Nach dem Fertigstellen einer Rechnung in Vetera ist der größte Teil gesperrt. Sie können weiterhin den Rechnungsempfänger, das Rechnungsdatum, Zahlungen und Bemerkungen ändern, sofern die Einstellungen für den Standort der Klinik und Ihre Benutzerberechtigungen dies zulassen. Um Positionen der Rechnung zu ändern, müssen Sie eine Stornorechnung erstellen. In Deutschland und Österreich schränkt das Buchhaltungsrecht diese Änderungen zusätzlich ein.

Hinweis: In Deutschland und Österreich kann eine Rechnung nicht mehr bearbeitet werden, sobald eine Kassenabrechnung den Zeitraum geschlossen hat, zu dem die Rechnung gehört. Dies ist nach deutschem und österreichischem Buchhaltungsrecht vorgeschrieben.

Sie können den Rechnungsempfänger einer abgeschlossenen Rechnung ändern, wenn die Einstellung Erlaube die Bearbeitung des Rechnungsempfängers der finalisierten Rechnung dies zulässt und Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen. Die Änderung betrifft nur das Pdf der Rechnung und den Ausdruck. Außerdem ändert sich dadurch, wo die Rechnung im Kundenkonto aufgeführt wird.

Die Einstellung finden Sie unter Einstellungen > Standort der Klinik > Finanzen > Erlaube die Bearbeitung des Rechnungsempfängers der finalisierten Rechnung.

Sie können das Rechnungsdatum einer abgeschlossenen Rechnung ändern, wenn die Einstellung Änderung des Rechnungsdatums zulassen ausgewählt ist und Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen.

Die Einstellung finden Sie unter Einstellungen > Standort der Klinik > Rechnungen > Änderung des Rechnungsdatums zulassen.

Hinweis: In Deutschland und Österreich können Sie das Rechnungsdatum nach dem Fertigstellen nicht mehr ändern, auch wenn diese Einstellung ausgewählt ist. Dies ist nach deutschem und österreichischem Buchhaltungsrecht vorgeschrieben.

Sie können Zahlungen für eine abgeschlossene Rechnung im Bereich Zahlungen auf der Rechnungsseite stornieren oder korrigieren. Sie können den Gesamtbetrag oder die Zahlungsmethode ändern. Eine Anleitung finden Sie unter Zahlung auf der Rechnungsseite stornieren oder korrigieren.

Zum Stornieren oder Korrigieren von Zahlungen muss die Einstellung Stornierung von Zahlungen ermöglichen ausgewählt sein. Außerdem benötigen Sie die erforderlichen Benutzerberechtigungen. Die Einstellung finden Sie unter Einstellungen > Standort der Klinik > Finanzen > Stornierung von Zahlungen ermöglichen.

Bei integrierten Zahlungen über ein Terminal ist das Stornieren oder Erstatten der Zahlung auf der Rechnungsseite in der Regel die einzige Möglichkeit, die Zahlungsmethode zu korrigieren. Die Stornorechnungsoption Korrekte Zahlungsmodalitäten funktioniert nicht mit der Terminalintegration.

Hinweis: In Deutschland und Österreich können Sie das Zahlungsdatum nicht ändern. Bei einer Stornierung oder Korrektur werden immer das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verwendet. Dies ist nach deutschem und österreichischem Buchhaltungsrecht vorgeschrieben. Informationen zu Zahlungen in einem geschlossenen Zeitraum finden Sie unter Zahlung in einem geschlossenen Zeitraum in Deutschland und Österreich korrigieren.

Sie können die Rechnungsbemerkungen und Interne Bemerkungen einer abgeschlossenen Rechnung hinzufügen oder ändern. Damit die Rechnungsbemerkungen auf der Rechnung gedruckt werden, wählen Sie unter dem Textfeld das Kontrollkästchen Drucke Bemerkungen auf Rechnung aus.

Sie können die Artikel einer abgeschlossenen Rechnung nicht ändern. Um Artikel zu korrigieren, erstellen Sie eine Stornorechnung und bei Bedarf einen neuen Entwurf einer Rechnung. Artikel können Sie in Entwürfen von Rechnungen hinzufügen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Stornorechnungen.

Übersicht über Rechnungsstellung und Zahlungen
​Einstellungen für Rechnungsstellung und Zahlungen
​Zahlung mit der Stornorechnungsfunktion stornieren oder korrigieren