Dieser Artikel erklärt, wie man ein Produkt oder einen Teil einer Rechnung gutschreibt und erstattet. Sie lernen, wie Sie die Rechnung gutschreiben, die Rückerstattung bearbeiten und optional das gutgeschriebene Produkt ersetzen können. Es wird auch behandelt, wie man die Zahlung erstatten kann, falls erforderlich.

Wenn die Rechnung abgeschlossen ist und Zahlungen hinzugefügt wurden, befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen Teil der Rechnung gutzuschreiben und zu erstatten. Falls die Rechnung abgeschlossen ist, aber Zahlungen noch nicht hinzugefügt wurden, können Sie die Rechnung gutschreiben, eine neue Entwurf-Option erstellen verwenden, um die ursprüngliche Rechnung gutzuschreiben, die Artikel zu bearbeiten und erneut zu fakturieren.

Anmerkung

Wenn ein Kartenlesegerät zur Zahlung verwendet wurde, kann eine teilweise Erstattung von Kartenzahlungen möglicherweise nicht möglich sein. Für weitere Informationen siehe Erstattung mit der Integration des Kartenlesegerätes.

1. Wählen Sie die zu erstattenden oder zu ersetzenden Produkte aus.

Öffnen Sie auf der Rechnungsseite das Gutschriftsdialog und wählen Sie Einige Rechnungsartikel gutschreiben. Das Rückerstattungsdialogfeld öffnet sich.
Abhängig von den Einstellungen für das Datum der Gutschrift Ihrer Klinik können Sie möglicherweise das Datum auswählen, das für die Gutschrift verwendet wird. Wenn Sie das ursprüngliche Rechnungsdatum als Datum der Gutschrift verwenden möchten, aktivieren Sie das Ursprüngliches Rechnungsdatum verwenden Kontrollkästchen. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird das aktuelle Datum für die Gutschrift verwendet.
Das Gutschrift als Entwurf erstellen Kontrollkästchen ist standardmäßig ausgewählt. Wenn Sie die Gutschrift als Entwurf erstellen, können Sie diese bei Bedarf weiterhin bearbeiten oder löschen. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise einen weiteren Artikel hinzufügen möchten, um das gutgeschriebene Produkt zu ersetzen. Wenn Sie die Gutschrift sofort abschließen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie gutschreiben möchten. Wenn Sie eine Rechnungszeile teilweise gutschreiben möchten, passen Sie die Menge zur Rückerstattung oder die Prozentuale Änderung an. Wenn Sie beispielsweise 50 % eines Verfahrens erstatten möchten, geben Sie -50 im Feld Prozentuale Änderung ein. Sie können auch einen Kommentar im Feld Grund für die Gutschrift hinzufügen.
- Bitte beachten Sie, dass, wenn ein Arzneimittelprodukt eine Abgabe- oder Injektionsgebühr im Preis des Arzneimittels enthalten hat, die Gebühr zusammen mit dem Arzneimittel gutgeschrieben wird. Falls die Gebühr ein separater Artikel ist, müssen die Arzneimittel- und Gebührartikel separat ausgewählt werden.
Wählen Sie Fortfahren. Die Gutschrift wird erstellt und der fällige Betrag ist negativ. Eine Pop-up-Nachricht wird am unteren Rand der Seite mit einem Link zur ursprünglichen Rechnung angezeigt.

2. Fügen Sie das Ersatzprodukt hinzu, falls erforderlich.

Wenn Sie Gutschrift als Entwurf erstellen ausgewählt haben, können Sie ein korrektes Produkt zum Entwurf der Gutschrift hinzufügen, um das erstattete Produkt zu ersetzen, falls erforderlich.

3. Schließen Sie die Gutschrift ab und erstatten Sie die Zahlung.

Je nach Arbeitsablauf Ihrer Klinik schließen Sie die Gutschriftsrechnung ab und erstatten die Zahlung, indem Sie die Zahlung zur Gutschrift hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass der Betrag negativ sein muss, wenn Sie Geld an den Kunden zurückgeben. Wenn Sie einen Artikel ersetzt haben, kann der Betrag auch positiv sein, wenn der Preis des neuen Artikels höher war.

Wenn Ihre Klinik die Vorauszahlungsfunktion nutzt und Sie die entsprechenden Berechtigungen haben, können Sie die Rückerstattung auch auf die Vorauszahlungen des Kunden übertragen.

Anmerkung

Wenn ein Kartenlesegerät verwendet wurde, können Sie dasselbe Kartenzahlung nicht zur Gutschrift hinzufügen. Für weitere Informationen siehe Erstattung mit der Integration des Kartenlesegerätes.