Anmerkung
Die Schnittstelle zur Erstellung von Erinnerungsregeln, die in diesem Artikel beschrieben wird, kann sich von dem unterscheiden, was Sie in Ihrer Umgebung sehen. Sie können immer noch auf alle Erinnerungsregeln zugreifen, indem Sie zu Einstellungen > Listen & Vorlagen > Erinnerungen gehen.
Automatische Erinnerungen werden nach Erinnerungsregeln ausgelöst und versendet. Sie können Erinnerungsregeln für Prüfungsdienstleistungen, Impfungen, Blutarbeit, verschiedene Diagnosen, Routineinspritzungen oder andere professionelle Dienstleistungen erstellen. Die Regelbedingungen lösen automatisch eine Erinnerung für den nächsten fälligen Dienst aus und senden diese an den Kunden gemäß dem festgelegten Sendetermin.
Vergewissern Sie sich, dass Erinnerungsregeln so spezifisch sind, dass sie für den Dienst relevant sind, aber nicht so spezifisch, dass das Szenario nie in Kraft tritt. Stellen Sie auch sicher, dass es keine Überschneidungs- oder Doppelregelungen gibt, da dies unnötige Verwirrung stiften kann.
Automatische Erinnerungsregel erstellen
Anmerkung
Stellen Sie vor dem Erstellen automatischer Erinnerungsregeln sicher, dass Sie die erforderlichen Erinnerungsvorlagen erstellt haben, die für die Erinnerungstexte benötigt werden. Die Vorlagen werden in den Einstellungen der Erinnerungsregel verwendet.
Gehen Sie zu Einstellungen > Listet & Vorlagen > Erinnerungen > Automatische Erinnerungsregeln Abschnitt und wählen Sie Hinzufügen.
Wählen Sie unter Trigger Workflowaus, ob die Erinnerung durch Beratungen, Gegenverkäufe oder beides erstellt wird. Sie können auch die Patientenerstellung wählen, wenn die Erinnerung ausgelöst werden soll, wenn ein neuer Patient erstellt wird.
Wählen Sie unter Triggerereignisaus, ob die Erinnerung erstellt wird, wenn ein in den Regelbedingungen definiertes Element hinzugefügt wird, oder wenn die Beratungs- oder Gegenverkaufsrechnung abgeschlossen ist.
Wählen Sie Nächste.
Unter Bedingungs-Logik, wählen, ob die Erinnerung erstellt wird, wenn jede Bedingung erfüllt ist oder wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist. Wenn keine Bedingungen erfüllt sind, wird keine Erinnerung erstellt.
Definieren Sie mindestens eine Bedingung, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen:
Bedingung: Artikel, Patientenarten, Patientenalter in Monaten, Beratungsdiagnose oder Anzahl der Patientenkonsultationen.
Vergleich: Der Operator hängt von der gewählten Bedingung ab.
Wert: zum Beispiel ein Impfartikel oder eine 'Katze' als Patientenart.
Beispiel
Die Einstellung der Bedingung auf 'Artikel' 'Prozedur: Prüfung jährlich' schickt dem Kunden eine Erinnerung, wenn sein Haustier für eine jährliche Prüfung fällig ist. Weitere Regelbeispiele sehen.
Um weitere Bedingungen hinzuzufügen, wählen Sie + Bedingung. Um eine Bedingung zu entfernen, wählen Sie den Papierkorb-Button am Ende der Bedingungszeile.
Anmerkung
Bei Impfungen muss das Impfverfahren und nicht das Medikament miteinander verknüpft werden.
Optional, um Bedingungen zu definieren, unter denen eine ausstehende Erinnerung automatisch pausiert oder dauerhaft abgebrochen wird, aktivieren Sie die Pause/Abbrechen Bedingungen Umschalt. Unter Aktionstypwählen Sie Bedingung pausieren um die Erinnerung vorübergehend anzuhalten, oder Pausiert und storniert die Bedingung , um sie dauerhaft abzubrechen. Definieren Sie Folgendes für jede Bedingung:
Bedingung: Grund der Beratung, Begründung der Beratung oder Artikel.
Vergleich: Der Operator hängt von der gewählten Bedingung ab.
Wert: der spezifische Grund der Beratung, Gruppe oder Artikel.
Um weitere Pause- oder Stornierungsbedingungen hinzuzufügen, wählen Sie + Bedingung. Um eine Bedingung zu entfernen, wählen Sie den Papierkorb-Button am Ende der Bedingungszeile.
Anmerkung
Die provenzalische Überprüfung der Pausenbedingungen, wenn ein Termin oder eine Konsultation erstellt wird, oder wenn ein Artikel zu einer Beratung oder Rechnung hinzugefügt wird. Bei Abschluss einer Beratung oder Rechnung werden auch Pauschalen und Stornierungsbedingungen überprüft.
Wählen Sie Nächste.
Geben Sie im Service Enddatumein, wie viele Tage nach dem Triggerereignis der Dienst fällig ist.
Unter Erinnerung senden Methode, wählen Sie E-Mail, SMS, E-Mail oder exter.
Sie können die Mail Option als eine interne Erinnerung verwenden, um den Client auf andere Weise zu kontaktieren zum Beispiel per Telefon. Wenn Sie einen Brief per Post versenden möchten, beachten Sie, dass Sie den Brief separat drucken müssen, zum Beispiel aus einem Word- oder PDF-Patientenformular.
Wenn Sie einen integrierten Drittanbieter-Dienst zum Versenden von Erinnerungen verwenden, wählen Sie Externe.
Wählen Sie aus der Erinnerungsvorlage Dropdown-Liste die Vorlage für die Erinnerungsnachricht aus.
In Erinnerung Sendezeitwählen Sie, wie viele Tage vor oder nach dem Abgabetermin der Erinnerung versendet wird.
Um weitere Erinnerungen zur selben Regel hinzuzufügen, wählen Sie + Erinnerung hinzufügen. Sie können bis zu 10 Erinnerungen pro Regel hinzufügen, jede mit einer eigenen Sendemethode, Vorlage und Sendezeit.
Um Erinnerungen automatisch zu wiederholen, aktivieren Sie die Erinnerungen und konfigurieren Sie Folgendes:
Wiederholfrequenz: wählen, wie oft die Erinnerungen wiederkehren; Täglich, Wöchentlich, Monatlichoder Jährlich.
Wiederholen Sie jede: Geben Sie die Anzahl der Tage zwischen jeder Wiederholung ein.
Wiederholen für: Geben Sie ein, wie oft die Erinnerung wiederhergestellt werden soll.
Wählen Sie Nächste.
In Regelnamegeben Sie einen Namen für die Erinnerungsregel ein.
Wählen Sie unter Statusaus, ob die Regel Aktiv oder Inaktiv sein soll.
Wählen Sie aus der Überschreibt Dropdown-Liste (optional) alle bestehenden Erinnerungsregeln, die diese Regel überschreiben soll, wenn beide Regeln gelten. Dadurch wird verhindert, dass doppelte Erinnerungen an Kunden gesendet werden.
Beispiel
Ein Tollwutimpfstoff kann 1 oder 3 Jahre lang gültig sein. Wenn ein Patient einen 3-Jahres-Impfstoff erhält und Sie für beide Dauer das gleiche Impfverfahren anwenden, die 3-Jahres-Erinnerungsregel überschreibt die 1-Jahres-Regel. Fügen Sie die 1-Jahres-Regel in das Überschreibungsfeld der 3-Jahres-Regel ein. Siehe auch Impf-Erinnerungen.
Überprüfen Sie alle Einstellungen und wählen Sie Regel A erstellen.
Die Regel wird für die derzeit aktive Klinik hinzugefügt. Alle Regeln von allen Klinikorten anzeigen, Wählen Sie die leere Option aus der Klinik Position Liste oben in der Liste & Vorlagen > Erinnerung Sektion.
Um eine automatische Erinnerungsregel zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie die Taste Stift oder Papierkorb am Ende der Regelzeile.