Wenn Sie mit einem Kunden vereinbaren, die Zahlung später zu erhalten, führen Sie den Zweischritte-Workflow aus, indem Sie zuerst die Rechnung finalisieren und später die Zahlung hinzufügen.
Wenn Ihre Klinik Nordhealth Pay oder die Gravity Payments-Integration verwendet, sehen Sie Nordhealth Pay oder Gravity Payments für die Rechnungs- und Zahlungsabwicklung.
1. Rechnung finalisieren.
Selbst wenn die Ein-Schritt-Rechnungsfinalisierung und Zahlung Optionen aktiviert sind, können Sie trotzdem den Zwei-Schritte-Prozess befolgen, falls erforderlich. Beispielsweise können Sie manchmal mit einem Kunden vereinbaren, die Zahlung später zu erhalten. In diesem Fall wählen Sie die Schaltfläche Rechnung aus, um die Rechnung ohne gleichzeitige Zahlungsaufnahme zu finalisieren. Die Finalisierung der Rechnung löst auch die Erstellung der ursprünglichen PDF-Rechnung aus (nicht verfügbar für konsolidierte Rechnungen).
Wenn Ihre Klinik nur den Zwei-Schritte-Workflow für Rechnungsfinalisierung und Zahlungen verwendet, sind die Ein-Schritt-Zahlungsoptionen auf der Rechnungsseite nicht verfügbar und Sie müssen die Rechnung immer zuerst finalisieren, bevor Sie die Zahlung hinzufügen können. In diesem Fall wählen Sie die Rechnung finalisieren-Schaltfläche aus.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlung später vereinbart auswählen, wird das Fälligkeitsdatum der Rechnung im Abschnitt Zahlungen auf der Rechnungsseite angezeigt, und Sie können es ändern.
2. Zahlung hinzufügen.
Auf der Rechnungsseite scrollen Sie zum Abschnitt Zahlungen und wählen + Zahlung aus.
Wenn Ihre Klinik Vorauszahlungen verwendet, wird die Schaltfläche Vorauszahlung verwenden als Hauptoption angezeigt, wenn der Kunde ein Vorauszahlungs-Guthaben auf seinem Konto hat. Um eine andere Zahlungsoption zu verwenden, wählen Sie den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche und wählen Sie Zahlung aus dem Menü aus.
Die Gesamtsumme der Zahlung wird automatisch im Feld Bezahlt hinzugefügt. Wenn der Kunde mehr als eine Zahlungsmethode verwenden möchte, um die Gesamtsumme der Rechnung zu bezahlen (oder wenn eine Versicherungsgesellschaft einen Teil des Rechnungsbetrags bezahlt), können Sie den Betrag bearbeiten und mehrere Zahlungen mit unterschiedlichen Zahlungsmethoden hinzufügen.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungsart die Zahlungsmethode aus.
Die Felder Bargeld erhalten und Bargeldrückgabe sind für Barzahlungen verfügbar. Wenn Sie den erhaltenen Betrag eingeben, wird der Rückgabebetrag automatisch auf Grundlage der Gesamtrechnung berechnet.
Das Zahlungsdatum ist automatisch eingestellt, aber Sie können es bei Bedarf ändern. Sie können auch optionale Notizen im Feld Info hinzufügen.
Wählen Sie die grüne Checkmark-Schaltfläche aus, um die Zahlung zu speichern.