Wenn Sie Kunden mit denselben Informationen in Vetera haben, können Sie die doppelten Kundenakten zusammenführen. Beachten Sie, dass Sie vor der Zusammenführung alle Finanzen abschließen müssen. Weitere Informationen dazu, was mit Rechnungen und Zahlungen während der Zusammenführung geschieht und wie Sie Rückerstattungen im Zusammenhang mit zusammengeführten Kunden behandeln, finden Sie weiter unten.
Es kann vorkommen, dass Sie in Vetera doppelte Kunden haben, zum Beispiel wenn Sie denselben Kunden mit unterschiedlichem Namen oder Adresse hinzufügen oder wenn Sie zu wenige Informationen im Kundenprofil hinzufügen. Sehen Sie, wie Sie doppelte Kunden vermeiden.
Anmerkung
Bevor Sie mit der Zusammenführung der Kunden beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Finanzen abgeschlossen sind. Archivierte und zusammengeführte Kunden finden Sie auf der Seite Kunden & Patienten, aber unbezahlte Rechnungen oder ungenutzte Vorauszahlungen sollten nicht auf dem Konto verbleiben.
Um doppelte Kunden zusammenzuführen:
Gehen Sie zu Kunden & Patienten und wählen Sie den Kunden aus, dessen Informationen Sie mit einem anderen Kunden zusammenführen möchten. Beachten Sie, dass der Kunde, von dem Informationen zusammengeführt werden, keine offenen Beratungen oder unbezahlte Rechnungen haben darf.
Auf der Kunden-Seite wählen Sie Tools > Kunden zusammenführen. Die Seite Kundenakten zusammenführen öffnet sich. Der Kunde unter Zielkunde-Akte erhält die Daten des Kunden unter Kunde, dessen Daten zusammengeführt werden. Der Kunde unter Kunde, dessen Daten zusammengeführt werden wird archiviert.
Unter Allgemeine Informationen auswählen, die beibehalten werden sollen, wählen Sie aus, welche allgemeinen Informationen Sie beibehalten möchten. Standardmäßig ist die Information des Zielkunden ausgewählt. Im rechten Bereich können Sie alle Daten einsehen, die zusammengeführt werden.
Wählen Sie Zusammenführen in der unteren rechten Ecke der Seite und bestätigen Sie.
Die zusammengeführte Kundenakte wird archiviert. Archivierte Kunden finden Sie unter dem Tab Kunden & Patienten mit dem Filter Archiviert. Informationen über die Zusammenführung werden in den Notizen beider Kunden unter dem Tab Kommunikation gespeichert. Wenn die zusammengeführten Kunden gemeinsame Patienten haben, werden die Patienten im Datensatz des Zielkunden in der Zusammenführung dupliziert. Sie können auch die doppelten Patienten zusammenführen.
Finanzinformationen:
Finanzdaten, wie Rechnungen, Zahlungsmethoden und nicht zugeordnete Zahlungen, werden nicht zusammengeführt. Sie können die Rechnungen des zusammengeführten Kunden jedoch auf dem Tab Kunden & Patienten > Rechnungen oder auf der Seite des Patienten nach der Zusammenführung finden.
Rückerstattungen: Alle nicht genutzten Vorauszahlungen müssen vor der Zusammenführung bearbeitet werden, da sie nicht automatisch übertragen werden.
Wenn Sie die Zusammenführung rückgängig machen müssen, können Sie die zusammengeführten Kunden von einander trennen.