Rechnungen oder nach dem Zusammenführen auf der Patientenseite.
Rückerstattungen: Klären Sie vor dem Zusammenführen jegliche Vorauszahlung, die noch unbenutzt ist. Vetera führt keine automatische Übertragung durch.
Wie Sie eine Zusammenführung rückgängig machen, erfahren Sie unter Kunden entkoppeln.