Der Vetera Zahlungen Bericht gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Transaktionen, die über Ihr Vetera Zahlungs Konto verarbeitet wurden. Nutzen Sie ihn, um den Zahlungsstatus zu überwachen, Gebührenaufstellungen zu überprüfen und Auszahlungen zum Monatsende abzugleichen. Der Bericht ist nur für Vetera Zahlungen Kunden verfügbar und alle historischen Zahlungsdaten sind im Bericht enthalten.
Greifen Sie auf die Vetera Payments Bericht von Meldung > Berichte > Vetera
Anmerkung
Diese Funktion ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Kundenumgebungen verfügbar.
Berichtsansicht
Sie können zwischen verschiedenen Ansichten auf der Vetera Payments Bericht wählen. Beim Öffnen des Berichts wird die Standardansicht ausgewählt. Die Standard Ansicht zeigt alle erfolgreichen Vetera Zahlungen innerhalb der letzten 30 Tage an. Wählen Sie einen der folgenden Tabs oben im Bericht, um die Ansichten zu wechseln:
Monatsende Aussöhnung: Zeigt alle Zahlungen an, die im letzten Monat ausgezahlt wurden. Benutzen Sie diese Ansicht für Ihre monatliche Aussöhnungsroutine.
Gebührenaufschlüsselung & Kostenanalyse: Zeigt alle erfolgreichen Zahlungen des letzten Monats, sortiert nach Zahlungsart. Verwenden Sie diese Ansicht, um Zahlungsgebühren und -kosten zu analysieren.
fehlgeschlagen & abgelehnte Zahlungen: Zeigt alle Zahlungen mit einem fehlgeschlagenen Status an. Benutzen Sie diese Ansicht, um fehlgeschlagene Transaktionen zu überwachen und weiterzuverfolgen.
Streitt & Rückbuchungen: Zeigt alle Zahlungen an, bei denen eine Transaktion angefochten, zurückbelastet oder rückgängig gemacht wurde. Verwenden Sie diese Ansicht, um umstrittene Zahlungen zu überwachen und zu verfolgen und das Ergebnis von Rückerstattungsfällen zu verfolgen.
Kürzliche Erstattungen: Zeigt alle Erstattungen an, die im letzten Monat geleistet wurden. Verwenden Sie diese Ansicht, um die jüngsten Erstattungen zu überwachen, die über Vetera Zahlung bearbeitet wurden.
Benutzerdefinierte Ansichten
Sie können häufig verwendete Filterkombinationen als benutzerdefinierte Ansichten speichern, um eigene Berichte zu erstellen. Diese Ansichten erscheinen als Tabs oben auf der Seite für einen schnellen Zugriff.
Legen Sie Ihre Filter bei Bedarf fest.
Wählen Sie +.
Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.
Wählen Sie Add.
Um eine vorhandene Ansicht anzupassen:
Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie ändern möchten.
Passen Sie die Filter nach Bedarf an.
Wählen Sie Ansicht speichern und wählen Sie Änderungen speichern oder Als neue Ansicht speichern aus dem Dropdown-Menü.
Um benutzerdefinierte Ansichten zu verwalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie lange auf eine gespeicherte Ansicht um sie umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen.
Filter anwenden und Bericht erstellen
Der Bericht aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Ihre Filter anpassen.
Wählen Sie Anzeige aus, um auszuwählen, welche Spalten in der Tabelle sichtbar sind. Aus diesem Dropdown-Menü können Sie:
Wählen Sie Gruppe nach aus, um zu konfigurieren, wie Sie die Daten im Bericht gruppieren möchten (z. B. durch Konto, Zahlungsmethode, Auszahlungsdatum oder Keine).
Wählen Sie Spalten verwalten um sichtbare Spalten aus der Tabelle hinzuzufügen oder zu entfernen:
Datum: Das Datum, an dem die Zahlung bearbeitet wurde.
Konto: Die Vetera Zahlkonto verbunden mit der Zahlung.
Client: Der Kunde, der mit der Zahlung verbunden ist.
Rechnung: Ein Link auf die zugehörige Rechnung in Vetera.
Typ: Die Zahlungsart: Zahlung, Reversal, Rückerstattungoder Disput.
Terminal: Das für die Transaktion verwendete Terminal.
Status: Das Ergebnis der Zahlung: Erfolg oder Fehler.
Zahlungsmethode: Die Methode, mit der die Zahlung bearbeitet wird (zum Beispiel Kartentyp).
Auszahlungsdatum: Das Datum, an dem die Auszahlung an Ihr Bankkonto gesendet wurde.
Ausbezahlt: Ob die Zahlung in einer Auszahlung enthalten ist: Ja oder Nein
Nordhealth Gebühr: Die gesamte Nordhealth Gebühr für die Transaktion, die Kombination von Markup und Verarbeitungsgebühr.
Nordhealth Markup: Die prozentuale Markup-Komponente der Nordgesundheitsgebühr.
Nordhealth Bearbeitungsgebühr: Eine feste Zusatzgebühr wird zusätzlich zum Markup bei Online-Zahlungen erhoben.
Sonstige Gebühren: Zusätzliche Gebühren ausserhalb von Nordhealth Gebühren (z.B. Wechselgeld und Kartengebühren).
Währung: Die Währung, die für die Transaktion verwendet wird.
Transaktion: Die eindeutige Transaktions-ID für die Zahlung.
Betrag: Der Gesamtbetrag, der dem Kunden berechnet wird.
Erstattungen: Der Gesamtbetrag erstattet.
Gebühren: Die Gesamtgebühren, die für die Transaktion berechnet werden, kombinieren alle Gebührentypen.
Auszahlungsbetrag: Der Betrag, der nach Abzug aller Gebühren und Rückerstattungen erhalten wird.
Wählen Sie Datum aus, um den gewünschten Zeitraum festzulegen. Sie können die Schnellauswahl-Optionen verwenden oder einen bestimmten Zeitrahmen in der Kalenderansicht festlegen. Wählen Sie Anwenden.
Wählen Sie + Filter für weitere Kriterien:
Status: Filter nach Erfolg oder fehlgeschlagen.
Typ: Filter nach Zahlung, Reversal, Rückerstattung, Disput, Chargeback und Chargeback Reversed.
Ausbezahlt: Filtern Sie, ob die Zahlung in einer Auszahlung enthalten ist: Ja oder Nein.
Zahlungsmethode: Filter nach der Methode, mit der die Zahlung bearbeitet wird (zum Beispiel Kartentyp).
Konto: Filter nach Zahlungskanal, Terminal (In-Person) oder Online-Zahlungen.
Um einen angewendeten Filter zu ändern, wählen Sie ihn im Menü aus, um ihn zu bearbeiten oder wählen Sie den x neben dem Filternamen aus, um ihn zu entfernen. Um alle Auswahlen zu löschen, wählen Sie die Filter zurücksetzen Schaltfläche.
Um eine bestimmte Seite in einem neuen Browser-Tab zu öffnen, wählen Sie die Rechnung Nummer oder Client Namenslinks in der Ergebnistabelle.
Bericht planen und exportieren
Anmerkung
Export, Freigabe und Zeitplan werden in einem zukünftigen Update verfügbar sein.
Export: Exportieren Sie den Bericht für eine einfachere Analyse, indem Sie denExportButton in der oberen rechten Ecke auswählen. Wählen Sie aus CSV- oder Excel-Formaten.
Teilen: Wählen Sie Teilen um den Bericht als E-Mail zu senden.
Zeitplan: Wählen Sie Zeitplan zum Einrichten einer automatischen, regulären Berichterstellung aus.